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SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債（第48回SBI債）

SBI
2019.05.21

SBIホールディングスが個人向け社債「SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債（第48回SBI債）」を2025年10月30日に発行します。

銘柄

SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債

愛称

第48回SBI債

発行体

「SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債（第48回SBI債）」の発行体（債券の発行元）はSBIホールディングス株式会社です。

会社概要
商号 SBIホールディングス株式会社
本社所在地 東京都港区六本木1-6-1
事業内容 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
設立 平成11年7月8日
資本金 139,272百万円（2023年3月31日現在）
決算期 3月
上場市場 東京証券取引所プライム市場
証券コード 8473

SBIホールディングス株式会社は、SBIグループの金融持株会社です。SBIグループ傘下には、次のような企業があります。

  • SBI証券
  • 住信SBIネット銀行
  • SBIカード
  • SBI FXトレード
  • SBIソーシャルレンディング
  • SBIベネフィット・システムズ
  • SBIバーチャル・カレンシーズ
  • SBI損害保険
  • SBIいきいき少額短期保険
  • モーニングスター

SBIホールディングス株式会社の連結経営成績は以下のとおりです。

連結経営成績（百万円）
2024年3月期 2025年3月期
収益 1,210,504 1,443,733
税引前利益 141,569 282,290
当期利益 113,616 189,158
親会社の所有者に帰属する当期利益 87,243 162,120

ユーロ円債

SBI債はユーロ市場において日本円建で発行されるユーロ円債です。分類としては外国債券になりますが、日本円建で発行されるため、為替変動リスクはありません。

発行条件

「SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債（第48回SBI債）」の発行条件は以下のとおりです。

期間

2年

利率

年1.67%（税引前）

発行価格

各社債の金額100円につき100円

申込単位

10万円単位

発行額

400億円

スケジュール

「SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債（第48回SBI債）」の条件決定から償還までのスケジュールは次のとおりです。

スケジュール
  • 2025.10.21
    条件決定
  • 2025.10.22
    募集開始
  • 2025.10.30
    募集終了
  • 2025.10.30
    発行
  • 2026.4.27
    利払い
  • 2026.10.27
    利払い
  • 2027.4.27
    利払い
  • 2027.10.27
    利払い・償還

条件決定日

2025年10月21日

募集期間

2025年10月22日 ～ 2025年10月30日

発行日

2024年10月30日

利払日

毎年4月27日および10月27日（年2回）

償還日

2027年10月27日

格付

「SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債（第48回SBI債）」は、SBIホールディングス株式会社ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム（EMTNプログラム）に基づき、ユーロ市場で発行されます。

MTNとはMedium Term Noteの略称で、あらかじめ設定しておいた発行総額の枠内であれば、回数などの制限なく随時発行できる中期の債券です。米国以外の投資家に発行された場合は、EMTN（Euro Medium Term Note）と呼ばれます。

R&I（格付投資情報センター）によるSBIホールディングス株式会社のEMTNプログラム格付は「A-」です。

一般的に格付「BBB」以上が投資適格とされています。

R&Iによる格付け自由は以下のとおりです。

インターネットを介した金融ビジネスを軸に、多様な事業を展開するグループ。R&Iは今回の見直しでグループ全体の信用力をA相当に据え置き、SBIホールディングス（SBIHD）の発行体格付A-、主要子会社であるSBI証券やSBI新生銀行とその子会社、SBIリーシングサービスの発行体格付Aを維持した。グループとの一体性が高まったSBIアルヒの発行体格付をグループ信用力と同水準のAに引き上げた。

SBI証券やSBI新生銀行などで構成する金融サービス事業がグループの柱だ。グループ連携により営業基盤を拡充している。グループで準備している半導体事業でもシナジーを発揮していく考えだ。SBI証券の業績が堅調なうえ、SBI新生銀行の営業活動のテコ入れにより金融サービス事業の利益の厚みが増し、他の事業で損失が発生しても十分吸収できる収支構造を備える。

金融サービス事業の収益やリスクは安定している一方、投資事業の収益は投資先であるベンチャー企業等の公正価値に応じて変動しやすい。投資やM&A（合併・買収）に積極的でリスク選好度が高いと評価している。グループ企業や投資先株式の上場・売却によって得た資金を新たな事業領域に振り向けており、今後もグループの事業構成やリスクプロフィールが変わる可能性があるとR&Iはみている。

グループのリスク耐久力はBBBゾーン相当。投資事業にかかる価値変動リスクやSBI新生銀行の信用リスクが大きい。リスクが増加する一方、転換社債の普通株式への転換が進み、グループ全体のリスクとリスクバッファーのバランスはおおむね維持している。半導体事業には多額の資金が必要だが、グループ外から出資を幅広く募る方針であり、リスク耐久力への影響を軽減できよう。2025年6月末までに整理回収機構・預金保険機構と合意する予定であるSBI新生銀行の公的資金返済スキームは、SBIHDの財務にも負担となる可能性がある。SBI新生銀行の財務の健全性や成長性を勘案する必要があり、返済の過程でSBI新生銀行への資本増強が必要となる状況も見込まれる。リスク耐久力への影響を注視していく。

〇ＳＢＩホールディングス
SBIグループの持株会社。高いリスク選好度や財務レバレッジを効かせる運営方針を踏まえ、発行体格付はグループ信用力からノッチダウンしている。

確定申告

「SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債（第48回SBI債）」の利子には、利子所得として税率20.315%の税金がかかります。

利子にかかる税金
税 区分 税率
所得税 国税 15.000%
復興特別所得税 国税 0.315%
住民税 地方税 5.000%

SBI債の利子が支払われるときに、これらの税金が源泉徴収されるので、原則として確定申告不要です。もし株式等で損失が出ている場合は、申告分離課税として確定申告すると、損益通算することができます。この場合、取られ過ぎた税金が還ってきます。

株取引で損失が出ている場合は、確定申告したほうが得です。

販売会社

以下に示す金融機関で「SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債（第48回SBI債）」を販売しています。

引受会社
証券会社 引受額
SBI証券 400億円
計 400億円

SMBC日興証券

SMBC日興証券は「SBIホールディングス株式会社2027年10月27日満期円建社債（第48回SBI債）」の買付申込をオンライントレードでも取り扱っています。

既発債

SBIホールディングス株式会社は、過去に次の個人向け社債（SBI債）を発行した実績があります。

既発債
銘柄 発行日 利率 期間
第47回SBI債 2024年4月7日 2.5年 1.72％
第46回SBI債 2024年9月26日 2年 1.28%
第45回SBI債 2023年11月30日 2年 1.10%
第44回SBI債 2023年6月22日 2年 0.93%
第43回SBI債 2023年3月27日 約2年 1.10%
第42回SBI債 2021年7月27日 約2年 0.58%
第41回SBI債 2020年5月24日 約2年 0.60%
第40回SBI債 2020年4月14日 約2年 0.60%
第39回SBI債 2019年6月3日 約2年 0.43%
第38回SBI債 2019年3月4日 約2年 0.43%
第37回SBI債 2018年7月19日 約2年 0.48%
第36回SBI債 2017年3月28日 約2年 0.50%
第35回SBI債 2016年12月12日 約2年 0.48%
第34回SBI債 2016年6月6日 約2年 0.70%
第33回SBI債 2016年1月26日 約1年 1.42%
第32回SBI債 2015年4月27日 約1年 1.43%
第31回SBI債 2015年2月26日 約1年 1.43%
第30回SBI債 2013年12月27日 約1年 1.52%
第29回SBI債 2013年7月9日 約1年 1.55%
第28回SBI債 2012年11月26日 約1年 1.60%
第27回SBI債 2012年10月9日 約1年 1.60%
第26回SBI債 2012年9月6日 約1年 1.60%
第25回SBI債 2012年8月2日 約1年 1.60%
第24回SBI債 2012年7月11日 約1年 1.66%

※利率は税引前

SBIホールディングス株式会社は、SBI債以外にも以下に示す個人向け社債を発行しています。

既発債
銘柄 発行日 期間 利率
第43回無担保社債 2024年6月17日 4年 1.885%
第39回無担保社債 2024年10月30日 4年 1.346％
第36回無担保社債 2023年9月22日 4年 1.28%
第31回無担保社債 2022年9月9日 4年 1.09%
第2回無担保社債 2005年10月12日 3年 1.23%

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参考文献

SBIホールディングス株式会社 (2023) 会社概要
SBIホールディングス株式会社 (2022) 債権・格付情報
株式会社格付投資情報センター (2024) NEWS RELEASE

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