イオンモール株式会社第30回無担保社債（ハピネスモール債）の特典と評判

イオンモールが個人向け社債「イオンモール株式会社第30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）」（愛称：ハピネスモール債）を2022年4月28日に発行します。

概要

イオンモール株式会社が発行する個人向け社債の概要は、次のとおりです。

イオンモール株式会社が発行する個人向け社債には「ハピネスモール債」という愛称が付けられています。

社債購入の特典としてシネマチケットがもらえる

イオンモール株式会社 第30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）を購入された方に、指定の映画館で利用できるシネマチケットがイオンモール株式会社からプレゼントされます。プレゼントされるシネマチケットの枚数は、ハピネスモール債の購入額によって異なります。

シネマチケットはイオンシネマ、TOHOシネマズ（一部店舗）、ポレポレシネマズ、セントラルシネマ及びシネマライカムの中から選ぶことができます。

「イオンモール株式会社 第30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）」（ハピネスモール債）を申込期間中に購入すると、2022年5月下旬（予定）に取扱証券会社から応募申込書が郵送されてきます。応募申込書に必要事項を記入して、2022年6月9日までに返送すると、2022年7月末（予定）にシネマチケットが送られてきます。

利率

「イオンモール株式会社 第30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）」の利率は0.49%（税引前）です。

サステナビリティ・リンク・ボンド

サステナビリティ・リンク・ボンドとは、あらかじめ定められた持続可能性（サステナビリティ）の目標を達成を促す債権のことです。

イオンモール株式会社は、2025年度末に国内の全イオンモールで使用する電力をCO2フリー化することを目標として掲げています。2025年度末にこの目標を達成できなかった場合は、イオンモール株式会社第30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）の発行額（400億円）の0.2%相当額（8,000万円）を公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人及び地方自治体やそれに準じた組織へ寄付します。

社債間限定同順位特約

イオンモール株式会社 第30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）には担保がありません。

ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もしイオンモール株式会社が担保付きの社債を発行する場合は、ハピネスモール債にも担保が付きます。

格付

イオンモール株式会社 第30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）は、格付投資情報センター（R&I）から「A-」の信用格付を取得する予定です。

R&Iによる格付事由は次のとおりです。

イオン（証券コード：8267、発行体格付＝A－）の連結子会社で、ショッピングセンター（SC）の開発や運営を行うディベロッパー事業を担う。上場企業だが、イオングループにとって戦略的に極めて重要な存在で一体性も強い。格付はグループの信用力をそのまま反映している。

モール型SCの開発・運営ノウハウに優れる。テナントの入れ替えや施設の改装・増床を適宜行ってSCの鮮度を保つビジネスモデルで、環境変化に対応しやすい。海外SCはアジアを中心に展開し、政治・経済情勢や規制、競争環境の変化など国内とは違ったリスクがある中で、成功事例が増えている。コロナによる消費行動の変容に留意する必要があるが、ビジネスモデルの特性や高い市場地位を考えると収益基盤は底堅いと判断している。

収益力は格付に見合う。成長をけん引する海外事業への多額の投資が予定され、有利子負債は増える見通し。オフバランス債務を含め債務が大きく、財務バランスは格付対比で改善の余地がある。強い物件開発力や運営力、国内外ともに安定した賃料収入が見込める収益構造からみて、投資回収に支障が生じることは考えにくく、財務基盤が大きく揺らぐ懸念は小さい。

信用格付けについて詳しくは次の記事をご覧ください。

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販売会社

次の証券会社でイオンモール株式会社 第30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）を販売します。

個人向け社債の購入方法について、詳しくは次の記事をご覧ください。

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大和証券

大和証券では、「イオンモール株式会社 第30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）」をインターネット（オンライントレード）では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本店、支店及び営業所、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコンタクトセンターでハピネスモール債を取り扱っています。

イオンモール株式会社とは

イオンモール株式会社 第30回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）の発行体（債券の発行元）は、イオンモール株式会社です。

イオンモール株式会社は、イオン株式会社（東証1部、銘柄コード8167）のショッピングセンター開発子会社です。

過去に発行されたイオンモール社債

イオンモール株式会社は、過去に次の個人向け社債（ハピネスモール債）を発行しています。

評判

イオンモールの社債を買った時に貰った無料鑑賞券がもったいなかったので勇気を出して初めて映画館で映画を観ました🤗🌈💘✨#東宝シネマズ高知#鬼滅の刃 pic.twitter.com/vaPrA5kzTS

— 志麻理須子 (@Risuko_Shima) October 26, 2020

参考文献

株式会社格付投資情報センター (2022) NEWS RELEASE