コンコルディア・フィナンシャルグループが個人向け社債を発行します

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株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループが個人向け社債「第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約)」を2020年3月19日に発行します。

コンコルディア・フィナンシャルグループ社債の概要

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループが発行する個人向け社債の概要は、次のとおりです。

名称株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ
第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約)
期間10年
発行日2020年3月19日
償還日2030年3月19日
利率当初5年間:年0.45%(税引前)
以降5年間:基準金利 + 0.63%(税引前)
利払日毎年3月19日と9月19日(年2回)
発行価格額面100円につき100円
申込単位100万円単位
格付AA-(JCR)
募集期間2020年3月9日~2020年3月18日
発行額100億円

公式 個人向け社債の発行について

利率

「株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約)」は、最初の5年間(2025年3月19日まで)と以降5年間とで利率が変わります。

当初5年間の利率は、0.30%~0.70%(税引前・仮条件)で、以降5年間は基準金利+ 0.36%~0.76%(税引前・仮条件)です。

利率は2020年3月6日に決定予定です。

基準金利とは、利率基準日(2025年3月19日の2銀行営業日前)の東京時間午前10時にロイター画面に表示されている5年物円スワップのオファー・レートおよびビッド・レートの算術平均値として計算される5年物円スワップのミッド・レートです。

期限前償還条項

期限前償還条項とは、発行体の判断により償還日を待たずに償還を繰り上げることができる条項です。

「株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約))」の場合、発行から5年後(2025年3月19日)に株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループが期限前償還することができます。

期限前償還はさまざまな条件により判断されますが、基本的には金利が下がったときに期限前償還されます。高い金利で借り続けるより、新たに低い金利で借り直した方が得だからです。

期限前に償還する場合は、額面通りの金額(額面100円につき100円)で償還されます。また、期限前償還日までの経過利息も支払われます。

特約

「株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約)」には、「実質破綻時免除特約」と「劣後特約」という2つの特約が付いています。

実質破綻時免除特約

実質破綻時免除特約とは、発行体が実質的に破綻した状態になったときに、発行体はその元利金や利息の支払い義務をすべて免除されるという特約のことを言います。

劣後特約

「劣後特約」とは、元本と利息の支払いの優先順位が普通社債より低い債券に付けられる特約のことです。この特約が付いた債券を「劣後債」と言います。

劣後債は発行体が破綻した場合の弁済順位が普通社債に比べ劣りますが、一般的に普通社債より利回りが高くなります。

発行体が破綻した場合、普通社債でも投資したお金が返ってくる保障はありませんが、劣後債は普通社債よりお金が返ってくる可能性が低くなります。

格付

日本格付研究所(JCR)による「株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約)」の格付は「AA-」を取得しています。

【コンコルディア・フィナンシャルグループ】債券新規(損失吸収条項付Tier2):AA-

R&Iの格付「AA-」とは、「債務履行の確実性は非常に高い。」を意味しています。マイナスの表示は下位格(A)に近いことを意味しています。

格付について詳しくは次の記事をご覧ください。

コンコルディア・フィナンシャルグループとは

「株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約)」の発行体(債券の発行元)は、株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループです。

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループは、傘下に地銀首位級の横浜銀行と東日本銀行を持つ金融持株会社です。総資産で地方銀行グループ最大となります。

企業概要
名称株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ
本社所在地東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー34階
資本金1,500億円
設立日平成28年4月1日
上場市場東証1部
証券コード7186

過去に発行した個人向け社債

株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループは、過去に次の個人向け社債を発行しています。

コンコルディア・フィナンシャルグループ社債
銘柄発行日利率利率
第4回2019年3月22日当初5年間:年0.49%
以降5年間:基準金利 + 0.49%
10年

販売会社

「株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 第6回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約)」は、次の証券会社で販売しています。

  • 野村證券
  • 大和証券
  • SMBC日興証券
  • 東海東京証券

個人向け社債の購入方法について、詳しくは次の記事をご覧ください。

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