名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債が2022年12月23日に発行

名古屋鉄道

名古屋鉄道株式会社が個人向け社債「名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ‟感”しゃさい~EMOTION!ボンド~)を2022年12月23日に発行します。

概要

名古屋鉄道株式会社が発行する個人向け社債の概要は次のとおりです。

社債概要
銘柄名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
愛称めいてつ‟感”しゃさい~EMOTION!ボンド~
期間3年
利率年0.31%(税引前)
発行日2022年12月23日
利払日毎年6月23日および12月23日
償還日2025年12月23日
発行価格額面100円につき100円
申込単位100万円
格付A+ (JCR)
発行額100億円
募集期間2022年12月12日~2022年12月22日

抽選で賞品をプレゼント

募集期間中に「名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ‟感”しゃさい~EMOTION!ボンド~)を購入したうえ、抽選に申し込むと、合計200名に以下に示す賞品がプレゼントされます。

賞品
賞品当選者数
A賞ホテルインディゴ犬山有楽苑 ペア宿泊券(1泊2食付)
博物館明治村のりもの一日券付ペア入村券
名鉄グループ3,000円分商品券
20名
B賞お好きな名鉄グループホテル ペア宿泊券(1泊2食付)
博物館明治村のりもの一日券付ペア入村券
名鉄グループ3,000円分商品券
100名

お好きな名鉄グループホテルは以下に示すホテルから選べます。

なお、ホテル穂高の場合は「新穂高ロープウェイ往復乗車券」と「名鉄グループ3,000円分商品券」も付きます。

発行体

「名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ‟感”しゃさい~EMOTION!ボンド~)の発行体(債券の発行元)は名古屋鉄道株式会社です。

日本格付研究所(JCR)による鉄道会社の長期発行体格付は次のとおりです。

鉄道会社の格付
格付鉄道会社
AAA東日本旅客鉄道(JR東日本)
東海旅客鉄道(JR東海)
東京地下鉄(東京メトロ)
AA東京臨海高速鉄道
西日本旅客鉄道(JR西日本)
日本貨物鉄道(JR貨物)
京王電鉄
AA-小田急電鉄
A+名古屋鉄道
横浜高速鉄道
西日本鉄道
京成電鉄
京浜急行電鉄
A東武鉄道
A-南海電気鉄道
BBB+山陽電気鉄道

名古屋鉄道株式会社の業績は次のとおりです。

業績(百万円)
2021年3月期2022年3月期
営業収益481,645490,919
経常利益△8,14613,135
親会社株主に帰属する当期純利益△28,7699,370

格付け

名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)は日本格付研究所から「A+」の長期個別債務格付を取得しています。

格付「BBB」以上の債券が投資適格とされています。

JCRによる格付事由は次のとおりです。

JCRでは6月2日付で当社の債券格付をA+と公表している。その後、当社の信用力に影響を及ぼす事象は発生していない。23/3期営業利益は210億円(前期は29億円)の計画。交通事業やレジャー・サービス業を中心にコスト構造改革が着実に進展している。需要の回復も確認できる。ただ足元では鉄軌道事業における動力費の上昇が利益圧迫要因の一つになっており、動向を確認していく。運賃・料金改定の検討状況についても引き続き注目している。本件による調達資金は短期社債の償還資金に充当する予定であり、財務構成に特段の影響はない。

販売会社

以下に示す金融機関で「名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ‟感”しゃさい~EMOTION!ボンド~)を販売しています。

販売会社
金融機関引受額
三菱UFJモルガン・スタンレー証券25億円
大和証券25億円
野村證券20億円
みずほ証券10億円
SMBC日興証券10億円
東海東京証券10億円
100億円

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は「名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ‟感”しゃさい~EMOTION!ボンド~)の買付注文をネットでも取り扱っています。

大和証券

大和証券は「名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ‟感”しゃさい~EMOTION!ボンド~)の買付注文をインターネット(オンライントレード)では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本店・支店・営業所で、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコールセンターで買付注文を取り扱っています。

みずほ証券

みずほ証券では「名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ‟感”しゃさい~EMOTION!ボンド~)の買付注文をネット倶楽部でも取り扱っています。

スケジュール

「名古屋鉄道株式会社第67回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ‟感”しゃさい~EMOTION!ボンド~)の発行スケジュールは次のとおりです。

スケジュール
  • 2022.12.9
    条件決定
  • 2022.12.12
    募集開始
  • 2022.12.22
    募集終了
  • 2022.12.23
    発行
  • 2023.6.23
    利払い
  • 2023.12.23
    利払い
  • 2024.6.23
    利払い
  • 2025.12.23
    利払い
  • 2025.6.23
    利払い
  • 2025.12.23
    利払い・償還

関連記事

個人向け社債の種類や買い方など詳しくは以下の記事をご覧ください。

社債とは? わかりやすく種類や購入方法を紹介します
社債投資に関心があるあなたへ。この記事では、個人向け社債の種類や購入方法、株式との違いなどをわかりやすく解説します。
Siiibo 個人投資家へ少人数私募債(社債)を販売する証券会社
Siiiboは個人投資家が企業へ直接融資する少人数私募債プラットフォームを提供するサービスです。少人数私募債とは50人未満に勧誘する社債のことです。

参考文献

名古屋鉄道株式会社 (2022) 有価証券報告書・四半期報告書
株式会社日本格付研究所 (2022) News Release

コメント