株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）愛称：Try&Discover債券

株式会社T&Dホールディングスが個人向け社債「株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：Try&Discover債券）を2024年12月23日に発行します。

銘柄

株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

愛称

Try&Discover債券

発行体

「株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の発行体は株式会社T&Dホールディングスです。

会社概要
名称(商号)	株式会社T&Dホールディングス
英語表記	T&D Holdings, Inc.
代表取締役社長	森山　昌彦
設立年月日	東京都中央区日本橋2-7-1
資本金	2,071億1,186万円
証券コード	8795
上場証券取引所	東京証券取引所(プライム市場)
従業員数	129名（2024年3月31日現在）

株式会社T&Dホールディングスの傘下には、以下に示すグループ会社があります。

太陽生命
大同生命
T&Dフィナンシャル生命
T&Dユナイテッドキャピタル
T&Dアセットマネジメント
ペット＆ファミリー損害保険株式会社
株式会社All Right
T&D情報システム株式会社

株式会社T&Dホールディングスの連結経営成績は以下のとおりです。

連結経営成績
	2023年3月期	2024年3月期
経常収益	3,214,110	3,207,991
経常利益	△74,144	159,809
親会社株主に帰属する当期純利益	△132,150	98,777

各保険会社の発行体格付は以下のとおりです。

発行体格付
格付	R&I	JCR
AAA		東京海上日動火災保険東京海上ホールディングス
AA+	大樹生命保険東京海上日動火災保険日新火災海上保険日本生命保険はなさく生命保険	あいおいニッセイ同和損害保険 MS&ADインシュアランスグループホールディングスセコム損害保険全国共済農業共同組合連合会損害保険ジャパン SOMPOホールディングス日本生命保険三井住友海上火災保険
AA	あいおいニッセイ同和損害保険アフラック生命保険オリックス生命保険ジブラルタ生命保険住友生命保険全国共済農業共同組合連合会ソニー生命保険損害保険ジャパン SOMPOひまわり生命保険第一生命保険第一フロンティア生命保険プルデンシャルジブラルタフィナンシャル生命保険プルデンシャル生命保険三井住友海上火災保険三井住友海上プライマリー生命保険明治安田生命保険メディケア生命保険	T&Dホールディングスアフラック生命保険かんぽ生命保険キャピタル損害保険共栄火災海上保険住友生命保険太陽生命保険第一生命保険大同生命保険 T&Dフィナンシャル生命保険フコクしんらい生命保険富国生命保険明治安田生命保険
AA-	かんぽ生命保険太陽生命保険大同生命保険 T&Dフィナンシャル生命保険富国生命保険	第一生命ホールディングス
A+	プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン	アフラック・インコーポレイテッド
A		アニコム損害保険アニコムホールディングス
A-	朝日生命保険大同火災海上保険	朝日生命保険大同火災海上保険楽天生命保険楽天損害保険

発行条件

「株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：Try&Discover債券）の発行条件は以下のとおりです。

期間

5年

利率

0.989%（税引前）

発行価格

額面100円につき100円

申込単位

100万円単位

発行額

100億円

社債間限定同順位特約

「株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：Try&Discover債券）には担保がありませんが、社債間限定同順位特約がついています。社債間限定同順位特約とは、株式会社T&Dホールディングスが今後担保付きの社債を発行する場合は、「株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」にも同様に担保をつけるという特約です。

企業が破綻等したときは、優先順位の高い債務から弁済されていきます。弁済順位は次のようになります。

担保付社債
無担保社債
劣後債
優先株式
一般株式

担保なしの債券より担保つきの債券の方が債権の回収優先順位が高いため、あとから発行された社債によって不利な扱いがされないという保証になります。

スケジュール

「株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：Try&Discover債券）の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール

2024.12.6
条件決定
2024.12.9
募集開始
2024.12.20
募集終了
2024.12.23
発行
2025.6.23
利払い
2025.12.23
利払い
2026.6.23
利払い
2026.12.23
利払い
2027.6.23
利払い
2027.12.23
利払い
2028.6.23
利払い
2028.12.23
利払い
2029.6.23
利払い
2029.12.21
利払い・償還

条件決定日

2024年12月6日

募集期間

2024年12月9日〜2024年12月20日

発行日

2024年12月23日

利払日

毎年6月23日および12月23日（年2回）

償還日

2029年12月21日

格付

「株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：Try&Discover債券）は株式会社日本格付研究所（JCR）から「AA」の長期個別債務格付を2024年12月6日付で取得しています。

JCRによる格付事由は以下のとおりです。

T&D 保険グループは、持株会社（当社）の傘下に、大同生命保険、太陽生命保険、T&D フィナンシャル生命保険などを擁する保険グループ。当社の発行体格付は、グループ信用力と同等としている。ダブルレバレッジ比率が一定水準を下回って推移しているほか、財務運営方針などを踏まえると今後も同程度の水準で維持される見通しであることから、持株会社が有する構造劣後性を反映していない。本件は優先債であり、債券格付は長期発行体格付と同水準とした。

出典：株式会社日本格付研究所 News Release

販売会社

以下に示す証券会社で「株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：Try&Discover債券）を販売しています。

販売会社
引受人	引受金額
大和証券	45億円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	30億円
SMBC日興証券	20億円
岡三証券	5億円
合計	100億円

大和証券

大和証券は「株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：Try&Discover債券）の買付注文をインターネット（オンライントレード）では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本店・支店・営業所で、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコンタクトセンターで買付注文を取り扱っています。