三菱UFJリースが個人向け社債を発行します 第81回 2021年1月

三菱UFJリースが個人向け社債「三菱UFJリース株式会社第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」を2021年1月29日に発行します。この記事では、本社債の利率や購入方法などをご紹介します。

概要

三菱UFJリース株式会社が発行する個人向け社債の概要は次のとおりです。

三菱UFJリース社債の概要
名称三菱UFJリース株式会社 第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
期間7年
利率年率0.270%(税引前)
発行日2021年1月29日
償還日2028年1月28日
利払日毎年1月29日と7月29日(年2回)
発行価格額面100円につき100円
申込単位100万円単位
募集期間2021年1月18日~2021年1月28日
格付A+(R&I)、AA(JCR)
発行額200億円

利率

三菱UFJリース株式会社 第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の利率は、年0.270%(税引前)です。

利払いは毎年1月29日と7月29日の年2回行われます。初回の利払日は2021年7月29日です。

格付

三菱UFJリース株式会社 第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)は、格付投資情報センター(R&I)と日本格付研究所(JCR)から格付を受けています。

格付
格付機関格付
R&IA+
JCRAA
一般的に格付「BBB」以上の債券が投資適格とされています。

格付投資情報センターによる格付事由は次のとおりです。

三菱系の総合リース大手で、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)と三菱商事の持分法適用関連会社。格付は三菱UFJリース自体の収益基盤・財務基盤に対する評価をベースに、MUFGの営業基盤や経営資源を活用できる点を一定程度織り込んでいる。

国内外で安定した営業基盤を持つ。国内では不動産ビジネス、海外では航空機リースが安定的に収益に貢献しており、収益力はAゾーンに見合う。航空機リースを買収して以降、航空機エンジンや海上コンテナ、鉄道貨車と取り扱う商材の幅を広げてきた。これらグローバルアセットの増加に伴い物件価値変動リスクが増えているものの、リスク耐久力はAゾーンに見合う水準を維持している。

出典:NEWS RELEASE(2020)株式会社格付投資情報センター

日本格付研究所による格付事由は次のとおりです。

三菱グループの大手総合リース会社で、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)並びに三菱商事の持分法適用関連会社。21年4月に日立キャピタルとの経営統合を予定している。格付には、MUFG、三菱商事との各面での結び付き、業界トップクラスの事業基盤と事業展開力、財務基盤の厚みなどが反映されている。本件はシニア債であり、債券格付は長期発行体格付と同水準とした。

出典:News Release(2020)株式会社日本格付研究所

R&Iの格付とJCRの格付が異なりますが、これはJCRが甘めの格付を行う傾向があるからです。どちらかというと、R&Iの格付けを参考にした方がよいでしょう。

格付について詳しく知りたい方は、次の記事もご覧ください。

格付とは? 格付会社の信用格付で社債が投資適格かどうかが分かる!
格付とは企業の財務内容や業績を分析して、借金を返済する能力を記号で表わしたものです。この記事では格付の意味や格付会社の特徴を紹介しています。これを見れば個人向け社債の投資判断に役立ちます。

社債間限定同順位特約

三菱UFJリース株式会社第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)には担保がありません。

ただし、社債間限定同順位特約が付いていますので、もし三菱UFJリース株式会社が担保付きの社債を発行する場合は、三菱UFJリース株式会社第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)にも担保が付きます。

三菱UFJリース株式会社

三菱UFJリース株式会社第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行体(債券の発行元)は、三菱UFJリース株式会社です。

三菱UFJリース株式会社は三菱UFJグループのリース会社で、東証1部に上場しています。(証券コード8593)

リース会社とは、機械設備などを企業に長期で貸し出す会社です。三菱UFJリースはリース会社の中でも、売上高で第4位の規模を誇っています。

リース会社の売上高ランキング
順位企業連結売上高
1オリックス2兆2,803億円
2三井住友ファイナンス&リース1兆5,137億円
3東京センチュリー1兆1,665億円
4三菱UFJリース9,237億円
5芙蓉総合リース7,123億円
6みずほリース5,392億円
7JA三井リース4,671億円
8日立キャピタル4,640億円

三菱UFJリース株式会社は、リース会社の中でも発行体格付が高い企業です。

リース会社の発行体格付
企業R&IJCR
オリックスAA-AA-
三菱UFJリースA+AA
三井住友ファイナンス&リースA+AA
日立キャピタルA+AA-
東京センチュリーAAA-
芙蓉総合リースAA+
みずほリースAA+
JA三井リースA-A
三菱UFJリース株式会社は、日立キャピタル株式会社と合併する予定です。合併後の社名は、三菱HCキャピタル株式会社になります。

過去に発行した個人向け社債

三菱UFJリース株式会社は、過去に次の個人向け社債を発行しています。

三菱UFJリースが過去に発行した個人向け社債
回号発行日利率期間
第73回2020年1月30日0.28%7年
第70回2019年7月30日0.20%6年
第62回2018年10月29日0.31%約7年

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の金融持株会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループも個人向け社債を発行しています。三菱UFJフィナンシャル・グループの社債については、次の記事をご覧ください。

関連記事 三菱UFJフィナンシャル・グループの個人向け社債

販売会社

三菱UFJリース株式会社第81回無担保社債(社債間限定同順位特約付)は、次の証券会社で販売しています。

社債の引受
証券会社引受金額
三菱UFJモルガン・スタンレー証券100億円
大和証券40億円
岡三証券30億円
みずほ証券20億円
東海東京証券10億円
三菱UFJリース株式会社第81回無担保社債
  • 2021.1.15
    条件決定
  • 2021.1.18
    募集開始
  • 2021.1.28
    募集終了
  • 2021.1.29
    受渡し
  • 2021.7.29
    利払い
  • 2022.1.29
    利払い
  • 2022.7.29
    利払い
  • 2023.1.29
    利払い
  • 2023.7.29
    利払い
  • 2024.1.29
    利払い
  • 2024.7.29
    利払い
  • 2025.1.29
    利払い
  • 2025.7.29
    利払い
  • 2026.1.29
    利払い
  • 2026.7.29
    利払い
  • 2027.1.29
    利払い
  • 2027.7.29
    利払い
  • 2028.1.28
    償還

個人向け社債の購入方法について、詳しくは次の記事をご覧ください。

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