PR

商船三井が個人向け社債を発行します【第24回】2019年7月

商船三井が個人向け社債「株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」を2019年7月29日に発行します。この記事では、本社債の概要や利率についてご紹介しています。

商船三井社債の概要

商船三井社債の概要は次のとおりです。

商船三井社債の概要
名称 株式会社商船三井第24回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
愛称 商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債
期間 約6年
利率 年0.49%(税引前)
発行日 2019年7月29日
償還日 2025年7月29日
利払日 毎年1月29日と7月29日(年2回)
発行価格 額面100円につき100円
申込単位 10万円単位
募集期間 2019年7月16日~2019年7月26日
格付 A-(JCR)取得予定
発行額 100億円

株式会社商船三井は、過去にも次の個人向け社債を発行しています。

商船三井が発行した個人向け社債
回号 発行日 利率 期間
第21回 2018年9月10日 0.42% 約5年

発行体

株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行体(債券の発行元)は、株式会社商船三井です。

株式会社商船三井(東証1部、証券コード9104)は日本郵船や川崎汽船と並ぶ日本の3大海運会社のひとつで、連結売上高は日本郵船に次いで2番目、時価総額は1番目に大きい会社です。

海運会社の連結売上高と時価総額
海運会社 連結売上高 時価総額
日本郵船 18,293億円 2,940億円
商船三井 12,340億円 3,111億円
川崎汽船 8,367億円 1,235億円

海運会社とは船を使って貨物や旅客を輸送する会社で、その中でも商船三井は鉄鉱石や石油、LNG(液化天然ガス)の不定期船に強みを持っています。

サステナビリティボンド

株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)はグリーンボンド原則に即して発行されるサステナビリティボンドです。

サステナビリティボンドとは、調達した資金の使途をグリーンプロジェクト(環境改善効果のある事業)とソーシャルプロジェクト(社会的課題の解決に資する事業)に限定して発行される債券です。

グリーンボンド原則では、次の3原則を求めています。

  1. 調達資金の使途は環境改善に効果のある事業(グリーンプロジェクト)に限定されること
  2. 調達資金が確実に追跡管理されること
  3. 上記について発行後のレポーティングを通じで透明性が確保されること

株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)により調達された資金は、次のことに充当される予定です。

  • バラスト水処理装置
  • SOx(硫黄酸化物)スクラバー
  • LNG燃料船
  • LNG燃料供給船
  • 新型PBCF(Propeller Boss Cap Fins)
  • ウィンドチャレンジャー計画
  • フィリピン商船大学の設立
  • ワークプレイス改革推進

グリーンボンドの適格性と透明性の確保のため、フランスのESG(環境・社会・ガバナンス)評価機関であるヴィジオアイリスから適格性に関するセカンドオピニオンを取得しています。

利率

株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の利率は年0.49%(税引前)です。

社債間限定同順位特約

株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)には担保がありません。

ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もし株式会社商船三井が担保付きの社債を発行する場合は「株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」にも担保が付きます。

格付

JCR(株式会社日本格付研究所)による株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の格付は「A-」です。

JCRの格付「A-」とは、「債務履行の確実性は高い」を意味しています。マイナスの表示は下位格(BBB)に近いことを意味しています。

一般的に格付「BBB」以上が投資適格とされています。

日本格付研究所(JCR)による海運大手3社の長期発行体格付は、次のとおりです。

海運大手3社の長期発行体格付
海運会社 格付
日本郵船 A-
商船三井 A-
川崎汽船 BBB-

出典:海運大手3社の格付見直し結果(2019)日本格付研究所

格付について詳しくは、次の記事をご覧ください。

関連記事 格付とは? 格付会社の信用格付で社債が投資適格かどうかが分かる!

販売会社

「株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」は、次の証券会社で販売しています。

  • 大和証券
  • みずほ証券
  • 岡三証券

個人向け社債の購入方法について、詳しくは次の記事をご覧ください。

社債とは? わかりやすく種類や購入方法を紹介します
社債投資に関心があるあなたへ。この記事では、個人向け社債の種類や購入方法、株式との違いなどをわかりやすく解説します。

商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。

公式 サステナビリティボンド発行に関するお知らせ ~国内初の個人投資家向けサステナビリティボンド「商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債」を含む~|商船三井

個人向け社債については、次の記事もご覧ください。

コメント