アサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

アサヒグループホールディングス株式会社が個人向け社債「アサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」を2024年10月24日に発行します。

発行体

アサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行体はアサヒグループホールディングス株式会社です。アサヒグループホールディングス株式会社は、アサヒグループのグループ企業を参加に持つ持株会社です。アサヒグループ参加には、以下に示す企業があります。

• アサヒビール
• ニッカウヰスキー
• アサヒ飲料
• カルピス
• アサヒグループ食品

アサヒグループホールディングス株式会社の連結業績は以下のとおりです。

期間

5年

利率

0.854%（税引前）

スケジュール

アサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

条件決定日

2024年10月10日

募集期間

2024年10月11日〜2024年10月23日

発行日

2024年10月24日

利払い日

毎年4月24日および10月24日（年2回）

償還日

2029年10月24日

発行価格

額面100円につき100円

申込単位

100万円単位

格付け

アサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）は、格付投資情報センター（R&I）と日本格付研究所（JCR）から、以下に示す長期個別債務格付を取得しています。

格付投資情報センター（R&I）と日本格付研究所（JCR）で格付が異なりますが、これはJCRが甘めの格付を行う傾向にあるからです。どちらかというと、R&Iの格付を参考にしたほうがよいでしょう。

格付投資情報センター

アサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）は、格付投資情報センター（R&I）から「A+」の長期個別債務格付を取得しています。R&Iによる格付事由は以下のとおりです。

酒類・飲料・食品を手掛けるアサヒグループの持株会社。日本、欧州、オセアニア、東南アジアの地域統括会社を通じてグローバルに事業を展開し、格付はグループの信用力を反映している。

日本はトップブランドのスーパードライを擁するビール類が収益の柱。飲料・食品も利益を稼ぐ。欧州は複数の有力ブランドを持ち、主要各国のビール市場でトップもしくはそれに次ぐシェアをおさえて強固な事業基盤を築いている。オセアニアのビール市場では5割弱のシェアを維持。プレミアムからメインストリーム価格帯まで網羅した製品ポートフォリオを形成し、持続した収益成長が見込める。

原材料など変動費コストの増加があるものの、価格戦略やプレミアム化を中心とした売上単価の上昇に伴う増収効果や各種コストの効率化に取り組み、格付対比で良好な収益力を維持している。純有利子負債の削減は計画通り進んでいる。十分な収益力とキャッシュフロー創出力を背景に、中期的には格付に遜色ない財務バランスを回復していけよう。

日本格付研究所

アサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）は、日本格付研究所（JCR）から「AA-」の長期個別債務格付を取得しています。JCRによる格付事由は以下のとおりです。

国内外で酒類・飲料事業を展開するアサヒグループの持株会社。主力のビールは日本・欧州・オセアニアの3 極で「スーパードライ」や「Peroni Nastro Azzurro」、「Great Northern」などの有力ブランドを擁し、各市場で高いプレゼンスがある。また、国内の飲料事業でも消費者認知度の高いブランドを抱え、食品事業を含め、グループ全体で良好なポートフォリオを構築している。JCR では 6 月 7 日に当社の発行登録債予備格付を「AA-」と公表している。その後、格付に影響を及ぼす事象は発生していない。なお、本件社債による調達資金は 10 月23 日に償還予定のユーロ建普通社債の償還資金および同社債の償還で一時的に減少する手元資金に充当される予定であり、財務構成の悪化につながるものではない。

発行額

200億円

販売会社

以下に示す金融機関でアサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を販売しています。

野村證券

野村證券の債券取引は、個人向け国債と一部の外貨建債券のみオンラインサービスからも申し込めます。社債の購入と売却はオンラインサービスからは申し込めず、店頭取引でのみ取り扱っています。

みずほ証券

みずほ証券ではアサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の買付注文をネット倶楽部（オンライントレード）でも取り扱っています。

大和証券

大和証券ではアサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の買付注文をインターネット（オンライントレード）では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本店・支店・営業所で、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコンタクトセンターで取り扱っています。

SMBC日興証券

SMBC日興証券はアサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。

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参考文献

アサヒグループホールディングス株式会社 (2024) 無担保普通社債の発行条件決定に関するお知らせ
アサヒグループホールディングス株式会社 (2024) 決算短信
株式会社格付投資情報センター (2024) NEWS RELEASE
株式会社日本格付研究所 (2024) News Release