トヨタ ファイナンス オーストラリア 2027年11月18日満期(米ドル建/豪ドル建)社債

トヨタ自動車

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドが個人向け社債「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2027年11月18日満期社債(米ドル建/豪ドル建)」を2022年12月1日に発行します。

概要

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドが発行する個人向け社債は以下に示す2種類です。

  • トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債
  • トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債

米ドル建債券

dollar

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債」の概要は次のとおりです。

社債概要
発行体トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
起債通貨米ドル (USD)
期間約5年
利率年4.69%(税引前)
発行日2022年12月1日
利払日毎年5月18日および11月18日(年2回)
償還日2027年11月18日
額面1,000米ドル
価格額面価格の100%
販売単位1,000米ドル単位
格付A+(S&Pジャパン)、A1(Moody’sジャパン)
発行額1億4,790万米ドル
販売期間2022年11月24日~2022年12月1日

豪ドル建債券

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債」の概要は次のとおりです。

社債概要
発行体トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
起債通貨豪ドル (AUD)
期間約5年
利率年4.71%(税引前)
発行日2022年12月1日
利払日毎年5月18日および11月18日(年2回)
償還日2027年11月18日
額面1,000豪ドル
価格額面価格の100%
販売単位1,000豪ドル単位
格付A+ (S&P), A1 (Moody’s)
発行額1億470万豪ドル
販売期間2022年11月24日~2022年12月1日

発行体

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド (Toyota Finance Australia Limited) は、トヨタファイナンシャルサービス株式会社の100%子会社で、オーストラリア国内におけるトヨタ自動車製品にかかる販売金融サービスを提供しています。トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、トヨタ自動車の金融サービス業務を管理する目的で設立された、トヨタ自動車株式会社100%出資の金融統括会社です。

利率

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債」および「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債」の利率は次のとおりです。

利率
銘柄利率(税引前)
米ドル建社債年4.69%
豪ドル建社債年4.71%

販売単位

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債」は1,000米ドル以上、1,000米ドル単位で販売されます。仮に1米ドル134円だとすると、134,000円が販売単位となります。

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債」は1,000豪ドル以上、1,000豪ドル単位で販売されます。仮に1豪ドル93円だとすると、93,000円が販売単位となります。

格付

ランキング

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債」および「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債」は、S&Pグローバル・レーティング・ジャパンおよびムーディーズ・ジャパンの2社から格付を取得しています。

格付
格付会社格付
S&PA+
Moody’sA1
格付「BBB」以上の債券が投資適格とされています。

販売会社

次に示す証券会社で「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債」または「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債」を販売しています。

販売会社
証券会社米ドル建豪ドル建
auカブコム証券
とちぎんTT証券×
ワイエム証券
浜銀TT証券×
池田泉州TT証券×
ほくほくTT証券
十六TT証券×
マネックス証券
SBI証券

auカブコム証券

auカブコム証券の場合、2022年11月4日から2022年11月21日までの期間中に需要申告を行い、2022年11月24日から2022年12月1日までの期間中に購入申告を行います。

スケジュール

スケジュール
  • 2022.11.22
    条件決定
  • 2022.11.24
    募集開始
  • 2022.12.1
    募集終了
  • 2022.12.1
    発行
  • 2022.12.2
    受渡し
  • 2023.5.18
    利払い
  • 2023.11.18
    利払い
  • 2024.5.18
    利払い
  • 2024.11.18
    利払い
  • 2025.5.18
    利払い
  • 2025.11.18
    利払い
  • 2026.5.18
    利払い
  • 2026.11.18
    利払い
  • 2027.5.18
    利払い
  • 2027.11.18
    利払い・償還

発行実績

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドは、以下に示す個人向け社債を発行した実績があります。

発行実績
銘柄発行日期間利率
2027年2月17日満期 米ドル建社債2022年9月1日4年6か月3.54%
2027年2月17日満期 豪ドル建社債2022年9月1日4年6か月4.39%

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参考文献

ムーディーズ・ジャパン株式会社 (2022) MOODY’S INVESTORS SERVICE NEWS

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