トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドが個人向け社債「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド2027年11月18日満期社債(米ドル建/豪ドル建)」を2022年12月1日に発行します。
概要
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドが発行する個人向け社債は以下に示す2種類です。
- トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債
- トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債
米ドル建債券
「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債」の概要は次のとおりです。
発行体 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド |
起債通貨 | 米ドル (USD) |
期間 | 約5年 |
利率 | 年4.69%(税引前) |
発行日 | 2022年12月1日 |
利払日 | 毎年5月18日および11月18日(年2回) |
償還日 | 2027年11月18日 |
額面 | 1,000米ドル |
価格 | 額面価格の100% |
販売単位 | 1,000米ドル単位 |
格付 | A+(S&Pジャパン)、A1(Moody’sジャパン) |
発行額 | 1億4,790万米ドル |
販売期間 | 2022年11月24日~2022年12月1日 |
豪ドル建債券
「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債」の概要は次のとおりです。
発行体 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド |
起債通貨 | 豪ドル (AUD) |
期間 | 約5年 |
利率 | 年4.71%(税引前) |
発行日 | 2022年12月1日 |
利払日 | 毎年5月18日および11月18日(年2回) |
償還日 | 2027年11月18日 |
額面 | 1,000豪ドル |
価格 | 額面価格の100% |
販売単位 | 1,000豪ドル単位 |
格付 | A+ (S&P), A1 (Moody’s) |
発行額 | 1億470万豪ドル |
販売期間 | 2022年11月24日~2022年12月1日 |
発行体
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド (Toyota Finance Australia Limited) は、トヨタファイナンシャルサービス株式会社の100%子会社で、オーストラリア国内におけるトヨタ自動車製品にかかる販売金融サービスを提供しています。トヨタファイナンシャルサービス株式会社は、トヨタ自動車の金融サービス業務を管理する目的で設立された、トヨタ自動車株式会社100%出資の金融統括会社です。
利率
「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債」および「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債」の利率は次のとおりです。
銘柄 | 利率(税引前) |
---|---|
米ドル建社債 | 年4.69% |
豪ドル建社債 | 年4.71% |
販売単位
「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債」は1,000米ドル以上、1,000米ドル単位で販売されます。仮に1米ドル134円だとすると、134,000円が販売単位となります。
「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債」は1,000豪ドル以上、1,000豪ドル単位で販売されます。仮に1豪ドル93円だとすると、93,000円が販売単位となります。
格付
「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債」および「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債」は、S&Pグローバル・レーティング・ジャパンおよびムーディーズ・ジャパンの2社から格付を取得しています。
格付会社 | 格付 |
---|---|
S&P | A+ |
Moody’s | A1 |
販売会社
次に示す証券会社で「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 米ドル建社債」または「トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027年11月18日満期 豪ドル建社債」を販売しています。
証券会社 | 米ドル建 | 豪ドル建 |
---|---|---|
auカブコム証券 | 〇 | 〇 |
とちぎんTT証券 | 〇 | × |
ワイエム証券 | 〇 | 〇 |
浜銀TT証券 | 〇 | × |
池田泉州TT証券 | 〇 | × |
ほくほくTT証券 | 〇 | 〇 |
十六TT証券 | 〇 | × |
マネックス証券 | 〇 | 〇 |
SBI証券 | 〇 | 〇 |
auカブコム証券
auカブコム証券の場合、2022年11月4日から2022年11月21日までの期間中に需要申告を行い、2022年11月24日から2022年12月1日までの期間中に購入申告を行います。
スケジュール
- 2022.11.22条件決定
- 2022.11.24募集開始
- 2022.12.1募集終了
- 2022.12.1発行
- 2022.12.2受渡し
- 2023.5.18利払い
- 2023.11.18利払い
- 2024.5.18利払い
- 2024.11.18利払い
- 2025.5.18利払い
- 2025.11.18利払い
- 2026.5.18利払い
- 2026.11.18利払い
- 2027.5.18利払い
- 2027.11.18利払い・償還
発行実績
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッドは、以下に示す個人向け社債を発行した実績があります。
銘柄 | 発行日 | 期間 | 利率 |
---|---|---|---|
2027年2月17日満期 米ドル建社債 | 2022年9月1日 | 4年6か月 | 3.54% |
2027年2月17日満期 豪ドル建社債 | 2022年9月1日 | 4年6か月 | 4.39% |
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参考文献
ムーディーズ・ジャパン株式会社 (2022) MOODY’S INVESTORS SERVICE NEWS
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