PR

株式会社クレディセゾン第104回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

saison card
2019.02.22

クレディセゾンが個人向け社債「株式会社クレディセゾン第104回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」を2024年8月7日に発行します。この記事では、本社債の特徴や買い方、評判などをご紹介します。

発行体

「株式会社クレディセゾン第104回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の発行体（債券の発行元）は、株式会社クレディセゾンです。

株式会社クレディセゾンはセゾンカードを発行するクレジットカード会社で、流通系カード会社では最大手です。クレジットカード以外にプリペイドカードも発行していて、プリペイドカードの業務受託も行っています。

会社概要
商号 株式会社クレディセゾン
設立 1951年5月1日
資本金 759億2,900万円
決算期 3月31日
上場市場 東京証券取引所プライム市場
証券コード 8253
事業内容 ペイメント、リース、ファイナンス、不動産関連、エンタテインメント

※2024年1月17日現在

株式会社クレディセゾンの連結業績は次のとおりです。

連結業績（百万円）
2023年3月期 2024年3月期
純収益 322,638 361,604
事業利益 60,977 71,941
税引前利益 61,044 97,952
当期利益 43,861 73,285
親会社の株主に帰属する当期利益 43,599 72,987

社債間限定同順位特約

「株式会社クレディセゾン第104回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」には担保がありません。ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もし株式会社クレディセゾンが担保付きの社債を発行する場合は、「株式会社クレディセゾン 第98回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」にも担保が付きます。

期間

7年

利率

年0.924%（税引前）

スケジュール

calendar

「株式会社クレディセゾン第104回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール
  • 2024.7.19
    条件決定
  • 2024.7.22
    募集開始
  • 2024.8.6
    募集終了
  • 2024.8.7
    発行
  • 2025.2.7
    利払い
  • 2025.8.7
    利払い
  • 2026.2.7
    利払い
  • 2026.8.7
    利払い
  • 2027.2.7
    利払い
  • 2027.8.7
    利払い
  • 2028.2.7
    利払い
  • 2028.8.7
    利払い
  • 2029.2.7
    利払い
  • 2029.8.7
    利払い・償還

条件決定日

2024年7月19日

募集期間

2024年7月22日～2024年8月6日

発行日

2024年8月7日

利払日

毎年2月7日及び8月7日（年2回）

償還日

2029年8月7日

発行価格

額面100円につき100円

申込単位

10万円単位

格付

ランキング

「株式会社クレディセゾン第98回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」は、格付投資情報センター（R&I）から「A+」の長期個別債務格付を取得しています。

格付「BBB」以上が投資適格とされています。

R&Iによる格付事由は次のとおりです。

クレジットカードを中心としたペイメント事業のほか、リース、ファイナンス、不動産、エンタテインメントなど多様な事業を手掛ける独立系ノンバンク。業界トップクラスの会員基盤と、幅広い提携先やグループ会社とで構成する「セゾン・パートナー経済圏」を強みに差別化を図る。インドを中心にグローバル展開を加速しており、ペイメント・ファイナンスに次ぐ第三の柱として確立しつつある。

事業領域の拡大に意欲的でリスク選好度はやや高い。信用リスクや金利リスクに加え、ノンバンクの中では不動産やグローバル事業の投融資リスクが大きい。もっとも、独自のリスクキャピタル運営が定着し、規律を伴ったリスクテークを実践できている。延滞率や信用コスト率は上昇傾向ながら引き続き低位で推移しており、比較的健全な資産の質を保っている。リスク耐久力はAゾーンに十分見合う。

収益力はAゾーンに見合う。基幹システムの償却負担がやや重いものの、国内のショッピングリボや資産形成ローンに加えてインドのレンディングが着実に拡大し、利益水準は高まる方向にある。取引金融機関との関係は良好で調達手段も多様化しており、流動性に特段の懸念はない。長期・固定金利比率を高く保つなど、財務運営も保守的だ。

スルガ銀行を持分法適用関連会社にしたことで、新たに銀行機能を活用したサービス提供が可能になった。金利環境が上昇局面に転じる中、同行の顧客基盤や調達力・与信ノウハウといったシナジーも活用してペイメント・ファイナンスの両事業を強化しつつ、インドで新たに取り組むダイレクトレンディングを軌道に乗せて国内外ともに事業ポートフォリオを強化していければ信用力へプラスに働こう。

発行額

200億円

販売会社

次に示す証券会社で「株式会社クレディセゾン第104回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」を販売しています。

販売会社
金融機関 引受金額
大和証券 65億円
みずほ証券 45億円
SMBC日興証券 30億円
SBI証券 25億円
岡三証券 15億円
東海東京証券 10億円
静銀ティーエム証券 7億円
FFG証券 2億円
ちばぎん証券 1億円
計 200億円

販売会社によって引受金額が異なります。引受金額が大きい金融機関ほど購入しやすくなります。

SMBC日興証券

SMBC日興証券は「株式会社クレディセゾン第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。

みずほ証券

みずほ証券は「株式会社クレディセゾン第104回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の買付注文をネット倶楽部（オンライントレード）でも取り扱っています。

大和証券

大和証券は「株式会社クレディセゾン第104回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の買付注文をオンライントレードでは取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースなら本店・支店・営業所で、「ダイワ・ダイレクト」コースならコンタクトセンターで買付注文を取り扱っています。

過去に発行された個人向け社債

株式会社クレディセゾンは過去にも次の個人向け社債を発行しています。

クレディセゾンが発行した個人向け社債
銘柄 発行日 期間 利率
第98回無担保社債 2024年1月31日 7年 0.629%
第96回無担保社債 2023年7月31日 7年 0.810%
第94回無担保社債 2023年1月31日 5年 0.720%
第92回無担保社債 2021年3月15日 5年 0.400%
第85回無担保社債 2021年3月15日 6年 0.240%
第78回無担保社債 2019年10月31日 7年 0.230%
第73回無担保社債 2019年3月15日 10年 0.480%
第72回無担保社債 2019年1月31日 10年 0.480%
第70回無担保社債 2018年7月31日 5年 0.180%
第62回無担保社債 2017年5月31日 5年 0.160%
第58回無担保社債 2016年4月28日 5年 0.300%
第57回無担保社債 2016年1月29日 5年 0.420%
第56回無担保社債 2015年9月25日 7年 0.538%
第54回無担保社債 2015年7月31日 4年 0.256%
第52回無担保社債 2014年7月31日 10年 0.826%
第49回無担保社債 2014年1月31日 10年 0.904%

株式会社クレディセゾンが法人向けに発行した社債もご覧になりたい場合は、下記の公式サイトをご覧ください。

評判

関連記事

社債とは？ わかりやすく種類や購入方法を紹介します
社債投資に関心があるあなたへ。この記事では、個人向け社債の種類や購入方法、株式との違いなどをわかりやすく解説します。
tsuker.net
格付とは？ 格付会社の信用格付で社債が投資適格かどうかが分かる！
格付とは企業の財務内容や業績を分析して、借金を返済する能力を記号で表わしたものです。この記事では格付の意味や格付会社の特徴を紹介しています。これを見れば個人向け社債の投資判断に役立ちます。
tsuker.net

参考文献

株式会社クレディセゾン (2024) 個人向け無担保社債発行のお知らせ
株式会社クレディセゾン (2024) 社債・格付情報
株式会社格付投資情報センター (2024) NEWS RELEASE

コメント