野村ホールディングスが個人向け社債「野村ホールディングス株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）」を2025年6月20日に発行します。
発行体
「野村ホールディングス株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）」の発行体は野村ホールディングス株式会社です。野村ホールディングス株式会社は野村證券などを傘下に持つ持株会社です。
| 設立年月日 | 1925年（大正14年）12月25日 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋1-13-1 |
| 資本金 | 5,944億9,300万円 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 シンガポール証券取引所 ニューヨーク証券取引所 |
野村ホールディングス株式会社の連結業績は以下のとおりです。
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 収益合計 | 4,157,294 | 4,736,743 |
| 収益合計（金融費用控除後） | 1,562,000 | 1,892,485 |
| 税引前当期純利益 | 273,850 | 471,964 |
| 当社株主に帰属する当期純利益 | 165,863 | 340,736 |
発行条件
「野村ホールディングス株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）」の発行条件は以下のとおりです。
期間
10年
利率
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 当初5年間 | 年1.750%〜2.350%（税引前・仮条件） |
| 以降5年間 | 5年国債金利に年0.760%〜1.360%を加算したもの |
発行価格
額面100円につき金100円
申込単位
100万円
スケジュール
「野村ホールディングス株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）」の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2025.6.6条件決定
- 2025.6.9募集開始
- 2025.6.19募集開始
- 2025.6.20発行
- 2025.12.20利払い
- 2026.6.20利払い
- 2026.12.20利払い
- 2027.6.20利払い
- 2027.12.20利払い
- 2028.6.20利払い
- 2028.12.20利払い
- 2029.6.20利払い
- 2029.12.20利払い
- 2030.6.20利払い
- 2030.12.20利払い
- 2031.6.20利払い
- 2031.12.20利払い
- 2032.6.20利払い
- 2032.12.20利払い
- 2033.6.20利払い
- 2033.12.20利払い
- 2034.6.20利払い
- 2034.12.20利払い
- 2035.6.20利払い・償還
条件決定日
2025年6月6日
募集期間
2025年6月9日〜2025年6月19日
発行日
2025年6月20日
利払日
毎年6月20日および12月20日（年2回）
償還日
2035年6月20日
格付け
「野村ホールディングス株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）」は以下に示す格付会社から長期個別債務格付を取得しています。
| 格付会社 | 格付 |
|---|---|
| 格付投資情報センター（R&I） | A |
| 日本格付研究所（JCR） | A+ |
格付投資情報センター
「野村ホールディングス株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）」は株式会社格付投資情報センター（R&I）から「A」の長期個別債務格付を取得しています。
日本格付研究所
「野村ホールディングス株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）」は株式会社日本格付研究所（JCR）から「A+」の長期個別債務格付を取得しています。
販売会社
以下に示す証券会社で「野村ホールディングス株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）」を販売しています。
| 販売会社 | 引受金額 |
|---|---|
| 野村證券 | 600億円 |
| 計 | 600億円 |
野村證券
野村證券の債券取引は、個人向け国債と一部の外貨建債券のみオンラインサービスからも申し込めます。社債の購入と売却はオンラインサービスからは申し込めず、店頭取引でのみ取り扱っています。
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