J-REITの大和証券リビング投資法人が「大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）」（愛称：つながる債）を2021年2月9日に発行します。
概要
大和証券リビング投資法人が発行する投資法人債の概要は次のとおりです。
| 名称 | 大和証券リビング投資法人 第2回無担保投資法人債 （投資法人債間限定同順位特約付） |
| 愛称 | つながる債 |
| 期間 | 5年 |
| 利率 | 年0.550%（税引前） |
| 発行日 | 2021年2月9日 |
| 利払日 | 毎年2月9日と8月9日（年2回） |
| 償還日 | 2026年2月9日 |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| 申込単位 | 100万円 |
| 格付 | A+（JCR） |
| 発行額 | 60億円 |
| 募集期間 | 2021年1月22日～2021年2月8日 |
大和証券リビング投資法人とは
大和証券リビング投資法人とは、2020年4月1日に日本賃貸住宅投資法人と日本ヘルスケア投資法人が合併して誕生した不動産投資信託（J-REIT）です。
大和証券リビング投資法人について詳しくは、次の記事をご覧ください。
投資法人債とは
投資法人債とは「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて投資法人が発行する債券です。一般的に不動産投資信託（J-REIT）が発行する債券を指し、株式会社における社債に相当します。
大和証券リビング投資法人のほかにも、次のJ-REITが投資法人債を発行しています。
利率
大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）の利率は、年0.550%（税引前）です。
スケジュール
「大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）」（愛称：つながる債）の募集開始から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2021.1.22募集開始
- 2021.2.8募集終了
- 2021.2.9発行
- 2021.8.9利払い
- 2022.2.9利払い
- 2022.8.9利払い
- 2023.2.9利払い
- 2023.8.9利払い
- 2024.2.9利払い
- 2024.8.9利払い
- 2025.2.9利払い
- 2025.8.9利払い
- 2026.2.9発行
募集期間
2021年1月22日～2021年2月8日
発行日
2021年2月9日
利払日
毎年2月9日と8月9日（年2回）
償還日
2026年2月9日
格付
大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）は、日本格付研究所（JCR）から「A+」の格付を取得しています。
日本格付研究所による格付事由は次のとおりです。
JCRでは20年4月1日に本投資法人の長期発行体格付を「A+」、見通しを「ポジティブ」と公表した。その後、公募増資の実施も含め外部成長目標に向けて積極的な取り組みが見られる点や20年12月時点の稼働率が賃貸住宅97.4％、ヘルスケア施設100％とポートフォリオの安定性が維持されている点などを踏まえ、本投資法人の信用力に対する判断に大きな変化はない。なお、今回の投資法人債発行による調達資金は、短期借入金の弁済と新規物件の取得資金の一部に充当される予定であり、LTV水準や平均残存期間など本投資法人の財務状況に対する影響は軽微である。
出典：News Release（2021）株式会社日本格付研究所
格付について詳しくは、次の記事をご覧ください。
投資法人債間限定同順位特約
大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）には担保がありません。
ただし、投資法人債間限定同順位特約が付いていますので、もし大和証券リビング投資法人が担保付きの投資法人債を発行する場合は、大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）にも担保が付きます。
販売会社
大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）は次の金融機関で販売します。
| 販売会社 | 引受金額 |
|---|---|
| 大和証券 | 40億円 |
| SMBC日興証券 | 20億円 |
| 計 | 60億円 |
金融機関によって引受金額（販売額）が異なります。
個人向け社債の購入方法について、詳しくは次の記事をご覧ください。
大和証券
大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）は、インターネット（オンライントレード）では取り扱っていません。
ダイワ・コンサルティングコースの場合は、本・支店・営業所で購入できます。ダイワ・ダイレクトコースの場合は、コンタクトセンターで購入できます。
SMBC日興証券
大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）は、オンライントレードでも購入できます。
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