東海東京フィナンシャル・ホールディングス社債 2021年7月発行

債券

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社が個人向け社債「東海東京フィナンシャル・ホールディングス2022年7月14日満期 円建社債」を2021年7月29日に発行します。

この記事では、本社債の特徴や買い方を紹介します。

概要

東海東京フィナンシャル・ホールディングス社債の概要は、次のとおりです。

東海東京フィナンシャル・ホールディングス社債
項目内容
名称東海東京フィナンシャル・ホールディングス2022年7月14日満期 円建社債
発行体東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
期間1年
利率年0.27%(税引前)
発行日2021年7月29日
利払日1月14日と7月14日(年2回)
償還日2022年7月14日(ロンドン時間)
発行価格額面100円につき100円
申込単位100万円以上10万円単位
格付BBB+(JCR)
募集期間2021年7月5日~2021年7月28日
発行額17億9,510万円
スケジュール
  • 2021.7.5
    募集開始
  • 2021.7.28
    募集終了
  • 2021.7.29
    受渡し
  • 2021.1.14
    利払い
  • 2022.7.14
    利払い・償還

ユーロ円債

「東海東京フィナンシャル・ホールディングス2022年7月14日満期 円建社債」は、ユーロ円債です。

ユーロ円債とは外国債券の一種で、日本国外において円建てで発行される外国債券の総称です。

通貨が自国市場以外で取引される場合に、その取引市場を「ユーロ市場」と呼ぶことに由来しています。EUの統一通貨「ユーロ」とは関係ありません。

債券の通称
分類発行体発行市場通貨
ユーロ円債国内外外国
サムライ債外国国内
ショーグン債外国国内外貨
ヤンキー債米国以外米国米ドル
パンダ債中国以外中国人民元

ユーロ円債は外国債券ですが、円建てで発行されるので、為替変動リスクはありません。

ほかにユーロ円債として発行されているものには、SBI債マネックス債などがあります。

格付

「東海東京フィナンシャル・ホールディングス2022年7月14日満期 円建社債」は東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行されます。

「東海東京フィナンシャル・ホールディングス2022年7月14日満期 円建社債」自体は信用格付を取得していませんが、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムは、格付機関の日本格付研究所(JCR)から「BBB+」のMTNプログラム格付を取得しています。

MTNプログラム
プログラム名Euro Medium Term Note Program
発行限度額1,000億円相当額
プログラム設定日2010年4月30日
ステイタス無担保・非劣後の債務で、他の無担保・非劣後債務と同順位
信用補完等なし
特約条項ネガティブ・プレッジ条項、クロス・デフォルト条項
格付BBB+

JCRによる格付事由は次のとおりです。

東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、対面営業を中心とするリテール業務に強みを持つ準大手証券グループの持株会社。中核企業である東海東京証券は、愛知県をはじめとする中部地方に確固たるリテール営業基盤を有する。

預かり資産残高や口座数といった営業基盤は、リテール業務において一定の水準を確立している。また、リスク量対比で十分な資本水準を維持している。これらの要素が格付を下支えしている。しかし、収益の柱である個人顧客からの商品売買にかかる収入が減少するなか、固定費の高止まりを背景に損益分岐点が高水準にあり、利益が低迷している。収益源の多様化に向けた取り組みを進めているものの、収益構造の大幅な転換には時間を要する可能性がある。このため、格付の見通しを「ネガティブ」に変更した。固定費削減や収益源の多様化などの取り組みの成果を早期に実現し、収益力を回復できるかがポイントである。なお、持株会社に内在する構造劣後性については、東海東京証券との一体性、ダブルレバレッジの水準などを考慮し、ノッチ差として反映させる必要はないと判断している。

出典:日本格付研究所(2020)「News Release

MTNプログラム格付とは、MTNに基づいて発行される債券に対する格付です。

MTNとは「Medium Term Note」の略称で、あらかじめ設定しておいた発行総額の枠内であれば、回数などの制限なく随時発行できる中期の債券です。

東海東京フィナンシャル・ホールディングスの格付について詳しくは、公式サイトをご覧ください。

公式 債券・格付情報 | 株式・債券情報 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

格付の意味や見方について詳しくは、次の記事をご覧ください。

格付とは? 格付会社の信用格付で社債が投資適格かどうかが分かる!
格付とは企業の財務内容や業績を分析して、借金を返済する能力を記号で表わしたものです。この記事では格付の意味や格付会社の特徴を紹介しています。これを見れば個人向け社債の投資判断に役立ちます。

社債を買うと東海東京ポイントサービスが貯まる

東海東京ポイントサービスとは、東海東京証券の取引に応じてポイントが貯まるポイントプログラムです。

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ユーロ円債を含む外国債券の買付約定金額10,000円につき5ポイントが付与されます。

たとえば、「東海東京フィナンシャル・ホールディングス2022年7月14日満期 円建社債」を100万円分購入した場合、500ポイント貯まります。

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東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社とは

「東海東京フィナンシャル・ホールディングス2022年7月14日満期 円建社債」の発行体(債券の発行元)は東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社です。

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社は東海東京証券を中心とする東海東京フィナンシャル・グループの持ち株会社で、東証1部に上場しています。

会社概要
会社名東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
証券コード8616
上場市場東京証券取引所 第1部
名古屋証券取引所 第1部
所在地東京都中央区日本橋2-5-1
設立1929年6月19日
資本金360億円
決算期3月31日
格付BBB+(R&I)、BBB+(JCR)

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社には、次の子会社があります。

  • 東海東京証券
  • エース証券
  • 丸八証券
  • 東海東京アセットマネジメント
  • 東海東京インベストメント
  • 東海東京ウェルス・コンサルティング
  • 東海東京アカデミー
  • 東海東京サービス
  • 東海東京ビジネスサービス
  • マネーコンパス・ジャパン
  • ETERNAL
  • ピナクル
  • 東海東京証券香港
  • 東海東京証券ヨーロッパ
  • 東海東京証券アメリカ
  • 東海東京証券シンガポール
  • 東海東京グローバル・インベストメンツ

東海東京フィナンシャル・グループには、次の関連会社があります。

  • ワイエム証券
  • 浜銀TT証券
  • 西日本シティTT証券
  • 池田泉州TT証券
  • ほくほくTT証券
  • とちぎんTT証券
  • 十六TT証券
  • お金のデザイン
  • オールニッポン・アセットマネジメント
  • フィリップ東海東京インベストメント・マネジメント

ロボアドバイザーTHEOを提供している株式会社お金のデザインも東海東京フィナンシャル・グループの一員です。

過去の社債発行実績

東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、過去にも次の社債を発行しています。

東海東京FHの社債発行実績
発行日利率期間
2021年6月24日0.27%1年
2021年5月31日0.27%1年
2021年4月23日0.27%1年
2021年3月29日0.27%1年
2021年2月26日0.27%1年
2021年1月27日0.27%1年
2020年12月22日0.27%1年
2020年11月30日0.27%1年
2020年10月29日0.27%1年
2020年9月30日0.27%1年
2020年8月31日0.27%1年
2020年6月24日0.27%1年
2020年4月28日0.27%1年
2020年2月28日0.27%1年
2020年1月30日0.27%1年
2019年12月23日0.27%1年
2019年11月28日0.27%1年
2019年10月29日0.27%1年
2019年9月30日0.27%1年
2019年8月30日0.27%1年
2019年7月24日0.27%1年
2019年6月25日0.27%1年
2019年5月31日0.27%1年

販売会社

「東海東京フィナンシャル・ホールディングス2022年7月14日満期 円建社債」は、次の証券会社で販売しています。

  • 東海東京証券

「東海東京フィナンシャル・ホールディングス2022年6月16日満期 円建社債」は、オンライントレードでも受付けしています。ただし、窓口(対面)販売とは受付期間が異なります。

個人向け社債の購入方法について、詳しくは次の記事をご覧ください。

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