株式会社丸井グループ第4回無担保セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）

個人向け社債「株式会社丸井グループ第4回セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）」（愛称：エポスカード会員向け社債）が2024年5月13日に発行されます。

「株式会社丸井グループ第4回セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）」（愛称：エポスカード会員向け社債）の手取り金については、12,178万円を2023年6月20日に第1回無担保セキュリティトークン社債を償還したことにより減少した手元資金に、残額を2023年10月13日に償還期日が到来する第2回無担保セキュリティトークン社債の償還資金に充当する予定です。

第1回無担保セキュリティトークン社債および第2回無担保セキュリティトークン社債による調達資金は、全額を個人向け融資や個人事業主を含む中小企業向け融資等のマイクロファイナンス事業に携わる、五常・アンド・カンパニー株式会社をはじめとしたパートナー企業に対する融資により減少した手元資金に充当しています。

愛称

エポスカード会員向け社債

発行体

株式会社丸井グループ

期間

1年

利率

「株式会社丸井グループ第4回セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）」（愛称：エポスカード会員向け社債）の利率は年1.00%です。利息のうち0.3%は金銭で支払われ、0.7%は金銭の支払いに代えてエポスポイントの付与がなされます。

スケジュール

「株式会社丸井グループ第4回セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）」（愛称：第4回エポスカード会員向け社債）の抽選から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

申込期間

2024年4月13日～2024年4月17日

発行日

2024年5月13日

利払日

2025年5月13日

償還日

2025年5月13日

発行価格

額面100円につき金100円

申込単位

1万円単位

発行額

未定（1億5,000万円程度）

格付

「株式会社丸井グループ第4回セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）」（愛称：エポスカード会員向け社債）は、格付投資情報センター（R&I）から「A」の長期個別債務格付を取得しています。

R&Iによる格付事由は次のとおりです。

本社債はブロックチェーン基盤を用いて社債原簿を管理する社債で、証券保管振替機構が関与する振替社債ではない。ブロックチェーンネットワークで管理された社債原簿に基づいて社債権者を特定し、債券の元利金の支払いを行う。

本社債の利息のうち一部は、金銭に代えて、丸井グループの100%子会社エポスカードが発行するエポスポイントで支払うことが想定されている。

社債間限定同順位特約

「株式会社丸井グループ第4回セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）」（愛称：エポスカード会員向け社債）には担保がありませんが、社債間限定同順位特約がついています。

社債間限定同順位特約とは、株式会社丸井グループが今後担保付きの社債を発行する場合は、本社債にも同様に担保をつけるという特約です。

譲渡制限

一般的に、社債は第三者へ譲渡することができますが、株式会社丸井グループが個人向け社債「株式会社丸井グループ第4回セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）」（愛称：エポスカード会員向け社債）は第三者への譲渡が禁止されています。本社債が第三者に譲渡されたとしても、株式会社丸井グループは社債原簿の書き換えには応じません。

中途換金の方法は買入消却に伴う株式会社丸井グループへの売却のみとなります。株式会社丸井グループは、大規模自然災害その他の一定の事由が発生し、社債権者から売却希望の申出があり株式会社丸井グループと合意が成立した場合には、本社債の買取りに応じる可能性があります。しかし、株式会社丸井グループは本社債の買取りの義務を負っておらず、かつ、一定の金額での買取りを保証するものではありません。また、社債権者がエポスカードを解約した場合には、株式会社丸井グループは買入消却には応じません。したがって、社債権者が希望する条件で本社債の売却を行うことができない可能性、または本社債の売却自体ができない可能性があります。

さらに、本社債は、利払日および償還日の5銀行営業日前の日以降は株式会社丸井グループに対しても譲渡できないため、本社債を社債権者が希望する時期に売却できない場合があります。

したがって、本社債に投資することを予定している投資家は、満期日までに本社債を保有する意図で、かつ実際に中途換金せずに保有できる見込みがある場合にのみ、本社債に投資してください。

販売会社

「株式会社丸井グループ第4回セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）」（愛称：エポスカード会員向け社債）は丸井グループが直接販売をします。

本社債の購入にあたっては、エポスカードへの入会およびエポスNetへの登録を行う必要があります。また、本社債に関する金銭の支払いは、当該金銭の支払いの時点でエポスカードに登録されている社債権者本人の名義の金融機関口座を通じて行われます。

エポスカードについて詳しくは次の記事をご覧ください。

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抽選

一般的な社債と異なり、「株式会社丸井グループ第4回セキュリティトークン社債（社債間限定同順位特約および譲渡制限付）（ソーシャルボンド）」（愛称：エポスカード会員向け社債）は、申込みの前に、まず抽選に参加する必要があります。抽選期間は2023年7月31日から2023年8月8日で、2023年8月9日に抽選が行われます。抽選に当選すると、本申込みができます。

発行実績

株式会社丸井グループは次に示すデジタル社債を発行した実績があります。

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参考文献

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株式会社丸井グループ (2022) 格付・社債
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