クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクが個人向け社債「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」を2024年5月31日に発行します。
発行体
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクは、資産および自己資本（Tier 1）ベースで世界最大の金融グループであるクレディ・アグリコル・グループの法人営業・投資銀行部門です。CACIBと略されることもあります。
日本においてはクレディ・アグリコル証券会社、クレディ・アグリコル銀行として多様な金融商品・サービスを提供しています。
期間
5年
利率
「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の利率は以下のとおりです。
| 銘柄 | 利率 |
|---|---|
| 米ドル建 | 4.75% |
| 豪ドル建 | 4.35% |
スケジュール
「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の募集から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2024.5.22募集開始
- 2024.5.30募集終了
- 2024.5.31発行
- 2025.11.30利払い
- 2026.5.30利払い
- 2026.11.30利払い
- 2027.5.30利払い
- 2027.11.30利払い
- 2028.5.30利払い
- 2028.11.30利払い
- 2029.5.30利払い・償還
募集期間
2024年5月22日〜2024年5月30日
発行日
2024年5月31日
利払日
毎年5月30日および１１月30日（年1回）
償還日
2029年5月30日
売出価格
額面金額の100%
申込単位
「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の申込単位は以下のとおりです。
| 銘柄 | 利率 |
|---|---|
| 米ドル建 | 額面１,000米ドル |
| 豪ドル建 | 額面1,000豪ドル |
格付
「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」は、以下に示す格付会社から長期個別債務格付を取得しています。
| 格付機関 | 格付 |
|---|---|
| S&P | A+ |
| Moody’s | Aa3 |
| Fitch | AA- |
格付について詳しくは、次の記事をご覧ください。
発行額
「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の発行額は以下のとおりです。
| 銘柄 | 発行額 |
|---|---|
| 米ドル建 | 1億4,920万米ドル |
| 豪ドル建 | 2億6,600万豪ドル |
販売会社
以下に示す金融機関で「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」を販売しています。
| 格付機関 | 米ドル建 | 豪ドル建 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券 | 1億4,920万米ドル | 2億6,600万豪ドル |
| 合計 | 1億4,920万米ドル | 2億6,600万豪ドル |
SMBC日興証券
SMBC日興証券では「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。
過去に発行した社債
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクは過去に次の個人向け社債を発行しています。
| 銘柄 | 発行日 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月22日満期 円建債券 | 2024年3月21日 | 5年 | 0.68% |
| 2026年1月21日満期 ブラジルレアル建債券 | 2022年1月20日 | 約4年 | 8.77% |
| 2025年7月17日満期 米ドル建社債 | 2020年7月28日 | 約5年 | 0.52% |
| 2025年7月17日満期 豪ドル建社債 | 2020年7月28日 | 約5年 | 0.73% |
リスク
「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」には以下に示すリスクがあります。
- 市場価格が変動するリスク
- 為替相場が変動するリスク
- 信用リスク
- 流動性に関するリスク
市場価格が変動するリスク
「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の市場価格は、それぞれ米ドル金利および豪ドル金利ならびにその水準の変化等の影響を受けて変動します。このため、途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがあります。
為替相場が変動するリスク
「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の円換算した価値は、為替相場が変動することにより、円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇します。期中に受け取る利子・売却時あるいは償還時の元本は米ドル建および豪ドル建であり、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
信用リスク
「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の償還の確実性は、発行者の信用力に依拠します。本社債の発行者の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払が滞ったり、支払不能が生じ、投資額の一部または全部を失うおそれがあります。本社債の発行者の信用状況に変化が生じた場合、本社債の市場価格が変動することによって売却損が生じるおそれがあります。
流動性に関するリスク
「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」は、市場環境の変化により本社債の流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。また本社債を売買する流通市場が十分に整備されていないため、売却することができない、または購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
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参考文献
画像提供：CA SAfr / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
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