オリックス株式会社第208回無担保社債が2022年9月9日に発行されます

オリックス株式会社が個人向け社債「オリックス株式会社第208回無担保社債(社債間同順位特約付)」を2022年9月9日に発行します。

概要

オリックス株式会社が発行する個人向け社債の概要は、次のとおりです。

社債概要
名称オリックス株式会社第208回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
期間5年
利率年0.390%(税引前)
発行日2022年9月9日
利払日毎年3月9日および9月9日(年2回)
償還日2027年9月9日
発行価格額面100円につき100円
申込単位100万円単位
格付AA-(R&I)
募集期間2022年8月29日~2022年9月8日
発行額150億円

発行体

オリックス株式会社第208回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行体(債券の発行元)は、オリックス株式会社です。

オリックス株式会社は、リース事業をはじめとして金融業や不動産業などを手掛けていて、プロ野球のオリックス・バファローズ球団のオーナーとしても知られています。

時価総額順位で金融サービス業42社中2位の規模を誇ります。

企業概要
会社名オリックス株式会社
上場市場東証1部
証券コード8591
設立1964年4月
所在地東京都港区浜松町2-4-1
決算期3月
事業内容多角的金融サービス業

利回り

オリックス株式会社第208回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の利率は年0.390%(税引前)です。

格付け

オリックス株式会社第208回無担保社債(社債間限定同順位特約付)は格付投資情報センター(R&I)から「AA-」の格付を取得しています。

格付「BBB」以上が投資適格とされています。

R&Iによる格付事由は次のとおりです。

幅広い金融サービスの提供から事業・投資まで展開する複合企業。市場ニーズを先取りし事業ポートフォリオを変えていく能力に優れ、展開する事業は多岐にわたる。国内で充実した顧客基盤を構築しているうえ、欧米やアジア、豪州でも競争力を持つ。事業・地域の両面でポートフォリオの分散が効いており、営業基盤は極めて強固だ。

キャピタルゲインの多寡で多少の上下はあるものの、安定した収益を稼げる事業が多く、全体として収益の安定性は比較的高い。海外での事業展開が堅調で、コロナ下における収益回復を牽引している。コロナ影響が色濃く表れている不動産運営、輸送機器、コンセッションも中期的には回復が見込めそうだ。全体として強い収益力を維持できるとみている。

リスク耐久力は格付に見合う。ポートフォリオを継続的に入れ替え、営業資産を一定範囲に調整している。2021年末に発表した弥生の株式売却はその一環だ。株主資本との対比で抱えるリスクを管理している。長期借入比率が高く、手元流動性を厚めに保つなど財務運営は保守的だ。調達手段の多様化や与信枠の備えも踏まえると流動性に問題が生じる懸念は小さい。

信用格付の意味や見方について詳しくは、次の記事をご覧ください。

格付とは? 格付会社の信用格付で社債が投資適格かどうかが分かる!
格付とは企業の財務内容や業績を分析して、借金を返済する能力を記号で表わしたものです。この記事では格付の意味や格付会社の特徴を紹介しています。これを見れば個人向け社債の投資判断に役立ちます。

社債間限定同順位特約

オリックス株式会社第208回無担保社債(社債間限定同順位特約付)には担保がありません。

ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もしオリックス株式会社が担保付きの社債を発行する場合は、オリックス株式会社第206回無担保社債(社債間限定同順位特約付)にも担保が付きます。

販売会社

次に示す証券会社で「オリックス株式会社第208回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」を販売しています。

販売会社
販売会社引受金額
野村證券30億円
岡三証券20億円
大和証券20億円
みずほ証券20億円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券20億円
東海東京証券15億円
SBI証券7億円
丸三証券7億円
安藤証券3億円
静銀ティーエム証券3億円
アイザワ証券1億円
岩井コスモ証券1億円
東洋証券1億円
西日本シティTT証券1億円
むさし証券1億円
150億円

大和証券

大和証券はインターネット(オンライントレード)では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本・支店、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコンタクトセンターで注文できます。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

個人向け社債は対面か電話でしか販売しないことが多いのですが、三菱UFJモルガン・スタンレー証券ではネット(オンライントレード)でも取り扱っています。ただし、各支店とは在庫が別になっているので、売り切れになる可能性が高くなります。

SBI証券

SBI証券では、2022年8月15日から2022年9月30日までの期間中、「夏だ!祭りだ!債券大感謝祭」キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に対象債券を購入すると、抽選で1,000名に現金10,000円が当たります。下記の条件を満たすと、当選確率がアップします。

当選確率アップ条件
条件当選確率
「SBI債券news」受信登録2倍
債券デビュー・再デビュー2倍
上記の両方3倍

スケジュール

スケジュール
  • 2022.8.26
    条件決定
  • 2022.8.29
    募集開始
  • 2022.9.8
    募集終了
  • 2022.9.9
    受渡し
  • 2023.3.9
    初回利払い
  • 2023.9.9
    利払い
  • 2024.3.9
    利払い
  • 2024.9.9
    利払い
  • 2025.3.9
    利払い
  • 2025.9.9
    利払い
  • 2026.3.9
    利払い
  • 2026.9.9
    利払い
  • 2027.3.9
    利払い
  • 2027.9.9
    利払い・償還

発行実績

オリックス株式会社は、過去に次の個人向け社債を発行しています。

発行実績
発行日名称期間利率
2022年6月23日第206回5年0.350%
2021年6月22日第203回7年0.210%
2019年3月18日第196回5年0.210%
2017年6月22日第192回5年0.150%
2017年5月1日第190回5年0.150%
2016年2月10日第185回5年0.415%
2015年4月30日第184回5年0.337%
2015年3月9日第183回4年0.292%
2014年12月9日第182回5年0.272%
2014年9月26日第181回10年0.812%
2014年6月16日第178回7年0.552%
2013年4月30日第171回10年1.126%
2013年4月30日第170回5年0.475%
2013年3月28日第169回5年0.513%

参考文献

オリックス株式会社 (2022) 社債情報
株式会社格付投資情報センター (2022) NEWS RELEASE

個人向け社債について詳しくは以下の記事もご覧ください。

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