東京建物株式会社が個人向け社債「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」(愛称:東京建物Brilliaサステナビリティボンド)を2025年7月11日に発行します。
銘柄
東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)
愛称
東京建物Brilliaサステナビリティボンド
発行体
「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」の発行体(債券の発行元)は東京建物株式会社です。
東京建物株式会社は、明治29年に、現在の「みずほ銀行」や「損保ジャパン日本興亜」と同じ旧安田財閥の創始者である安田善次郎によって設立された、日本で最も歴史のある総合不動産会社です。
東京建物株式会社は、J-REIT「日本プライムリアルティ投資法人」の主要スポンサーでもあります。
会社名 | 東京建物株式会社 |
創立 | 明治29年10月1日 |
資本金 | 924億円(2024年12月31日現在) |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
銘柄コード | 8804 |
主要事業 | オフィスビル・商業施設等の開発、賃貸及び管理 マンション・戸建住宅の開発、販売、賃貸及び管理 不動産の売買、仲介及びコンサルティング・駐車場の開発、運営 リゾート事業、物流施設開発事業、資産運用事業、海外事業、不動産鑑定業 |
免許 | 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(17)第6号 不動産鑑定業者登録 東京都知事登録(4)第2158号 一級建築士事務所登録 東京都知事登録第203号 特定建設業許可 国土交通大臣許可(特−2)第25772号 不動産特定共同事業許可 金融庁長官・国土交通大臣第11号 |
加盟協会 | 一般社団法人不動産協会 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 |
従業員数 | 830名(2024年12月31日現在) |
本社所在地 | 東京都中央区八重洲一丁目4番16号 東京建物八重洲ビル |
東京建物株式会社の決算概要は以下のとおりです。
2023年12月期 | 2024年12月期 | |
---|---|---|
営業収益 | 375,946 | 463,724 |
営業利益 | 70,508 | 79,670 |
経常利益 | 69,471 | 71,722 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 45,084 | 65,882 |
東京建物株式会社の連結貸借対照表は以下のとおりです。
資産 | 負債・純資産 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 730,727 | 流動負債 | 297,789 |
固定資産 | 1,350,498 | 固定負債 | 1,533,702 |
純資産 | 547,524 | ||
資産合計 | 2,081,226 | 負債純資産合計 | 2,081,226 |
発行条件
「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」(愛称:東京建物Brilliaサステナビリティボンド)の発行条件は以下のとおりです。
期間
7年
利率
年1.76%(税引前)
発行価格
額面100円につき100円
申込単位
額面10万円単位
発行額
100億円
サステナビリティボンド
東京建物株式会社は「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」を含むサステナビリティボンドの発行のためにサステナビリティファイナンスフレームワークを策定し、株式会社日本格付研究所より「JCRサステナビリティファイナンスフレームワーク評価」において、最上位評価である「SU1(F)」の評価を取得しています。
社債間限定同順位特約
「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」には担保がありませんが、社債間限定同順位特約がついています。
社債間限定同順位特約とは、東京建物株式会社が今後担保付きの社債を発行する場合は、「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」にも同様に担保をつけるという特約です。
担保なしの債券より担保つきの債券の方が債権の回収優先順位が高いため、あとから発行された社債によって不利な扱いがされないという保証になります。
実際に担保がつけられることはほとんどなく、東京建物株式会社が担保つきの社債を発行する意思がないという表明です。
スケジュール
「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」(愛称:東京建物Brilliaサステナビリティボンド)の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2025.6.27条件決定
- 2025.6.30募集開始
- 2025.7.10募集終了
- 2026.7.11発行
- 2027.1.11利払い
- 2027.7.11利払い
- 2028.1.11利払い
- 2028.7.11利払い
- 2029.1.11利払い
- 2029.7.11利払い
- 2030.1.11利払い
- 2030.7.11利払い
- 2031.1.11利払い
- 2031.7.11利払い
- 2032.1.11利払い
- 2032.7.9利払い・償還
条件決定日
2025年6月27日
募集期間
2025年6月30日~2025年7月10日
発行日
2025年7月11日
利払日
毎年1月11日と7月11日(年2回)
償還日
2032年7月9日
格付
「東京建物株式会社第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」は株式会社日本格付研究所(JCR)から「A」の長期個別債務格付を取得しています。
日本格付研究所
「東京建物株式会社第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」は株式会社日本格付研究所(JCR)から「A」の長期個別債務格付を取得しています。JCRの格付「A」とは、「債務履行の確実性は高い。」を意味しています。JCRによる格付事由は次のとおりです。
当社については、25 年 5 月 9 日に長期発行体格付を「A」、見通しをポジティブと公表している。その後、当社の信用力に影響を与える事象は生じていない。なお、今回発行の社債による調達資金は、ソーシャルプロジェクト及びグリーンプロジェクトの取得・建設資金に係る既存借入金の返済資金の一部に充当されるものであり、当社の財務構成に特段の影響を与えるものではない。
販売会社
次の金融機関で「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」を販売しています。
金融機関 | 引受金額 |
---|---|
SBI証券 | 55億円 |
みずほ証券 | 30億円 |
大和証券 | 10億円 |
SMBC日興証券 | 5億円 |
計 | 100億円 |
引受金額(=販売金額)が少ないと、売り切れになりやすいです。同じ証券会社でも各支店およびオンライントレードでそれぞれ在庫が異なるため、ある支店では売り切れでも、他の支店では販売中だったりします。
SBI証券
SBI証券は「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」(愛称:東京建物Brilliaサステナビリティボンド)の買付注文をオンライントレードのみで取り扱っています。
SBI証券は「東京建物社債購入応援キャンペーン」を実施しています。2025年6月20日から2025年7月18日の期間中にキャンペーンにエントリーして、「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」(愛称:東京建物Brilliaサステナビリティボンド)を購入すると、現金10,000円、10,000ポイントまたは5,000マイルが抽選で100名にプレゼントされます。おらえるプレゼントは以下の中から選べます。
- 現金10,000円
- Vポイント10,000ポイント
- Pontaポイント10,000ポイント
- dポイント10,000ポイント
- PayPayポイント10,000ポイント
- JALマイレージ5,000マイル
楽天証券
みずほ証券の引受分は楽天証券で販売されます。楽天証券は「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」(愛称:東京建物Brilliaサステナビリティボンド)の買付注文をオンライントレードのみで取り扱っています。
大和証券
大和証券では「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。
SMBC日興証券
SMBC日興証券は「東京建物株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」(愛称:東京建物Brilliaサステナビリティボンド)の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。
既発債
東京建物株式会社は、以下に示す個人向け社債を発行しています。
銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 利率 | 期間 |
---|---|---|---|---|
第35回無担保社債 | 2024年5月2日 | 100億円 | 1.190% | 7年 |
第33回無担保社債 | 2021年7月30日 | 100億円 | 0.290% | 7年 |
第26回無担保社債 | 2017年5月1日 | 100億円 | 0.400% | 7年 |
第21回無担保社債 | 2015年7月15日 | 100億円 | 0.590% | 6年 |
出典:社債・格付情報(東京建物株式会社)
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参考文献
東京建物株式会社 (2025) 個人投資家向けサステナビリティボンドの発行条件決定及び国内公募社債市場初となるインターネットを重点的に活用した募集販売に関するお知らせ
株式会社日本格付研究所 (2025) News Release
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