イオンモールが個人向け社債「イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）を2023年4月28日に発行します。
概要
イオンモール株式会社が発行する個人向け社債の概要は、次のとおりです。
| 名称 | イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付） |
| 愛称 | ハピネスモール債 |
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年0.76%（税引前） |
| 発行日 | 2023年4月28日 |
| 利払日 | 毎年4月28日と10月28日（年2回） |
| 償還日 | 2028年4月28日 |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 格付 | A-（R&I） |
| 発行額 | 400億円 |
| 募集期間 | 2023年4月14日 ～ 2023年4月27日 |
イオンモール株式会社が発行する個人向け社債には「ハピネスモール債」という愛称が付けられています。
プレゼント
「イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）の購入者には、購入金額に応じてイオンギフトカードがプレゼントされます。
| 購入額 | イオンギフトカード |
|---|---|
| 額面100万円 | 1,000円分 |
| 額面200万円以上 | 3,000円分 |
利率
「イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）の利率は0.76%（税引前）です。
社債間限定同順位特約
「イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）には担保がありません。
ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もしイオンモール株式会社が担保付きの社債を発行する場合は、ハピネスモール債にも担保が付きます。
格付
「イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）は、格付投資情報センター（R&I）から「A-」の長期個別債務格付を取得しています。
R&Iによる格付事由は次のとおりです。
イオン（証券コード:8267、発行体格付=A-）の連結子会社で、ショッピングセンター（SC）の開発・運営などのディベロッパー事業を担う。グループの中核企業で経営戦略上も極めて重要な存在。一体性は強く、格付はグループの信用力をそのまま反映している。
事業の中心となるモール型SCの開発・運営は、テナントの入れ替えや施設の改装・増床を適宜行ってSCの鮮度を保つビジネスモデルで、環境変化に対応しやすい。コロナ下で来店客数の減少などの影響を受けているが、一定の営業利益を確保している。近年は中国や東南アジアでのSC展開に注力している。海外は政治・経済情勢や規制、競争環境の変化など国内とは違ったリスクがあるが、運営ノウハウや成功事例の蓄積が進んでおり、業績への貢献度は高まっている。ビジネスモデルの特性に加え、高い運営能力や開発力を考え合わせると、海外の収益基盤の強化も進みそうだ。
出店や店舗活性化を中心に積極的な投資が続いており、有利子負債は増加傾向。オフバランス債務を含めた債務は大きく、キャッシュフローや自己資本とのバランスは格付対比で改善の余地がある。もっとも、強い収益力を考えると、財務基盤が大きく揺らぐ懸念は小さい。
販売会社
次の証券会社で「イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）を販売します。
| 金融機関 | 引受額 |
|---|---|
| みずほ証券 | 100億円 |
| 野村證券 | 100億円 |
| SMBC日興証券 | 100億円 |
| 大和証券 | 50億円 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 50億円 |
大和証券
大和証券では、「イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）をインターネット（オンライントレード）では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本店、支店及び営業所、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコンタクトセンターでハピネスモール債を取り扱っています。
イオンモール株式会社とは
「イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）の発行体（債券の発行元）は、イオンモール株式会社です。
イオンモール株式会社は、イオン株式会社（東証1部、銘柄コード8167）のショッピングセンター開発子会社です。
| 設立 | 1911年11月 |
| 資本金 | 42,374百万円（2021年8月末時点） |
| 決算 | 2月末日 |
| 上場市場 | 東京証券取引所 市場第1部 |
| 銘柄コード | 8905 |
| 売上 | 280,688百万円（2020年2月期） |
| 営業利益 | 34,394百万円（2020年2月期） |
| 税引後利益 | ▲2,032百万円（2020年2月期） |
過去に発行されたイオンモール社債
イオンモール株式会社は、過去に次の個人向け社債（ハピネスモール債）を発行しています。
| 銘柄 | 発行日 | 利率 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 第30回 | 2022年4月28日 | 0.49% | 5年 |
| 第27回 | 2021年3月31日 | 0.39% | 5年 |
| 第24回 | 2020年3月31日 | 0.33% | 5年 |
| 第19回 | 2019年3月29日 | 0.30% | 5年 |
| 第14回 | 2018年2月19日 | 0.39% | 5年 |
評判
イオンモールの社債を買った時に貰った無料鑑賞券がもったいなかったので勇気を出して初めて映画館で映画を観ました🤗🌈💘✨#東宝シネマズ高知#鬼滅の刃 pic.twitter.com/vaPrA5kzTS
— 志麻理須子 (@Risuko_Shima) October 26, 2020
スケジュール
「イオンモール株式会社第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：ハピネスモール債）の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2023.4.13条件決定
- 2023.4.14募集開始
- 2023.4.27募集終了
- 2023.4.28発行
- 2023.10.28利払い
- 2024.4.28利払い
- 2024.10.28利払い
- 2025.4.28利払い
- 2025.10.28利払い
- 2026.4.28利払い
- 2026.10.28利払い
- 2027.4.28利払い
- 2027.10.28利払い
- 2028.4.28利払い・償還
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参考文献
株式会社格付投資情報センター (2022) NEWS RELEASE
コメント
こんにちは
シネマチケットの申込書を送付致しましたが
まだ届きません。
コメントを、拝見すると 5月末には郵送とのことですが届いていないので御連絡させていただきました。
全員ではなく抽選でしたかな？
御忙しい最中 申し訳ございませんが
御連絡お願い致します。
イオンシネマで利用できるシネマチケットのプレゼントは、応募申込書がイオンモール株式会社に到着してから1か月～1.5か月後に発送されます。
もし5月末に応募申込書を返送したのであれば、6月末～7月中旬にプレゼントが発送されると思います。
プレゼントは抽選ではなく、応募者全員に送られてきます。