株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル/豪ドル建社債が発行

三井住友銀行が個人向け社債「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債」を2022年12月23日に発行します。

概要
1. 株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）
2. 株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）
ユーロ円債
発行体
グリーンボンド
格付け
1. 日本格付研究所
販売会社
1. SMBC日興証券
2. SBI証券
スケジュール
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参考文献

概要

三井住友銀行が発行する個人向け社債は、以下に示す２種類です。

株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）
株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）

株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）

株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）の概要は次のとおりです。

社債概要
期間	5年
利率	年4.67%（税引前）
発行日	2022年12月23日
利払日	毎年6月22日および12月22日
償還日	2027年12月22日
売出価格	額面金額の100%
申込単位	額面1,000米ドル
格付	A1 (Moody’s), A (S&P), A- (Fitch), AA (JCR)
発行総額	1億5,000万米ドル
募集期間	2022年12月14日～2022年12月22日

株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）

株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）の概要は次のとおりです。

社債概要
期間	5年
利率	年4.79%（税引前）
発行日	2022年12月23日
利払日	毎年6月22日および12月22日
償還日	2027年12月22日
売出価格	額面金額の100%
申込単位	額面1,000豪ドル
格付	A1 (Moody’s), A (S&P), A- (Fitch), AA (JCR)
発行額	5,200万豪ドル
募集期間	2022年12月14日～2022年12月22日

ユーロ円債

「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」は、売出人であるSMBC日興証券株式会社と同一グループである英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社によってユーロ市場で引き受けられるユーロ円債です。ユーロ円債とは外国債券の一種で、日本国外において円建で発行される外国債券のことをいいます。外国債券ですが円建で発行されるため、為替変動リスクはありません。

債券の通称
分類	発行体	発行市場	通貨
ユーロ円債	国内外	外国	円
サムライ債	外国	国内	円
ショーグン債	外国	国内	外貨
ヤンキー債	米国以外	米国	米ドル
パンダ債	中国以外	中国	人民元

発行体

「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」の発行体は株式会社三井住友銀行です。

株式会社三井住友フィナンシャルグループの業績は次のとおりです。

業績（百万円）
	2021年3月期	2022年3月期
経常収益	3,902,307	4,111,127
経常利益	711,018	1,040,621
親会社株主に帰属する当期純利益	512,812	706,631

グリーンボンド

グリーンボンドとは、地球環境の維持・改善を支援するための債券です。「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」の発行による調達資金は、再生可能エネルギーやエネルギー効率化といった「グリーン適格プロジェクト」への投融資に利用することを前提として発行されます。株式会社三井住友銀行が発行するグリーンボンドは、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則2021」、環境省が定める「グリーンボンド及びサステナビリティリンク・ボンドガイドライン2022年版」に則り発行しています。

格付け

「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」は、株式会社三井住友銀行および発行会社の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループが設定している３兆円・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム（MTNプログラム）に基づいて発行されます。

発行会社である株式会社三井住友銀行は、信用格付業者から本MTNプログラムに対するプログラム格付を付与されています。当該プログラム格付は、直ちに本MTNプログラムに基づいて発行される個別の社債に適用されるものではありません。

あらかじめ設定された発行限度額に対して格付けされているので、企業は限度枠の範囲内なら機動的に社債を発行して資金を調達できます。

MTNプログラム格付
格付機関	格付
ムーディーズ・ジャパン	A1
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン	A
フィッチ・レーティングス・ジャパン	A-
日本格付研究所	AA

日本格付研究所

株式会社三井住友銀行は株式会社日本格付研究所（JCR）から「AA」のMTNプログラム格付を取得しています。JCRによる格付事由は次のとおりです。

SMBCグループの中核商業銀行。発行体格付は、グループにおける位置づけなどを踏まえて、グループ信用力と同等としている。事業基盤は大企業、中堅・中小企業、個人取引いずれにおいても堅固で厚みがある。国内外の貸出資産の健全性は高く、財務面における懸念は小さい。

販売会社

以下に示す証券会社で「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」を販売しています。

SMBC日興証券
SBI証券

SMBC日興証券

SMBC日興証券は「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期米ドル建社債（グリーンボンド）」および「株式会社三井住友銀行2027年12月22日満期豪ドル建社債（グリーンボンド）」の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。

SMBC日興証券は「債券投資を応援！もれなく現金プレゼントキャンペーン」を実施しています。2022年12月1日から2023年3月31日までのキャンペーン期間中に、国内債券（個人向け国債を除く）および外国債券（新発・既発）をダイレクトコースで購入すると、それぞれの累計購入金額に応じて、もれなく現金がプレゼントされます。

プレゼント金額
購入金額	国内債券	外国債券
100万円以上200万円未満	1,000円	2,000円
200万円以上300万円未満	2,000円	4,000円
300万円以上400万円未満	3,000円	6,000円
400万円以上500万円未満	4,000円	8,000円
500万円以上600万円未満	5,000円	10,000円
600万円以上700万円未満	6,000円	12,000円
700万円以上800万円未満	7,000円	14,000円
800万円以上900万円未満	8,000円	16,000円
900万円以上1,000万円未満	9,000円	18,000円
1,000万円	10,000円	20,000円
以降100万円増額ごとに	+1,000円	+2,000円