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名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:めいてつ130さい

名古屋鉄道

名古屋鉄道株式会社が個人向け社債「名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ130さい)を2024年12月5日に発行します。

愛称

めいてつ130さい

発行体

「名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ130さい)の発行体(債券の発行元)は名古屋鉄道株式会社です。

格付投資情報センター(R&I)および日本格付研究所(JCR)による各鉄道会社の長期発行体格付は以下のとおりです。

発行体格付
格付 R&I JCR
AAA 東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
東京地下鉄
AA+ 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道
AA 関西高速鉄道
東海旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東京地下鉄
東京臨海高速鉄道
日本貨物鉄道
京王電鉄
阪急阪神ホールディングス
AA- 九州旅客鉄道
日本貨物鉄道
京王電鉄
阪急阪神ホールディングス
東急
小田急電鉄
A+ 東急
小田急電鉄
京成電鉄
名古屋鉄道
西日本鉄道
横浜高速鉄道
京浜急行電鉄
A 東武鉄道
名古屋鉄道
西日本鉄道
京浜急行電鉄
東武鉄道
南海電気鉄道
A- 南海電気鉄道
西武ホールディングス
西武ホールディングス
BBB+ 近鉄グループホールディングス 近鉄グループホールディングス
山陽電気鉄道
BBB 山陽電気鉄道

格付

名古屋鉄道株式会社の業績は次のとおりです。

業績(百万円)
2023年3月期 2024年3月期
営業収益 551,504 601,121
営業利益  22,731 34,750
経常利益 26,362 37,544
親会社株主に帰属する当期純利益 18,850 24,400

景品

募集期間中に「名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ130さい)を購入すると、もれなく全員に「名鉄商店オンラインストア」のクーポンコード2,000円相当がプレゼントされます。また、抽選に申し込むと、合計390名に以下に示す賞品がプレゼントされます。

賞品
コース 賞品 当選者数
A ホテルインディゴ犬山有楽苑 ペア宿泊券(1泊2食付)
ホテルインディゴ・明治村間送迎
明治村ペア入村&プレミアムツアー
30組60名
B 名鉄商店 ギフトセット 130名
C 名鉄菜館 ギフトセット 230名

名古屋鉄道

期間

5年

利率

年0.600%〜1.200%(税引前、仮条件)

スケジュール

calendar

「名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ130さい)の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール
  • 2024.11.22
    条件決定
  • 2024.11.25
    募集開始
  • 2024.12.4
    募集終了
  • 2024.12.5
    発行
  • 2025.6.5
    利払い
  • 2025.12.5
    利払い
  • 2026.6.5
    利払い
  • 2026.12.5
    利払い
  • 2027.6.5
    利払い
  • 2027.12.5
    利払い
  • 2028.6.5
    利払い
  • 2028.12.5
    利払い
  • 2029.12.5
    利払い・償還

条件決定日

2024年11月22日

募集期間

2024年11月25日~2024年12月4日

発行日

2024年12月5日

利払日

毎年6月5日および12月5日

償還日

2029年12月5日

発行価格

額面100円につき100円

申込単位

100万円

発行額

100億円

格付け

ランキング

名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)は日本格付研究所から「A+」の長期個別債務格付を取得しています。

格付「BBB」以上の債券が投資適格とされています。

JCRによる格付事由は次のとおりです。

JCRでは6月2日付で当社の債券格付をA+と公表している。その後、当社の信用力に影響を及ぼす事象は発生していない。23/3期営業利益は210億円(前期は29億円)の計画。交通事業やレジャー・サービス業を中心にコスト構造改革が着実に進展している。需要の回復も確認できる。ただ足元では鉄軌道事業における動力費の上昇が利益圧迫要因の一つになっており、動向を確認していく。運賃・料金改定の検討状況についても引き続き注目している。本件による調達資金は短期社債の償還資金に充当する予定であり、財務構成に特段の影響はない。

販売会社

以下に示す金融機関で「名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ130さい)を販売しています。

販売会社
金融機関 引受額
野村證券 未定
大和証券 未定
SMBC日興証券 未定
みずほ証券 未定
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 未定
東海東京証券 未定
丸三証券 未定
岡三証券 未定
100億円

野村證券

野村證券の債券取引は、個人向け国債と一部の外貨建債券のみオンラインサービスからも申し込めます。社債の購入と売却はオンラインサービスからは申し込めず、店頭取引でのみ取り扱っています。

大和証券

大和証券は「名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ130さい)の買付注文をインターネット(オンライントレード)では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本店・支店・営業所で、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコールセンターで買付注文を取り扱っています。

SMBC日興証券

SMBC日興証券は「名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ130さい)の買付注文をオンライントレードで取り扱っています。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は「名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)」(愛称:めいてつ130さい)の買付注文をネットでも取り扱っています。

発行履歴

名古屋鉄道株式会社は以下に示す個人向け社債を発行しています。

発行実績
銘柄 発行日 期間 利率
第67回無担保社債 2022年12月23日 3年 0.31%

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参考文献

名古屋鉄道株式会社 (2024) ~名鉄創業 130 周年記念~個人投資家向け無担保社債「めいてつ 130 さい」を発行します
名古屋鉄道株式会社 (2024) 決算短信
株式会社日本格付研究所 (2022) News Release

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