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トヨタ ファイナンス オーストラリア 2028年1月31日満期（米ドル建/豪ドル建）社債

トヨタ自動車
2022.08.20

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドが個人向け社債「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2028年1月31日満期社債（米ドル建/豪ドル建）」を2024年1月31日に発行します。

概要

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドが発行する個人向け社債は以下に示す２種類です。

  • トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債
  • トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債

発行体

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債」および「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債」の発行体はトヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドです。

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド (Toyota Finance Australia Limited) は、トヨタファイナンシャルサービス株式会社の100％子会社で、オーストラリア国内におけるトヨタ自動車製品にかかる販売金融サービスを提供しています。トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、トヨタ自動車の金融サービス業務を管理する目的で設立された、トヨタ自動車株式会社100％出資の金融統括会社です。

会社概要
会社名 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
Toyota Finance Australia Limited
代表者 Evangelos Tsirogiannis
本店所在地 Level 9, 207 Pacific Highway, St Leonards,
New South Wales 2065 Australia

期間

約4年

起債通貨

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債」および「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債」の起債通貨は次のとおりです。

起債通貨
銘柄 起債通貨
米ドル建社債 米ドル (USD)
豪ドル建社債 豪ドル (AUD)

利率

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債」および「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債」の利率は次のとおりです。

利率
銘柄 利率（税引前）
米ドル建社債 年4.13%
豪ドル建社債 年4.38%

スケジュール

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債」および「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債」の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール
  • 2024.1.18
    条件決定
  • 2024.1.19
    募集開始
  • 2024.1.30
    募集終了
  • 2024.7.30
    発行
  • 2025.1.30
    利払い
  • 2025.7.30
    利払い
  • 2026.1.30
    利払い
  • 2026.7.30
    利払い
  • 2027.1.30
    利払い
  • 2027.7.30
    利払い
  • 2028.1.31
    利払い・償還

条件決定日

2024年1月18日

販売期間

2024年1月19日～2024年1月30日

発行日

2024年1月31日

利払日

毎年1月30日および7月30日（年2回）

償還日

2028年1月31日

価格

額面価格の100%

販売単位

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債」は1,000米ドル以上、1,000米ドル単位で販売されます。仮に1米ドル141円だとすると、141,000円が販売単位となります。

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債」は1,000豪ドル以上、1,000豪ドル単位で販売されます。仮に1豪ドル96円だとすると、96,000円が販売単位となります。

販売単位
銘柄 販売単位
米ドル建社債 1,000米ドル単位
豪ドル建社債 1,000豪ドル単位

格付

ランキング

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債」および「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債」は、S&Pグローバル・レーティング・ジャパンおよびムーディーズ・ジャパンの２社から格付を取得しています。

格付
格付会社 格付
S&P A+
Moody’s A1
格付「BBB」以上の債券が投資適格とされています。

発行額

「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債」および「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債」の発行額は以下のとおりです。

発行額
銘柄 発行額
米ドル建社債 382,567,000米ドル
豪ドル建社債 71,250,000豪ドル

販売会社

次に示す証券会社で「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債」または「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債」を販売しています。

販売会社
証券会社 米ドル建 豪ドル建
ワイエム証券 〇 〇
浜銀TT証券 〇 ×
池田泉州TT証券 〇 ×
ほくほくTT証券 〇 〇
SMBC日興証券 〇 〇

ワイエム証券

ワイエム証券では「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債」及び「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債」の買付注文をワイエムダイレクト（オンライントレード）では取り扱っていません。店舗またはカスタマー・サポートセンターで買付注文を取り扱っています。

SMBC日興証券

SMBC日興証券では「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 米ドル建社債」及び「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2028年1月31日満期 豪ドル建社債」の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。

発行実績

トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドは、以下に示す個人向け社債を発行した実績があります。

発行実績
銘柄 発行日 期間 利率
2027年11月18日満期 米ドル建社債 2022年12月1日 5年 4.69%
2027年11月18日満期 豪ドル建社債 2022年12月1日 5年 4.71%
2027年2月17日満期 米ドル建社債 2022年9月1日 4年6か月 3.54%
2027年2月17日満期 豪ドル建社債 2022年9月1日 4年6か月 4.39%

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参考文献

ムーディーズ・ジャパン株式会社 (2022) MOODY’S INVESTORS SERVICE NEWS

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