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クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建/豪ドル建 社債

クレディ・アグリコル

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクが個人向け社債「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」を2024年5月31日に発行します。

発行体

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクは、資産および自己資本(Tier 1)ベースで世界最大の金融グループであるクレディ・アグリコル・グループの法人営業・投資銀行部門です。CACIBと略されることもあります。

日本においてはクレディ・アグリコル証券会社、クレディ・アグリコル銀行として多様な金融商品・サービスを提供しています。

クレディ・アグリコル(Crédit Agricole S.A.)とは、フランスのモンルージュに本拠を置く総合金融機関です。

期間

5年

利率

「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の利率は以下のとおりです。

発行実績
銘柄 利率
米ドル建 4.75%
豪ドル建 4.35%

スケジュール

calendar

「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の募集から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール
  • 2024.5.22
    募集開始
  • 2024.5.30
    募集終了
  • 2024.5.31
    発行
  • 2025.11.30
    利払い
  • 2026.5.30
    利払い
  • 2026.11.30
    利払い
  • 2027.5.30
    利払い
  • 2027.11.30
    利払い
  • 2028.5.30
    利払い
  • 2028.11.30
    利払い
  • 2029.5.30
    利払い・償還

募集期間

2024年5月22日〜2024年5月30日

発行日

2024年5月31日

利払日

毎年5月30日および11月30日(年1回)

償還日

2029年5月30日

売出価格

額面金額の100%

申込単位

「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の申込単位は以下のとおりです。

申込単位
銘柄 利率
米ドル建 額面1,000米ドル
豪ドル建 額面1,000豪ドル

格付

ランキング

「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」は、以下に示す格付会社から長期個別債務格付を取得しています。

格付
格付機関 格付
S&P A+
Moody’s Aa3
Fitch AA-
格付「BBB」以上が投資適格とされています。

格付について詳しくは、次の記事をご覧ください。

格付とは? 格付会社の信用格付で社債が投資適格かどうかが分かる!
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発行額

「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の発行額は以下のとおりです。

発行額
銘柄 発行額
米ドル建 1億4,920万米ドル
豪ドル建 2億6,600万豪ドル

販売会社

以下に示す金融機関で「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」を販売しています。

 

格付
格付機関 米ドル建 豪ドル建
SMBC日興証券 1億4,920万米ドル 2億6,600万豪ドル
合計 1億4,920万米ドル 2億6,600万豪ドル

SMBC日興証券

SMBC日興証券では「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。

過去に発行した社債

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクは過去に次の個人向け社債を発行しています。

発行実績
銘柄 発行日 期間 利率
2024年3月22日満期 円建債券 2024年3月21日 5年 0.68%
2026年1月21日満期 ブラジルレアル建債券 2022年1月20日 約4年 8.77%
2025年7月17日満期 米ドル建社債 2020年7月28日 約5年 0.52%
2025年7月17日満期 豪ドル建社債 2020年7月28日 約5年 0.73%

リスク

「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」には以下に示すリスクがあります。

  • 市場価格が変動するリスク
  • 為替相場が変動するリスク
  • 信用リスク
  • 流動性に関するリスク

市場価格が変動するリスク

「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の市場価格は、それぞれ米ドル金利および豪ドル金利ならびにその水準の変化等の影響を受けて変動します。このため、途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがあります。

為替相場が変動するリスク

「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の円換算した価値は、為替相場が変動することにより、円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇します。期中に受け取る利子・売却時あるいは償還時の元本は米ドル建および豪ドル建であり、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。

信用リスク

「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」の償還の確実性は、発行者の信用力に依拠します。本社債の発行者の信用状況の悪化等により、償還金や利子の支払が滞ったり、支払不能が生じ、投資額の一部または全部を失うおそれがあります。本社債の発行者の信用状況に変化が生じた場合、本社債の市場価格が変動することによって売却損が生じるおそれがあります。

流動性に関するリスク

「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債」および「クレディ・アグリコル・コーポレート・ アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債」は、市場環境の変化により本社債の流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。また本社債を売買する流通市場が十分に整備されていないため、売却することができない、または購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。

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参考文献

画像提供:CA SAfr / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

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