イオンモールが個人向け社債「イオンモール株式会社第40回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）を2024年4月26日に発行します。
愛称
イオンモール株式会社が発行する個人向け社債には「ハピネスモール債」という愛称が付けられています。
発行体
「イオンモール株式会社第40回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）の発行体（債券の発行元）は、イオンモール株式会社です。
イオンモール株式会社は、イオン株式会社（東証1部、銘柄コード8167）のショッピングセンター開発子会社です。
| 設立 | 1911年11月 |
| 資本金 | 42,381百万円（2023年2月28日現在） |
| 決算 | 2月末日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 銘柄コード | 8905 |
イオンモール株式会社の連結業績は以下のとおりです。
| 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | 398,244 | 423,168 |
| 営業利益 | 43,979 | 46,411 |
| 経常利益 | 36,409 | 37,086 |
| 親会社に帰属する当基純利益 | 12,994 | 20,399 |
プレゼント
「イオンモール株式会社第40回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）の購入者には、購入金額に応じてイオンギフトカードがプレゼントされます。
| 購入額 | イオンギフトカード |
|---|---|
| 額面100万円（2口） | 1,000円分 |
| 額面200万円（4口）以上 | 3,000円分 |
期間
5年
利率
年1.10%（税引前）
スケジュール
「イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2024.4.15条件決定
- 2024.4.16募集開始
- 2024.4.25募集終了
- 2024.4.26発行
- 2024.10.26利払い
- 2025.4.26利払い
- 2025.10.26利払い
- 2026.4.26利払い
- 2026.10.26利払い
- 2027.4.26利払い
- 2027.10.26利払い
- 2028.4.26利払い
- 2028.10.26利払い
- 2029.4.26利払い・償還
条件決定日
2024年4月15日
募集期間
2024年4月16日 ～ 2024年4月25日
発行日
2024年4月26日
利払日
毎年4月26日と10月26日（年2回）
償還日
2029年4月26日
発行価格
額面100円につき100円
申込単位
50万円単位
発行額
400億円
社債間限定同順位特約
「イオンモール株式会社第40回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）には担保がありません。
ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もしイオンモール株式会社が担保付きの社債を発行する場合は、ハピネスモール債にも担保が付きます。
格付
「イオンモール株式会社第40回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）は、格付投資情報センター（R&I）から「A-」の長期個別債務格付を取得しています。
R&Iによる格付事由は次のとおりです。
イオン（証券コード:8267、発行体格付=A－）の連結子会社で、ショッピングセンター（SC）の開発･運営などのディベロッパー事業を担う。グループの中核企業で経営戦略上も極めて重要な存在。一体性は強く、格付はグループの信用力をそのまま反映している。
事業の中心となるモール型SCは、テナントの入れ替えや施設の改装・増床を適宜行ってSCの鮮度を保っており、開発力・運営力に優れる。国内では郊外を中心に、地域ニーズや環境への対応でノウハウを蓄積し、強い競争力を維持している。海外では中国とアセアンで一定の事業基盤を持つ。
海外事業で成長を目指す戦略の下、投資が先行して債務は中期的に増える見通し。キャッシュフローや自己資本とのバランスは格付対比で改善しにくい状況が続き、財務にも一定の負荷がかかりそう。もっとも、賃料収入主体の収益構造や、収益力・キャッシュフロー創出力の強さからみて、財務基盤が大きく揺らぐ懸念は小さい。
販売会社
次の証券会社で「イオンモール株式会社第40回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）を販売します。
| 金融機関 | 引受額 |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 150億円 |
| みずほ証券 | 150億円 |
| 野村證券 | 100億円 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100億円 |
| 計 | 500億円 |
SMBC日興証券
SMBC日興証券では「イオンモール株式会社第40回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。
みずほ証券
みずほ証券では「イオンモール株式会社第40回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）の買付注文をネット倶楽部（オンライントレード）でも取り扱っています。
野村證券
野村證券の債券取引は、個人向け国債と一部の外貨建債券のみオンラインサービスからも申し込めます。社債の購入と売却はオンラインサービスからは申し込めず、店頭取引でのみ取り扱っています。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では「イオンモール株式会社第40回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）の買付注文をネット（オンライントレード）でも取り扱っています。
過去に発行されたイオンモール社債
イオンモール株式会社は、過去に次の個人向け社債（ハピネスモール債）を発行しています。
| 銘柄 | 発行日 | 利率 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 第35回 | 2023年4月28日 | 0.76% | 5年 |
| 第30回 | 2022年4月28日 | 0.49% | 5年 |
| 第27回 | 2021年3月31日 | 0.39% | 5年 |
| 第24回 | 2020年3月31日 | 0.33% | 5年 |
| 第19回 | 2019年3月29日 | 0.30% | 5年 |
| 第14回 | 2018年2月19日 | 0.39% | 5年 |
評判
イオンモールの社債を買った時に貰った無料鑑賞券がもったいなかったので勇気を出して初めて映画館で映画を観ました🤗🌈💘✨#東宝シネマズ高知#鬼滅の刃 pic.twitter.com/vaPrA5kzTS
— 志麻理須子 (@Risuko_Shima) October 26, 2020
関連記事
参考文献
株式会社格付投資情報センター (2024) NEWS RELEASE
コメント
こんにちは
シネマチケットの申込書を送付致しましたが
まだ届きません。
コメントを、拝見すると 5月末には郵送とのことですが届いていないので御連絡させていただきました。
全員ではなく抽選でしたかな？
御忙しい最中 申し訳ございませんが
御連絡お願い致します。
イオンシネマで利用できるシネマチケットのプレゼントは、応募申込書がイオンモール株式会社に到着してから1か月～1.5か月後に発送されます。
もし5月末に応募申込書を返送したのであれば、6月末～7月中旬にプレゼントが発送されると思います。
プレゼントは抽選ではなく、応募者全員に送られてきます。