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ＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

SBI
2019.05.21

SBIホールディングスが個人向け社債「ＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」を2026年1月23日に発行します。

銘柄

ＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

発行体

ＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行体（債券の発行元）はSBIホールディングス株式会社です。

会社概要
商号 SBIホールディングス株式会社
本社所在地 東京都港区六本木1-6-1
事業内容 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
設立 平成11年7月8日
資本金 139,272百万円（2023年3月31日現在）
決算期 3月
上場市場 東京証券取引所プライム市場
証券コード 8473

SBIホールディングス株式会社は、SBIグループの金融持株会社です。SBIグループ傘下には、次のような企業があります。

  • SBI証券
  • 住信SBIネット銀行
  • SBIカード
  • SBI FXトレード
  • SBIソーシャルレンディング
  • SBIベネフィット・システムズ
  • SBIバーチャル・カレンシーズ
  • SBI損害保険
  • SBIいきいき少額短期保険
  • モーニングスター

SBIホールディングス株式会社の連結経営成績は以下のとおりです。

連結経営成績（百万円）
2024年3月期 2025年3月期
収益 1,210,504 1,443,733
税引前利益 141,569 282,290
当期利益 113,616 189,158
親会社の所有者に帰属する当期利益 87,243 162,120

ユーロ円債

SBI債はユーロ市場において日本円建で発行されるユーロ円債です。分類としては外国債券になりますが、日本円建で発行されるため、為替変動リスクはありません。

発行条件

ＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件は以下のとおりです。

期間

5年

利率

年2.484%（税引前）

発行価格

各社債の金額100円につき100円

申込単位

10万円単位

発行額

1600億円

スケジュール

ＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の条件決定から償還までのスケジュールは次のとおりです。

スケジュール
  • 2026.1.9
    条件決定
  • 2026.1.13
    募集開始
  • 2026.1.22
    募集終了
  • 2026.1.23
    発行
  • 2026.7.23
    利払い
  • 2027.1.23
    利払い
  • 2027.7.23
    利払い
  • 2028.1.23
    利払い
  • 2028.7.23
    利払い
  • 2029.1.23
    利払い
  • 2029.7.23
    利払い
  • 2030.1.23
    利払い
  • 2030.7.23
    利払い
  • 2031.1.23
    利払い・償還

条件決定日

2026年1月9日

募集期間

2026年1月13日 ～ 2026年1月22日

発行日

2026年1月23日

利払日

毎年1月23日および7月23日（年2回）

償還日

2031年1月23日

格付

「SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債（第48回SBI債）」は、SBIホールディングス株式会社ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム（EMTNプログラム）に基づき、ユーロ市場で発行されます。

MTNとはMedium Term Noteの略称で、あらかじめ設定しておいた発行総額の枠内であれば、回数などの制限なく随時発行できる中期の債券です。米国以外の投資家に発行された場合は、EMTN（Euro Medium Term Note）と呼ばれます。

R&I（格付投資情報センター）によるSBIホールディングス株式会社のEMTNプログラム格付は「A-」です。

一般的に格付「BBB」以上が投資適格とされています。

R&Iによる格付け自由は以下のとおりです。

金融ビジネスを軸に多様な事業を展開するグループ。R&Iは今回の見直しでグループ全体の信用力をA相当に据え置き、持株会社であるSBIホールディングス（SBIHD）の発行体格付をA-、SBI証券やSBI新生銀行など子会社の発行体格付Aを維持した。

SBI証券やSBI新生銀行などで構成する金融サービス事業が資産や利益の大部分を占め、グループの柱だ。同事業内や他のグループの事業と連携して顧客を増やしている。三井住友フィナンシャルグループなど提携先企業に金融機能を提供するオープン・アライアンス戦略も顧客基盤の拡充に寄与している。顧客や事業領域の拡大を目指しM&A（合併・買収）に積極的でリスク選好度が高い。

SBI証券の利益が堅調なほか、SBI新生銀行の営業積極化により、金融サービス事業の利益は増している。投資事業では投資対象の公正価値によって収益が変動しやすく、暗号資産事業も市況によって収益が増減する。金融サービス事業には他の事業で損失が発生しても十分吸収できる利益の厚みがある。

リスク耐久力はBBBゾーンにある。抱えるリスクはSBI新生銀行の信用リスクと投資事業にかかる価値変動リスクが大きい。SBI新生銀行では営業性資産の増加、投資事業では既存先の公正価値の引き上げや新たな出資でリスクが増えている。リスクや投資負担に見合う効果を着実に発揮していくことがリスク耐久力向上への課題だ。

グループ企業や投資先企業の株式上場・売却によって得た資金を積極的に成長投資へ振り向けている。SBI新生銀行の残っていた公的資金の完済にかかる財務負担はNTTから受け入れた資本や住信SBIネット銀行の譲渡資金で吸収可能だ。7月にはSBI新生銀行の株式上場を申請しており、株式売却によって得られる資金の活用方針やグループ戦略を確認していく。

〇ＳＢＩホールディングス
グループの持株会社。高いリスク選好度や財務レバレッジを効かせる運営方針を踏まえ、発行体格付はグループ信用力からノッチダウンしている。

確定申告

ＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の利子には、利子所得として税率20.315%の税金がかかります。

利子にかかる税金
税 区分 税率
所得税 国税 15.000%
復興特別所得税 国税 0.315%
住民税 地方税 5.000%

SBI債の利子が支払われるときに、これらの税金が源泉徴収されるので、原則として確定申告不要です。もし株式等で損失が出ている場合は、申告分離課税として確定申告すると、損益通算することができます。この場合、取られ過ぎた税金が還ってきます。

株取引で損失が出ている場合は、確定申告したほうが得です。

販売会社

以下に示す金融機関でＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を販売しています。

引受会社
証券会社 引受額
SMBC日興証券 550億円
大和証券 300億円
野村證券 250億円
SBI証券 220億円
みずほ証券 200億円
岡三証券 80億円
計 1600億円

SMBC日興証券

SMBC日興証券はＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の買付申込をオンライントレードでも取り扱っています。

大和証券

大和証券はＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の買付申込をオンライントレードでも取り扱っています。

野村證券

野村證券はＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の買付申込をオンラインサービスでも取り扱っています。

SBI証券

SBI証券はＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の買付申込をネットのみで取り扱っています。

みずほ証券

みずほ証券はＳＢＩホールディングス株式会社第46回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の買付申込をネット倶楽部でも取り扱っています。

既発債

SBIホールディングス株式会社は、過去に次の個人向け社債（SBI債）を発行した実績があります。

既発債
銘柄 発行日 利率 期間
第48回SBI債 2024年10月30日 2年 1.67%
第47回SBI債 2024年4月7日 2.5年 1.72％
第46回SBI債 2024年9月26日 2年 1.28%
第45回SBI債 2023年11月30日 2年 1.10%
第44回SBI債 2023年6月22日 2年 0.93%
第43回SBI債 2023年3月27日 約2年 1.10%
第42回SBI債 2021年7月27日 約2年 0.58%
第41回SBI債 2020年5月24日 約2年 0.60%
第40回SBI債 2020年4月14日 約2年 0.60%
第39回SBI債 2019年6月3日 約2年 0.43%
第38回SBI債 2019年3月4日 約2年 0.43%
第37回SBI債 2018年7月19日 約2年 0.48%
第36回SBI債 2017年3月28日 約2年 0.50%
第35回SBI債 2016年12月12日 約2年 0.48%
第34回SBI債 2016年6月6日 約2年 0.70%
第33回SBI債 2016年1月26日 約1年 1.42%
第32回SBI債 2015年4月27日 約1年 1.43%
第31回SBI債 2015年2月26日 約1年 1.43%
第30回SBI債 2013年12月27日 約1年 1.52%
第29回SBI債 2013年7月9日 約1年 1.55%
第28回SBI債 2012年11月26日 約1年 1.60%
第27回SBI債 2012年10月9日 約1年 1.60%
第26回SBI債 2012年9月6日 約1年 1.60%
第25回SBI債 2012年8月2日 約1年 1.60%
第24回SBI債 2012年7月11日 約1年 1.66%

※利率は税引前

SBIホールディングス株式会社は、SBI債以外にも以下に示す個人向け社債を発行しています。

既発債
銘柄 発行日 期間 利率
第43回無担保社債 2024年6月17日 4年 1.885%
第39回無担保社債 2024年10月30日 4年 1.346％
第36回無担保社債 2023年9月22日 4年 1.28%
第31回無担保社債 2022年9月9日 4年 1.09%
第2回無担保社債 2005年10月12日 3年 1.23%

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参考文献

SBIホールディングス株式会社 (2026) 会社概要
株式会社格付投資情報センター (2026) NEWS RELEASE

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