オリックス株式会社が個人向け社債「オリックス株式会社第208回無担保社債（社債間同順位特約付）」を2022年9月9日に発行します。
概要
オリックス株式会社が発行する個人向け社債の概要は、次のとおりです。
| 名称 | オリックス株式会社第208回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） |
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年0.390%（税引前） |
| 発行日 | 2022年9月9日 |
| 利払日 | 毎年3月9日および9月9日（年2回） |
| 償還日 | 2027年9月9日 |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 申込単位 | 100万円単位 |
| 格付 | AA-（R&I） |
| 募集期間 | 2022年8月29日～2022年9月8日 |
| 発行額 | 150億円 |
発行体
オリックス株式会社第208回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行体（債券の発行元）は、オリックス株式会社です。
オリックス株式会社は、リース事業をはじめとして金融業や不動産業などを手掛けていて、プロ野球のオリックス・バファローズ球団のオーナーとしても知られています。
時価総額順位で金融サービス業42社中2位の規模を誇ります。
| 会社名 | オリックス株式会社 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 証券コード | 8591 |
| 設立 | 1964年4月 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2-4-1 |
| 決算期 | 3月 |
| 事業内容 | 多角的金融サービス業 |
利回り
オリックス株式会社第208回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の利率は年0.390%（税引前）です。
格付け
オリックス株式会社第208回無担保社債（社債間限定同順位特約付）は格付投資情報センター（R&I）から「AA-」の格付を取得しています。
R&Iによる格付事由は次のとおりです。
幅広い金融サービスの提供から事業・投資まで展開する複合企業。市場ニーズを先取りし事業ポートフォリオを変えていく能力に優れ、展開する事業は多岐にわたる。国内で充実した顧客基盤を構築しているうえ、欧米やアジア、豪州でも競争力を持つ。事業・地域の両面でポートフォリオの分散が効いており、営業基盤は極めて強固だ。
キャピタルゲインの多寡で多少の上下はあるものの、安定した収益を稼げる事業が多く、全体として収益の安定性は比較的高い。海外での事業展開が堅調で、コロナ下における収益回復を牽引している。コロナ影響が色濃く表れている不動産運営、輸送機器、コンセッションも中期的には回復が見込めそうだ。全体として強い収益力を維持できるとみている。
リスク耐久力は格付に見合う。ポートフォリオを継続的に入れ替え、営業資産を一定範囲に調整している。2021年末に発表した弥生の株式売却はその一環だ。株主資本との対比で抱えるリスクを管理している。長期借入比率が高く、手元流動性を厚めに保つなど財務運営は保守的だ。調達手段の多様化や与信枠の備えも踏まえると流動性に問題が生じる懸念は小さい。
信用格付の意味や見方について詳しくは、次の記事をご覧ください。
社債間限定同順位特約
オリックス株式会社第208回無担保社債（社債間限定同順位特約付）には担保がありません。
ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もしオリックス株式会社が担保付きの社債を発行する場合は、オリックス株式会社第206回無担保社債（社債間限定同順位特約付）にも担保が付きます。
販売会社
次に示す証券会社で「オリックス株式会社第208回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」を販売しています。
| 販売会社 | 引受金額 |
|---|---|
| 野村證券 | 30億円 |
| 岡三証券 | 20億円 |
| 大和証券 | 20億円 |
| みずほ証券 | 20億円 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 20億円 |
| 東海東京証券 | 15億円 |
| SBI証券 | 7億円 |
| 丸三証券 | 7億円 |
| 安藤証券 | 3億円 |
| 静銀ティーエム証券 | 3億円 |
| アイザワ証券 | 1億円 |
| 岩井コスモ証券 | 1億円 |
| 東洋証券 | 1億円 |
| 西日本シティTT証券 | 1億円 |
| むさし証券 | 1億円 |
| 計 | 150億円 |
大和証券
大和証券はインターネット（オンライントレード）では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本・支店、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコンタクトセンターで注文できます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
個人向け社債は対面か電話でしか販売しないことが多いのですが、三菱UFJモルガン・スタンレー証券ではネット（オンライントレード）でも取り扱っています。ただし、各支店とは在庫が別になっているので、売り切れになる可能性が高くなります。
SBI証券
SBI証券では、2022年8月15日から2022年9月30日までの期間中、「夏だ！祭りだ！債券大感謝祭」キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に対象債券を購入すると、抽選で1,000名に現金10,000円が当たります。下記の条件を満たすと、当選確率がアップします。
| 条件 | 当選確率 |
|---|---|
| 「SBI債券news」受信登録 | 2倍 |
| 債券デビュー・再デビュー | 2倍 |
| 上記の両方 | 3倍 |
スケジュール
- 2022.8.26条件決定
- 2022.8.29募集開始
- 2022.9.8募集終了
- 2022.9.9受渡し
- 2023.3.9初回利払い
- 2023.9.9利払い
- 2024.3.9利払い
- 2024.9.9利払い
- 2025.3.9利払い
- 2025.9.9利払い
- 2026.3.9利払い
- 2026.9.9利払い
- 2027.3.9利払い
- 2027.9.9利払い・償還
発行実績
オリックス株式会社は、過去に次の個人向け社債を発行しています。
| 発行日 | 名称 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|---|
| 2022年6月23日 | 第206回 | 5年 | 0.350% |
| 2021年6月22日 | 第203回 | 7年 | 0.210% |
| 2019年3月18日 | 第196回 | 5年 | 0.210% |
| 2017年6月22日 | 第192回 | 5年 | 0.150% |
| 2017年5月1日 | 第190回 | 5年 | 0.150% |
| 2016年2月10日 | 第185回 | 5年 | 0.415% |
| 2015年4月30日 | 第184回 | 5年 | 0.337% |
| 2015年3月9日 | 第183回 | 4年 | 0.292% |
| 2014年12月9日 | 第182回 | 5年 | 0.272% |
| 2014年9月26日 | 第181回 | 10年 | 0.812% |
| 2014年6月16日 | 第178回 | 7年 | 0.552% |
| 2013年4月30日 | 第171回 | 10年 | 1.126% |
| 2013年4月30日 | 第170回 | 5年 | 0.475% |
| 2013年3月28日 | 第169回 | 5年 | 0.513% |
参考文献
オリックス株式会社 (2022) 社債情報
株式会社格付投資情報センター (2022) NEWS RELEASE
個人向け社債について詳しくは以下の記事もご覧ください。
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