株式会社FOOD & LIFE COMPANIESが個人向け社債「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ええやんスシロー債）を2023年12月20日に発行します。
銘柄
名称株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
愛称
ええやんスシロー債
お食事券プレゼント
募集期間中に「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ええやんスシロー債）を購入すると、額面100万円毎に国内のフード＆ライフ・カンパニー・グループ各店（一部店舗を除く）で利用できるお食事券1,000円分がプレゼントされます。
- お食事券の発送は1月中旬を予定しています
- 1枚につき会計金額から1,000円引きされます
- スシローのお持ち帰りネット注文では利用できません
- 各種デリバリーサービスでは利用できません
- セルフレジでは利用できません
- 現金との換金または釣り銭のお渡しはできません
- 他のサービス券や割引券との併用はできません（株主優待割引券を除く）
お食事券は下記の日本国内の各店舗で利用できます。
- スシロー
- 大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」
- 株式会社京樽が運営する全ブランド（一部店舗を除く）
発行体
「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ええやんスシロー債）の発行体は株式会社FOOD & LIFE COMPANIESです。
| 会社名 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES |
| 設立 | 2015年3月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長CEO 水留浩一 |
| 売上高（連結） | 2,813億円 ※2022年9月30日時現在 |
| 従業員数（連結） | 【社員】6,088名 【パート・アルバイト】21,961名 |
| 事業内容 | フードサービス事業全般、その他周辺事業 |
| 本社所在地 | 大阪府吹田市江坂町1丁目22番2号 |
| 店舗数 | グループ店舗数：1,083店舗 国内 スシローブランド：644店舗 国内 杉玉ブランド：67店舗 国内 京樽ブランド：157店舗 国内 回転寿司みさき・三崎丸ブランド：103店舗 海外 スシローブランド：87店舗 その他ブランド：25店舗 ※店舗数：2022年9月30日現在 |
| グループ事業会社 | 株式会社あきんどスシロー 株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS 株式会社京樽 Sushiro Korea, Inc. Sushiro Taiwan Co., Ltd. Sushiro GH Singapore Pte. Ltd. FOOD & LIFE COMPANIES HONG KONG LIMITED Sushiro GH（Thailand) Ltd. 寿司郎（中国）投資有限公司 広州寿司郎餐飲有限公司 深圳寿司郎餐飲有限公司 成都寿司郎餐飲有限公司 株式会社F&LCサポート PT. Indonesia Sushiro Restaurants |
株式会社FOOD & LIFE COMPANIESは、以下に示すブランドを展開しています。
- スシロー
- 京樽
- 回転寿司みさき
- 鮨酒肴 杉玉
株式会社FOOD & LIFE COMPANIESの業績は以下のとおりです。
| 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
|---|---|---|
| 売上収益 | 281,301 | 301,747 |
| 営業利益 | 10,123 | 11,001 |
| 税引前利益 | 7,564 | 9,864 |
| 当期利益 | 3,621 | 8,259 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3,607 | 7,899 |
期間
5年
利率
年1.062%（税引前）
発行日
2023年12月20日
利払日
毎年6月20日と12月20日の年2回
償還日
2028年12月20日
発行価格
額面100円につき100円
申込単位
100万円単位
格付
「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ええやんスシロー債）は株式会社日本格付研究所（JCR）から「A-」の長期個別債務格付を取得しています。
株式会社日本格付研究所による格付事由は以下のとおりです。
外食大手の一角。回転寿司チェーン最大手あきんどスシローを傘下に置く持株会社。直営方式で運営する「スシロー」を主力とし、業界屈指の食材調達力、原価率 50％を目安とする商品政策、味と鮮度に拘るための店内調理、IT システムを活用した効率的な店舗運営などを強みとする。グループとして、23 年 9 月末時点で 1,123 店舗（国内 986 店舗、海外 137 店舗）を構える。
23/9 期営業利益は 110 億円（前期比 8.7％増）となった。国内スシロー事業は減益となったが、海外スシロー事業の成長や京樽事業の業績改善によって増益を確保した。24/9 期は同利益 115 億円（同 4.5％増）の計画。国内スシロー事業では既存店売上高の回復を見込む一方、中国での ALPS 処理水の放出による影響などから微増益にとどまる見通し。新中期経営計画（24/9 期～26/9 期）では、国内外での投資を積極化する方針である。26/9 期の営業利益計画を 350 億円としており、投資を利益成長に結びつけられるか注目している。
23/9 期末の親会社所有者に帰属する持分は 713 億円（22/9 期末は 651 億円）、親会社所有者帰属持分比率は19.9％（同 19.3％）となった。財務面には依然改善余地があり、利益の資本蓄積ペースを上げることが課題である。なお、本件の調達資金は、社債の償還により減少した手元資金に充当される予定であり、財務構成に特段の影響を与えるものではない。
発行額
120億円
募集期間
2023年12月11日〜2023年12月19日
販売会社
以下に示す金融機関で「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ええやんスシロー債）を販売しています。
| 金融機関 | 引受額 |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 70億円 |
| 大和証券 | 25億円 |
| みずほ証券 | 25億円 |
| 計 | 120億円 |
SMBC日興証券
SMBC日興証券では「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ええやんスシロー債）の買付注文をインターネット（オンライントレード）でも取り扱っています。
大和証券
大和証券では「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ええやんスシロー債）の買付注文をインターネット（オンライントレード）では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本店・支店・営業所で、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコンタクトセンターで買付注文を取り扱っています。
みずほ証券
みずほ証券では「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ええやんスシロー債）の買付注文をネット倶楽部（オンライントレード）でも取り扱っています。
スケジュール
「株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ええやんスシロー債）の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2023.12.9条件決定
- 2023.12.11募集開始
- 2023.12.19募集終了
- 2023.12.20発行
- 2024.6.20利払い
- 2024.12.20利払い
- 2025.6.20利払い
- 2025.12.20利払い
- 2026.6.20利払い
- 2026.12.20利払い
- 2027.6.20利払い
- 2027.12.20利払い
- 2028.6.20利払い
- 2028.12.20利払い・償還
関連記事
参考文献
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES (2023) 第４回および第５回無担保社債発行に関するお知らせ
株式会社日本格付研究所 (2023) News Release
コメント