イオンモール第27回社債(ハピネスモール債)2021年の特典と評判

イオンモールが個人向け社債「イオンモール株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:ハピネスモール債)を2021年3月31日に発行します。このブログでは、本社債の特典や評判をご紹介します。

概要

イオンモール株式会社が発行する個人向け社債の概要は、次のとおりです。

社債概要
名称イオンモール株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
愛称ハピネスモール債
期間5年
利率年0.39%(税引前)
発行日2021年3月31日
利払日毎年3月31日と9月30日(年2回)
償還日2026年3月31日
発行価格額面100円につき100円
申込単位100万円単位
格付A-(R&I)
発行額300億円
募集期間2021年3月15日 ~ 2021年3月30日

イオンモール株式会社が発行する個人向け社債には「ハピネスモール債」という愛称が付けられています。

スケジュール
  • 2021.3.15
    募集開始
  • 2021.3.30
    募集終了
  • 2021.3.31
    受渡し
  • 2021.7
    シネマチケットのプレゼント
  • 2021.9.30
    初回利払い
  • 2022.3.31
    利払い
  • 2022.9.30
    利払い
  • 2023.3.31
    利払い
  • 2023.9.30
    利払い
  • 2024.3.31
    利払い
  • 2024.9.30
    利払い
  • 2025.3.31
    利払い
  • 2025.9.30
    利払い
  • 2026.3.31
    利払い・償還

社債購入の特典としてシネマチケットがもらえる

ハピネスモール債を購入すると、イオンシネマで利用できるシネマチケットがプレゼントされます。

シネマチケットのプレゼント

イオンモール株式会社 第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を購入された方に、応募申込書が郵送されてきます。(5月中旬)

応募申込書に必要事項を記入して、申込締切日(2021年6月20日)までに返送すると、2021年7月末(予定)にシネマチケットが送られてきます。

プレゼントされるシネマチケットの枚数は、ハピネスモール債の購入額によって異なります。

次のうち、いずれかのチケット券種から1種類を選べます。

シネマチケット利用可能店
映画館対象店舗
イオンシネマ国内92か所
TOHOシネマズ国内15か所
ポレポレシネマズイオンモールいわき小名浜
セントラルシネマイオンモール宮崎・三光
シネマライカムイオンモール沖縄ライカム

ロイヤリティイベントへの招待

シネマチケットへの応募者を対象に、イオンモールにて開催されるロイヤリティイベントへの招待が予定されています。

前回の実績として、オペラが6会場、クラシックコンサート6会場でロイヤリティイベントが開催されました。

応募者多数の場合は抽選となります。

利率

「イオンモール株式会社 第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の利率は0.39%(税引前)です。

社債間限定同順位特約

「イオンモール株式会社 第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」には担保がありません。

ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もしイオンモール株式会社が担保付きの社債を発行する場合は、「イオンモール株式会社 第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」にも担保が付きます。

格付

イオンモール株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)は、格付投資情報センター(R&I)から「A-」の信用格付を取得しています。

格付「BBB」以上が投資適格とされています。

R&Iによる格付理由は次のとおりです。

イオン(証券コード:8267、発行体格付=A-)の連結子会社で、ショッピングセンター(SC)の開発・運営を行うディベロッパー事業を担っている。上場企業だが、イオングループにとって戦略的に極めて重要な存在で一体性も強い。格付はグループの信用力をそのまま反映している。

モール型SCの開発・運営ノウハウに優れ、テナントの入れ替えや施設の改装・増床を適宜行ってSCの鮮度を保つビジネスモデルで、一般的な小売企業より環境変化に対応しやすい。短中期的にはコロナ禍による消費行動の変化、中長期的には人口減少や高齢化進行の影響に留意する必要があるが、ビジネスモデルの特性や高い市場地位を考えると対応する力は強い。外出自粛などで短期的には業績に下押し圧力がかかるものの、コロナ禍でもビジネスモデルの有効性は高いとR&Iは判断している。

海外SCは成長が見込めるアジア市場に注力している。政治・経済情勢や規制、競争環境の変化など国内とは違ったリスクがある中でも、SC運営の成功事例の蓄積は進んでいる。コロナ禍が沈静化すれば利益貢献度は高まっていこう。基礎的な収益力は格付に見合う。

営業キャッシュフローを超える投資がしばらく続く見通しで、オフバランス債務を含めた債務は大きく、格付対比で改善の余地がある。ただ、強い物件開発力や運営力、国内外ともに安定した賃料収入が見込める収益構造からみて、投資回収に支障が生じることは考えにくく、財務基盤が大きく揺らぐ懸念は小さい。

出典:格付投資情報センター(2021)「NEWS RELEASE

イオンモール株式会社とは

「イオンモール株式会社 第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」の発行体(債券の発行元)は、イオンモール株式会社です。

イオンモール株式会社(東証1部、銘柄コード8905)はイオン株式会社(東証1部、銘柄コード8167)のショッピングセンター開発子会社です。

過去に発行されたイオンモール社債

イオンモール株式会社は、過去に次の個人向け社債(ハピネスモール債)を発行しています。

イオンモールが発行した個人向け社債
銘柄発行日利率期間
第24回2020年3月31日0.33%5年
第19回2019年3月29日0.30%5年
第14回2018年2月19日0.39%5年

販売会社

次の証券会社で「イオンモール株式会社 第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」を販売しています。

取扱金融機関
金融機関引受額
みずほ証券100億円
SMBC日興証券100億円
大和証券100億円

個人向け社債の購入方法について、詳しくは次の記事をご覧ください。

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評判

コメント

  1. 小高 宝子 より:

    こんにちは
    シネマチケットの申込書を送付致しましたが
    まだ届きません。
    コメントを、拝見すると 5月末には郵送とのことですが届いていないので御連絡させていただきました。
    全員ではなく抽選でしたかな?
    御忙しい最中 申し訳ございませんが
    御連絡お願い致します。

    • Tsukamoto Hiroyukitsuka より:

      イオンシネマで利用できるシネマチケットのプレゼントは、応募申込書がイオンモール株式会社に到着してから1か月~1.5か月後に発送されます。

      もし5月末に応募申込書を返送したのであれば、6月末~7月中旬にプレゼントが発送されると思います。

      プレゼントは抽選ではなく、応募者全員に送られてきます。