東急不動産ホールディングスが個人向け社債「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）を2026年3月12日に発行します。
銘柄
東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
愛称
環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜
発行体
「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）の発行体は東急不動産ホールディングス株式会社です。
東急不動産ホールディングス株式会社は、東急不動産、東急コミュニティー、東急リバブルなどの有力企業を傘下に持つ、日本を代表する総合不動産ディベロッパーグループです。東急グループの中核として、渋谷駅周辺の広域的な再開発を主導する「街づくり」のフロントランナーであり、オフィスビルや商業施設の開発から、マンション分譲、不動産仲介、管理運営まで、住まいとビジネスの両面で多角的な事業を展開しています。
近年は「環境経営」を成長戦略の柱に据えており、事業活動で消費する電力を100%再生可能エネルギーで賄う「RE100」を業界に先駆けて達成するなど、脱炭素社会の実現に向けた取り組みで高い評価を得ています。また、リゾート施設やフィットネスクラブの運営といったライフスタイル事業も強みであり、有形資産の提供に留まらず、多様な「ハコ」と「ソフト」を組み合わせた新たな価値創造に注力しています。
| 会社名 | 東急不動産ホールディングス株式会社 |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ |
| 代表者 | 代表取締役社長 西川弘典 |
| 資本金 | 77,562,030,000円 |
| 事業内容 | グループ経営管理事業 |
| 設立 | 2013年（平成25年）10月1日 |
| 従業員数 | 118名（連結：21,898名）（2025年3月31日現在） |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所（プライム市場） |
2025年3月31日現在における東急不動産ホールディングス株式会社の連結貸借対照表は次のとおりです。
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 1,381,893 |
| 固定資産 | 1,878,034 |
| 資産合計 | 3,259,928 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 621,541 |
| 固定負債 | 1,794,886 |
| 負債合計 | 2,416,427 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 731,412 |
| その他の包括利益累計額 | 91,108 |
| 新株予約権 | 5 |
| 非支配株主持分 | 20,973 |
| 純資産合計 | 843,500 |
| 負債純資産合計 | 3,259,928 |
2024年4月1日から2025年3月31日における東急不動産ホールディングス株式会社の連結損益計算書は次のとおりです。
| 営業収益 | 1,150,301 |
| 営業原価 | 904,983 |
| 営業総利益 | 245,317 |
| 販売費及び一般管理費 | 104,553 |
| 営業利益 | 140,763 |
| 営業外収益 | 5,208 |
| 営業外費用 | 16,819 |
| 経常利益 | 129,152 |
| 特別利益 | 6,261 |
| 特別損失 | 13,083 |
| 税金等調整前当期純利益 | 122,330 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 48,580 |
| 法人税等調整額 | △4,642 |
| 法人税等合計 | 43,938 |
| 当期純利益 | 78,392 |
発行条件
「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）の発行条件は以下のとおりです。
期間
5年
利率
年1.800%〜2.400%（税引前・仮条件）
発行価格
額面100円につき100円
申込単位
10万円
発行額
100億円
社債間限定同順位特約
「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）は担保がない無担保社債です。担保はありませんが、社債間限定同順位特約がついています。
社債間限定同順位特約とは、東急不動産ホールディングス株式会社が今後担保付きの社債を発行する場合は、「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）にも同様に担保をつけるという特約です。担保無しの債券より担保付きの債券の方が債権の回収優先順位が高いため、あとから発行された社債によって不利な扱いがされないという保証になります。
グリーンボンド
グリーンボンドとは、調達資金の使途を環境改善効果のある事業（グリーンプロジェクト）に限定して発行される債券です。具体的には、①調達資金またはその相当額が的確なグリーンプロジェクトにのみ充当され、②調達資金が確実に追跡管理され、③それらについて発行後のレポーティングを通じ透明性が確保された債券です。
手取金の使途
設備資金、投融資資金、運転資金、社債償還資金、コマーシャル・ペーパー償還資金および借入金返済資金に充当される予定です。
特典
「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）を100万円以上購入すると、購入者全員に以下に示す特典がプレゼントされます。
- ホテルハーヴェスト宿泊優待券
- 東急こすもす会入会資格
ホテルハーヴェスト宿泊優待券
ホテルハーヴェストの宿泊優待券が、100万円購入の場合1枚、500万円購入の場合2枚、1000万円以上購入の場合5枚プレゼントされます。
- ホテルハーヴェスト那須
- ホテルハーヴェスト鬼怒川
- ホテルハーヴェスト勝浦
- ホテルハーヴェスト箱根甲子園
- ホテルハーヴェスト天城公園
- ホテルハーヴェスト伊東
- ホテルハーヴェスト浜名湖
- ホテルハーヴェスト斑尾
- ホテルハーヴェスト旧軽井沢
- ホテルハーヴェスト蓼科アネックス
- ホテルハーヴェストスキージャム勝山
- ホテルハーヴェスト南紀田辺
- 鬼怒川渓翠
- 箱根渓翠
- ホテルハーヴェスト熱海伊豆山
- 有馬六彩
- ホテルハーヴェスト京都高峯
- ホテルハーヴェスト軽井沢
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東急こすもす会入会資格
100万円以上購入の場合、東急こすもす会入会資格がプレゼントされます。
東急こすもす会とは 、東急不動産ホールディングスが運営する優待サービス特典の会員組織です。グループ企業を通じて不動産等を購入・売却したお客様を対象に、さまざまなサービスを提供しています。
スケジュール
「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2025.2.25条件決定
- 2025.2.26募集開始
- 2025.3.11募集終了
- 2025.3.12発行
- 2025.9.12利払い
- 2026.3.12利払い
- 2026.9.12利払い
- 2027.3.12利払い
- 2027.9.12利払い
- 2028.3.12利払い
- 2028.9.12利払い
- 2029.3.12利払い
- 2029.9.12利払い
- 2030.3.12発行
- 2030.9.12利払い
- 2031.3.12利払い・償還
条件決定日
2026年2月25日
募集期間
2026年2月26日〜2026年3月11日
発行日
2026年3月12日
利払日
毎年3月12日および9月12日（年2回）
償還日
2031年3月12日
格付
「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）は日本格付研究所（JCR）から「A+」の長期個別債務格付を取得しています。
販売会社
以下に示す証券会社で「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）を販売しています。
| 証券会社 | 引受額 |
|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 未定 |
| SBI証券 | 未定 |
| 野村證券 | 未定 |
| 大和証券 | 未定 |
| みずほ証券 | 未定 |
| 計 | 10,000,000,000円 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）の買付注文をネットでも取り扱っています。
SBI証券
SBI証券は「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）の買付注文をネットでも取り扱っています。
大和証券
大和証券は「東急不動産ホールディングス株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）」（愛称：環境に、全力TOKYU FUDOSANボンド 〜Shibuya Sakura Stage編〜）の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。
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