モトリーフール100株価指数(Motley Fool 100 Index)とは?

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モトリーフール100指数(Motley Fool 100 Index)とは、米国の株式を対象として株価指数です。アメリカの株式情報会社であるザ・モトリーフールが算出しています。このブログ記事では、本指数の特徴をご紹介します。

シンプルなアイデアがモトリーフール100指数の原動力

投資家は質の低いビジネスよりも質の高いビジネスを所有したいと考えています。

長期的に見ると、強い企業は弱い企業よりも優れていると考えています。株主として、投資家は最終的にこの業績の見返りを享受します。

それでも、多くの一般的なインデックスはこの単純な原則を無視しています。

一例として、世界で最も広く使用されているインデックスであるS&P500を例にとってみましょう。

S&P500は品質に焦点を合わせるのではなく、時価総額で市場最大企業を盲目的に選びます。

ETFやインデックスファンドなど、S&P500に関連する金融商品を購入すると、世界で最も優れた企業のいくつかと接触することになるかもしれませんが、これらの低品質の企業が大企業であること以外の理由がないために、何らかの低品質の企業と接触することになるかもしれません。

いくつかの痛い例があります。エンロンは2001年にS&P500に含まれ、リーマンブラザーズは2008年に含まれていました。

モトリーフール100指数に含まれるすべての企業が勝者になるということではありません。敗者が出るのは確実だからです。

簡単に言えば、モトリーフール100指数は優秀な経営チームを持つ質の高い企業のみを対象としているため、エンロンやリーマンブラザーズなどの企業への露出を回避する可能性が高いと考えているということです。

そのため優秀な経営陣を持つ優良企業の株価指数は、市場最大の500銘柄を盲目的に選んで構築したポートフォリオを凌ぐことができるとザ・モトリーフールは考えています。

S&P500について詳しくは、次の記事をご覧ください。

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モトリーフール100指数とは?

モトリーフール100指数(Motley Fool 100 Index)とは、ザ・モトリーフールの100の最大の投資アイデアのパフォーマンスを測定する新しい時価総額加重インデックスです。

Motley Fool 100 Indexに含まれるすべての企業は、米国で法人化され上場されており、ザ・モトリーフール社の研究出版物である「Motley Fool Stock Advisor」および「Motley Fool Rule Breakers」の公開買いの推奨事項であるか、 またザ・モトリーフールの「Fool IQ」リサーチデータベースでは米国株式トップ150にランクインしています。

これはつまり、企業がMotley Fool 100 Indexに含まれるためには、アナリストによる入念な選定とレビューを経なければならないことを意味しています。

同じ審査と選択のプロセスは、ザ・モトリーフールの多くの出版物の成功につながっており、このプロセスは、規模に基づいて盲目的に会社を選ぶインデックスよりもMotley Fool 100 Indexの方が有利になります。

指数の推移

Motley Fool 100 Indexは、2007年に分析が開始されて以来、S&P500を大きく上回っています。

分析全体を見るには、パフォーマンスのページにアクセスしてください。

構成要素

モトリーフール100指数のセクター別内訳は次のとおりです。

モトリーフール100指数のセクター別内訳
セクター割合
IT24.5%
ヘルスケア16.3%
一般消費財14.3%
資本財14.3%
通信サービス11.2%
金融8.2%
不動産4.1%
生活必需品3.1%
素材2.0%
エネルギー1.0%
公益事業1.0%

モトリーフール100指数のトップ10の保有物は次のとおりです。

モトリーフール100指数構成比率上位10社
企業割合
Microsoft Corp9.9%
Apple Inc9.6%
Amazon.Com Inc8.2%
Alphabet Inc C-Shares7.2%
Facebook Inc5.4%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B4.7%
Visa Inc-Class A Shares3.5%
Unitedhealth Group Inc2.7%
Mastercard Inc-Class A2.5%
Walt Disney Co/The2.5%

ETF

モトリーフール100指数を対象とするETF(上場投資信託)には、「Motley Fool 100 Index ETF」があります。

銘柄概要
銘柄Motley Fool 100 Index ETF
シンボルTMFC
運営会社Motley Fool Asset Manageent LLC
エクスペンス・レシオ0.50%

ザ・モトリーフールについて詳しくは、次の記事をご覧ください。

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