イオンモールが個人向け社債を発行します利率0.3% 2019年3月

イオンモール株式会社が個人向け社債「第19回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」を2019年3月29日に発行します。期間は5年で、利率は0.30%です。

イオンモール社債の概要

イオンモール株式会社が発行する個人向け社債の概要は、次のとおりです。

名称	イオンモール株式会社第19回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
愛称	ハピネスモール債
期間	5年
発行日	2019年3月29日
償還日	2024年3月29日
利率	年0.30%（税引前）
利払日	年2回（毎年3月29日、9月29日）
発行価格	額面100円につき100円
申込単位	100万円単位
格付	A-（R&I）取得予定
募集期間	2019年3月13日～3月28日
発行額	300億円

イオンモール株式会社が発行する個人向け社債には「ハピネスモール債」という愛称が付けられています。

ハピネスモール債を購入すると、イオンシネマで利用できるシネマチケットがプレゼントされます。

イオンモール株式会社からハピネスモール債の購入者に応募申込書が郵送されてきます。これを返信すると、5月中旬にシネマチケットが送られてきます。

プレゼントされるシネマチケットの枚数は、ハピネスモール債の購入額によって異なります。

購入額	チケット
100万円	2枚
200万円以上	4枚

シネマチケットは1枚につき1名・1作品で利用でき、有効期間は2019年12月末までとなります。イオンシネマで上映されているすべての映画で利用できますが、他の割引との併用はできません。

また、シネマチケットへの応募者を対象に、イオンモールにて開催されるロイヤリティイベントへの招待が予定されています。前回の実績として、オペラが4会場10公演、コラボレーションコンサートが10会場20公演実施されました。

「イオンモール株式会社第19回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の発行体（債券の発行元）は、イオンモール株式会社です。

イオンモール株式会社（東証1部、銘柄コード8905）はイオン株式会社（東証1部、銘柄コード8167）のショッピングセンター開発子会社です。

「イオンモール株式会社第19回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の利率は0.30%（税引前）です。

「イオンモール株式会社第19回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」には担保がありません。

ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もしイオンモール株式会社が担保付きの社債を発行する場合は、「イオンモール株式会社第19回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」にも担保が付きます。

R&I（格付投資情報センター）による「イオンモール株式会社第19回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の格付は「A-」を条件決定日（3月12日）に取得する予定です。

R&Iの格付「A-」とは、「信用力は高く、部分的に優れた要素がある。」という評価を意味しています。マイナスの表示は下位格（BBB）に近いことを意味しています。

格付について詳しくは次の記事をご覧ください。

イオンモール株式会社は、過去に次の個人向け社債（ハピネスモール債）を発行しています。

発行日	名称	期間	利率
2018年2月19日	第14回無担保社債（社債間限定同順位特約付）	5年	0.39%

「イオンモール株式会社第19回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」は、次の証券会社で販売しています。

個人向け社債の購入方法について、詳しくは次の記事をご覧ください。