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トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2030年1月25日満期（米ドル建/豪ドル建）社債

トヨタ自動車
2022.08.20

個人向け社債「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2030年1月25日満期社債 米ドル建社債」及び「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2030年1月25日満期社債 豪ドル建社債」が2025年9月26日に発行されます。

銘柄

  • トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期 米ドル建社債
  • トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期 豪ドル建社債

発行体

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2030年1月25日満期社債 米ドル建社債」及び「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2030年1月25日満期社債 豪ドル建社債」の発行体はトヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドです。

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド (Toyota Finance Australia Limited) は、トヨタファイナンシャルサービス株式会社の100％子会社で、オーストラリア国内におけるトヨタ自動車製品にかかる販売金融サービスを提供しています。トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、トヨタ自動車の金融サービス業務を管理する目的で設立された、トヨタ自動車株式会社100％出資の金融統括会社です。

会社概要
会社名 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
Toyota Finance Australia Limited
代表者 Evangelos Tsirogiannis
本店所在地 Level 9, 207 Pacific Highway, St Leonards,
New South Wales 2065 Australia

発行条件

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期社債 米ドル建社債」及び「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期社債 豪ドル建社債」の発行条件は以下のとおりです。

発行条件
発行条件 米ドル建社債 豪ドル建社債
起債通貨 米ドル (USD) 豪ドル (AUD)
期間 4年4ヶ月 4年4ヶ月
利率 年3.70% 年4.00%
価格 額面価格の100% 額面価格の100%
販売単位 1,000米ドル単位 1,000豪ドル単位
発行額 2億4652万米ドル 8329万豪ドル

スケジュール

calendar

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2030年1月25日満期社債 米ドル建社債」及び「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2030年1月25日満期社債 豪ドル建社債」の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール
  • 2025.9.15
    条件決定
  • 2025.9.16
    募集開始
  • 2025.9.25
    募集終了
  • 2025.9.26
    発行
  • 2026.1.25
    利払い
  • 2026.7.25
    利払い
  • 2027.1.25
    利払い
  • 2027.7.25
    利払い
  • 2028.1.25
    利払い
  • 2028.7.25
    利払い
  • 2029.1.25
    利払い
  • 2029.7.25
    利払い
  • 2030.1.25
    利払い・償還

条件決定日

2025年9月15日

販売期間

2025年9月16日～2025年9月25日

発行日

2025年9月26日

利払日

毎年1月25日および7月25日（年2回）

償還日

2030年1月25日

格付

ランキング

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期社債 米ドル建社債」及び「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期社債 豪ドル建社債」は、S&Pグローバル・レーティング・ジャパンおよびムーディーズ・ジャパンの２社から格付を取得しています。

格付
格付会社 格付
S&P A+
Moody’s A1
格付「BBB」以上の債券が投資適格とされています。

販売会社

以下に示す証券会社で「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期社債 米ドル建社債」及び「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期社債 豪ドル建社債」を販売しています。

販売会社
証券会社 米ドル建 豪ドル建
SMBC日興証券 〇 〇
大和証券 〇 〇
東海東京証券 〇 〇

SMBC日興証券

SMBC日興証券では「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期社債 米ドル建社債」及び「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期社債 豪ドル建社債」の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。

既発債

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドは、以下に示す個人向け社債を発行した実績があります。

既発債
銘柄 発行日 期間 利率
2028年1月31日満期 米ドル建社債 2024年1月31日 4年 4.13%
2028年1月31日満期 豪ドル建社債 2024年1月31日 4年 4.38%
2027年11月18日満期 米ドル建社債 2022年12月1日 5年 4.69%
2027年11月18日満期 豪ドル建社債 2022年12月1日 5年 4.71%
2027年2月17日満期 米ドル建社債 2022年9月1日 4年6か月 3.54%
2027年2月17日満期 豪ドル建社債 2022年9月1日 4年6か月 4.39%

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参考文献

ムーディーズ・ジャパン株式会社 (2022) MOODY’S INVESTORS SERVICE NEWS

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