小田急電鉄が社債を発行します(利率0.10%)

小田急 債券

平成30年7月9日、小田急電鉄株式会社が社債を発行します。

名称 小田急電鉄株式会社 第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
愛称 小田急箱根あじさいボンド
期間 約3年
利率 年0.10%(税引前)
償還日 2021年7月23日
発行価格 額面100円につき100円
申込単位 100万円単位
募集期間 2018年7月9日~7月26日
格付 AA-(JCR)取得予定

発行体

「小田急電鉄株式会社 第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の発行体(債券の発行元)は小田急電鉄株式会社です。

小田急電鉄株式会社(東証1部、証券コード9007)は、東京都と神奈川県に路線を持つ鉄道会社で、不動産事業なども行っています。

グループ企業がたくさんあり、その事業は多岐に渡っています。小田急グループに属するおもな企業は次のとおりです。

鉄道 江ノ島電鉄(株)
箱根登山鉄道(株)
バス 小田急バス(株)
神奈川中央交通(株)
タクシー 小田急交通(株)
観光 箱根観光船(株)
箱根ロープウェイ
百貨店 (株)小田急百貨店
不動産 小田急不動産(株)
(株)小田急ハウジング
ホテル (株)小田急リゾーツ
(株)ホテル小田急
(株)ホテル小田急静岡
(株)ホテル小田急サザンタワー
(株)グランドホテル神奈中
旅行 (株)小田急トラベル
広告 (株)小田急エージェンシー

利率

「小田急電鉄株式会社 第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の利率は0.10%(税引前)です。

社債間限定同順位特約

「小田急電鉄株式会社 第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」には担保がありません。ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もし小田急電鉄株式会社が担保付きの社債を発行する場合は「小田急電鉄株式会社 第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」にも担保が付きます。

格付

JCR(株式会社日本格付研究所)による「小田急電鉄株式会社 第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の格付は「AA-」を取得予定です。

JCRの格付「AA-」とは、「債務履行の確実性は非常に高い。」を意味しています。マイナスの表示は下位格(A)に近いことを意味しています。

JCRの格付
格付 説明
AAA 債務履行の確実性が最も高い。
AA 債務履行の確実性は非常に高い。
A 債務履行の確実性は高い。
BBB 債務履行の確実性は認められるが、上位等級に比べて、将来債務履行の確実性が低下する可能性がある。
BB 債務履行に当面問題はないが、将来まで確実であるとは言えない。
B 債務履行の確実性に乏しく、懸念される要素がある。
CCC 現在においても不安な要素があり、債務不履行に陥る危険性がある。
CC 債務不履行に陥る危険性が高い。
C 債務不履行に陥る危険性が極めて高い。
LD 一部の債務について約定どおりの債務履行を行っていないが、その他の債務については約定どおりの債務履行を行っているとJCR が判断している。
D 実質的にすべての金融債務が債務不履行に陥っているとJCRが判断している。

販売会社

「小田急電鉄株式会社 第79回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」は、次の証券会社で販売しています。

  • 大和証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • SBI証券

社債の購入に手数料はかかりません。

大和証券で小田急箱根あじさいボンドを購入すると、抽選で下記の賞品がプレゼントされます。

  • 小田急グループホテル ペア宿泊券(1泊2食付)
  • 小田急グループ共通商品券 3千円分
  • 選べる体験ギフト

「選べる体験ギフト」は次のうちいずれかを選べます。

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