東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)サステナビリティボンド

東急株式会社が個人向け社債「東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」を2021年12月3日に発行します。

概要

東急株式会社が発行する個人向け社債の概要は次のとおりです。

社債概要
銘柄東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(サステナビリティボンド)
期間5年
利率年0.09%~0.29%(税引前、仮条件)
発行日2021年12月22日
利払日毎年6月22日および12月22日(年2回)
償還日2026年12月22日
発行価格額面100円につき100円
申込単位額面100万円単位
格付A+(R&I)、AA-(JCR)取得予定
発行額100億円
申込期間2021年12月6日~2021年12月21日
条件決定日2021年12月3日

格付

「東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」は株式会社格付投資情報センター(R&I)から「A+」、株式会社日本格付研究所(JCR)から「AA-」の格付を取得する予定です。

格付「BBB」以上が投資適格とされています。

信用格付について詳しくは、次の記事をご覧ください。

格付とは? 格付会社の信用格付で社債が投資適格かどうかが分かる!
格付とは企業の財務内容や業績を分析して、借金を返済する能力を記号で表わしたものです。この記事では格付の意味や格付会社の特徴を紹介しています。これを見れば個人向け社債の投資判断に役立ちます。

社債間限定同順位特約

「東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」には担保がありませんが、社債間限定同順位特約がついています。

社債間限定同順位特約とは、東急株式会社が今後担保付きの社債を発行する場合は、「東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」にも同様に担保をつけるという特約です。

担保なしの債券より担保つきの債券の方が債権の回収優先順位が高いため、あとから発行された社債によって不利な扱いがされないという保証になります。

実際に担保がつけられることはほとんどなく、東急株式会社が担保つきの社債を発行する意思がないという表明です。

サステナビリティボンド

東急株式会社はサステナビリティボンド・フレームワークを策定しています。本フレームワークは、国際資本市場協会(ICMA)が定めるグリーンボンド原則2018、ソーシャルボンド原則2020、およびサステナビリティボンドガイドライン2018に基づき策定しており、適合性および本フレームワークの信頼性と環境、社会への効果に対する外部評価(セカンドオピニオン)をヴィジオアイリスより取得しています。このフレームワークに基づき、東急株式会社はサステナビリティボンドを発行します。

東急株式会社により発行されるサステナビリティボンドの発行総額と同額が新規ファイナンスまたはリファイナンスとして、新規または既存の適格事業へ充当されます。なお、既存事業への充当の場合は、サステナビリティボンドの発行から2年以内に開始、または、環境性能が確認された事業としています。

販売会社

次の金融機関で「東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」を販売しています。

販売会社
金融機関引受額
野村證券未定
みずほ証券未定
三菱UFJモルガン・スタンレー証券未定
大和証券未定
岡三証券未定
東海東京証券未定
SBI証券未定

三菱UFJモルガン・スタンレー証券ではネットで「東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」を取り扱っています。

抽選で賞品をプレゼント

「東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」の購入者の中から抽選で1,090名に下記の賞品がプレゼントされます。

賞品
賞品当選者数
A賞セルリアンタワー東急ホテル 1泊2食付きペア宿泊券10組20名
B賞渋谷スカイ ペア入場券80組160名
C賞東急グループ商品券 3,000円分1,000名
D賞社会貢献活動への寄付

D賞を選んだ場合は、東急財団の「多摩川およびその流域の環境保全・改善に関する環境助成プログラム」へ応募1口につき1,000円を寄付します。

「東急株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)」の購入者に、東急株式会社から購入金額100万円につき1通の「抽選お申込書」が送付されます(1月中旬頃、簡易書留にて郵送予定)。

抽選を希望される方は、「抽選お申込書」に必要事項をご記入のうえ、返送します。なお、「抽選お申込書」1通につき1口として抽選されるので、複数口を申し込む場合は、すべての「抽選お申込書」に記入します。応募の締切は、2022年2月15日(当日消印有効)です。

抽選は2022年3月頃に実施される予定です。当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。配送予定時期は各賞ともに2022年3月末頃になります。なお、当選番号は東急株式会社のホームページでも確認することができます。

参考文献

東急株式会社 (2021) 社債・格付情報
東急株式会社 (2021) サステナビリティボンド

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