商船三井が個人向け社債を発行します【第24回】2019年7月

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商船三井が個人向け社債「株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」を2019年7月29日に発行します。この記事では、本社債の概要や利率についてご紹介しています。

商船三井社債の概要

商船三井社債の概要は次のとおりです。

商船三井社債の概要
名称株式会社商船三井第24回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
愛称商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債
期間約6年
利率年0.49%(税引前)
発行日2019年7月29日
償還日2025年7月29日
利払日毎年1月29日と7月29日(年2回)
発行価格額面100円につき100円
申込単位10万円単位
募集期間2019年7月16日~2019年7月26日
格付A-(JCR)取得予定
発行額100億円

株式会社商船三井は、過去にも次の個人向け社債を発行しています。

商船三井が発行した個人向け社債
回号発行日利率期間
第21回2018年9月10日0.42%約5年

発行体

株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行体(債券の発行元)は、株式会社商船三井です。

株式会社商船三井(東証1部、証券コード9104)は日本郵船や川崎汽船と並ぶ日本の3大海運会社のひとつで、連結売上高は日本郵船に次いで2番目、時価総額は1番目に大きい会社です。

海運会社の連結売上高と時価総額
海運会社連結売上高時価総額
日本郵船18,293億円2,940億円
商船三井12,340億円3,111億円
川崎汽船8,367億円1,235億円

海運会社とは船を使って貨物や旅客を輸送する会社で、その中でも商船三井は鉄鉱石や石油、LNG(液化天然ガス)の不定期船に強みを持っています。

サステナビリティボンド

株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)はグリーンボンド原則に即して発行されるサステナビリティボンドです。

サステナビリティボンドとは、調達した資金の使途をグリーンプロジェクト(環境改善効果のある事業)とソーシャルプロジェクト(社会的課題の解決に資する事業)に限定して発行される債券です。

グリーンボンド原則では、次の3原則を求めています。

  1. 調達資金の使途は環境改善に効果のある事業(グリーンプロジェクト)に限定されること
  2. 調達資金が確実に追跡管理されること
  3. 上記について発行後のレポーティングを通じで透明性が確保されること

株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)により調達された資金は、次のことに充当される予定です。

  • バラスト水処理装置
  • SOx(硫黄酸化物)スクラバー
  • LNG燃料船
  • LNG燃料供給船
  • 新型PBCF(Propeller Boss Cap Fins)
  • ウィンドチャレンジャー計画
  • フィリピン商船大学の設立
  • ワークプレイス改革推進

グリーンボンドの適格性と透明性の確保のため、フランスのESG(環境・社会・ガバナンス)評価機関であるヴィジオアイリスから適格性に関するセカンドオピニオンを取得しています。

利率

株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の利率は年0.49%(税引前)です。

社債間限定同順位特約

株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)には担保がありません。

ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もし株式会社商船三井が担保付きの社債を発行する場合は「株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」にも担保が付きます。

格付

JCR(株式会社日本格付研究所)による株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の格付は「A-」です。

JCRの格付「A-」とは、「債務履行の確実性は高い」を意味しています。マイナスの表示は下位格(BBB)に近いことを意味しています。

一般的に格付「BBB」以上が投資適格とされています。

日本格付研究所(JCR)による海運大手3社の長期発行体格付は、次のとおりです。

海運大手3社の長期発行体格付
海運会社格付
日本郵船A-
商船三井A-
川崎汽船BBB-

出典:海運大手3社の格付見直し結果(2019)日本格付研究所

格付について詳しくは、次の記事をご覧ください。

関連記事 格付とは? 格付会社の信用格付で社債が投資適格かどうかが分かる!

販売会社

「株式会社商船三井第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」は、次の証券会社で販売しています。

  • 大和証券
  • みずほ証券
  • 岡三証券

個人向け社債の購入方法について、詳しくは次の記事をご覧ください。

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商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。

公式 サステナビリティボンド発行に関するお知らせ ~国内初の個人投資家向けサステナビリティボンド「商船三井ブルーオーシャンサステナビリティ債」を含む~|商船三井

個人向け社債については、次の記事もご覧ください。

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