三井住友銀行が個人向け社債「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債」を2022年12月23日に発行します。
概要
三井住友銀行が発行する個人向け社債は、以下に示す２種類です。
- 株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）
- 株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）
株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）
株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）の概要は次のとおりです。
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年4.67%（税引前） |
| 発行日 | 2022年12月23日 |
| 利払日 | 毎年6月22日および12月22日 |
| 償還日 | 2027年12月22日 |
| 売出価格 | 額面金額の100% |
| 申込単位 | 額面1,000米ドル |
| 格付 | A1 (Moody’s), A (S&P), A- (Fitch), AA (JCR) |
| 発行総額 | 1億5,000万米ドル |
| 募集期間 | 2022年12月14日～2022年12月22日 |
株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）
株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）の概要は次のとおりです。
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年4.79%（税引前） |
| 発行日 | 2022年12月23日 |
| 利払日 | 毎年6月22日および12月22日 |
| 償還日 | 2027年12月22日 |
| 売出価格 | 額面金額の100% |
| 申込単位 | 額面1,000豪ドル |
| 格付 | A1 (Moody’s), A (S&P), A- (Fitch), AA (JCR) |
| 発行額 | 5,200万豪ドル |
| 募集期間 | 2022年12月14日～2022年12月22日 |
ユーロ円債
「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」は、売出人であるSMBC日興証券株式会社と同一グループである英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社によってユーロ市場で引き受けられるユーロ円債です。ユーロ円債とは外国債券の一種で、日本国外において円建で発行される外国債券のことをいいます。外国債券ですが円建で発行されるため、為替変動リスクはありません。
| 分類 | 発行体 | 発行市場 | 通貨 |
|---|---|---|---|
| ユーロ円債 | 国内外 | 外国 | 円 |
| サムライ債 | 外国 | 国内 | 円 |
| ショーグン債 | 外国 | 国内 | 外貨 |
| ヤンキー債 | 米国以外 | 米国 | 米ドル |
| パンダ債 | 中国以外 | 中国 | 人民元 |
発行体
「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」の発行体は株式会社三井住友銀行です。
株式会社三井住友フィナンシャルグループの業績は次のとおりです。
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
|---|---|---|
| 経常収益 | 3,902,307 | 4,111,127 |
| 経常利益 | 711,018 | 1,040,621 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 512,812 | 706,631 |
グリーンボンド
グリーンボンドとは、地球環境の維持・改善を支援するための債券です。「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」の発行による調達資金は、再生可能エネルギーやエネルギー効率化といった「グリーン適格プロジェクト」への投融資に利用することを前提として発行されます。株式会社三井住友銀行が発行するグリーンボンドは、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則2021」、環境省が定める「グリーンボンド及びサステナビリティリンク・ボンドガイドライン2022年版」に則り発行しています。
格付け
「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」は、株式会社三井住友銀行および発行会社の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループが設定している３兆円・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム（MTNプログラム）に基づいて発行されます。
発行会社である株式会社三井住友銀行は、信用格付業者から本MTNプログラムに対するプログラム格付を付与されています。当該プログラム格付は、直ちに本MTNプログラムに基づいて発行される個別の社債に適用されるものではありません。
あらかじめ設定された発行限度額に対して格付けされているので、企業は限度枠の範囲内なら機動的に社債を発行して資金を調達できます。
| 格付機関 | 格付 |
|---|---|
| ムーディーズ・ジャパン | A1 |
| S&Pグローバル・レーティング・ジャパン | A |
| フィッチ・レーティングス・ジャパン | A- |
| 日本格付研究所 | AA |
日本格付研究所
株式会社三井住友銀行は株式会社日本格付研究所（JCR）から「AA」のMTNプログラム格付を取得しています。JCRによる格付事由は次のとおりです。
SMBCグループの中核商業銀行。発行体格付は、グループにおける位置づけなどを踏まえて、グループ信用力と同等としている。事業基盤は大企業、中堅・中小企業、個人取引いずれにおいても堅固で厚みがある。国内外の貸出資産の健全性は高く、財務面における懸念は小さい。
販売会社
以下に示す証券会社で「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」を販売しています。
- SMBC日興証券
- SBI証券
SMBC日興証券
SMBC日興証券は「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。
SMBC日興証券は「債券投資を応援！もれなく現金プレゼントキャンペーン」を実施しています。2022年12月1日から2023年3月31日までのキャンペーン期間中に、国内債券（個人向け国債を除く）および外国債券（新発・既発）をダイレクトコースで購入すると、それぞれの累計購入金額に応じて、もれなく現金がプレゼントされます。
| 購入金額 | 国内債券 | 外国債券 |
|---|---|---|
| 100万円以上200万円未満 | 1,000円 | 2,000円 |
| 200万円以上300万円未満 | 2,000円 | 4,000円 |
| 300万円以上400万円未満 | 3,000円 | 6,000円 |
| 400万円以上500万円未満 | 4,000円 | 8,000円 |
| 500万円以上600万円未満 | 5,000円 | 10,000円 |
| 600万円以上700万円未満 | 6,000円 | 12,000円 |
| 700万円以上800万円未満 | 7,000円 | 14,000円 |
| 800万円以上900万円未満 | 8,000円 | 16,000円 |
| 900万円以上1,000万円未満 | 9,000円 | 18,000円 |
| 1,000万円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 以降100万円増額ごとに | +1,000円 | +2,000円 |
SBI証券
SBI証券では決済通貨によって「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」の募集期間が異なります。
| 決済通貨 | 募集期間 |
|---|---|
| 円貨決済 | 12/14（水）9:00～12/21（水）15:00 |
| 外貨決済 | 12/14（水）9:00～12/22（木）17:00 |
スケジュール
「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」の発行スケジュールは次のとおりです。
- 2022.12.12条件決定
- 2022.12.14募集開始
- 2022.12.22募集終了
- 2022.12.23受渡し
- 2023.6.22利払い
- 2023.12.22利払い
- 2024.6.22利払い
- 2024.12.22利払い
- 2025.6.22利払い
- 2025.12.22利払い
- 2026.6.22利払い
- 2026.12.22利払い
- 2027.6.22利払い
- 2027.12.22利払い・償還
関連記事
参考文献
株式会社三井住友銀行 (2022) SMBCグリーンボンド発行について
株式会社三井住友フィナンシャルグループ (2022) 決算関連資料
株式会社三井住友フィナンシャルグループ (2022) 社債情報
株式会社日本格付研究所 (2022) News Release
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