GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

GMOインターネットグループ債
2023.02.20

GMOインターネットグループが個人向け社債「GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）を2023年3月15日に発行します。

概要

GMOインターネットグループ株式会社が発行する個人向け社債の概要は次のとおりです。

社債概要
銘柄GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
愛称GMOインターネットグループ債
期間5年
利率年1.600%（税引前）
発行日2023年3月15日
利払日毎年3月15日及び9月15日
償還日2028年3月15日
発行価格額面100円につき金100円
格付A- (JCR)
発行額100億円
募集期間2023年3月2日～2023年3月14日
条件決定日2023年3月1日

発行体

「GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）の発行体はGMOインターネットグループ株式会社です。

連結経営成績（百万円）
2021年12月期2022年12月期
売上高241,612245,696
営業利益41,16443,746
経常利益43,39346,025
親会社株主に帰属する当期純利益17,52713,209

GMOインターネットグループ株式会社はGMOインターネットグループの持ち株会社です。GMOインターネットグループには以下に示す会社があります。

  • GMOペイメントゲートウェイ株式会社
  • GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
  • GMOペパボ株式会社
  • GMOアドパートナーズ株式会社
  • GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
  • GMOリサーチ株式会社
  • GMO TECH株式会社
  • GMOメディア株式会社
  • GMOフィナンシャルゲート株式会社
  • GMOイプシロン株式会社
  • GMO医療予約技術研究所株式会社
  • GMOカードシステム株式会社
  • GMOグローバルサイン株式会社
  • GMOタウンWiFi株式会社
  • GMOサイバーセキュリティ by イエラエ株式会社
  • GMOデータ株式会社
  • GMOデジタルラボ株式会社
  • GMOデジロック株式会社
  • GMOドメインレジストリ株式会社
  • GMOブランドセキュリティ株式会社
  • GMOペイメントサービス株式会社
  • GMOペポバガーディアン株式会社
  • GMOメイクショップ株式会社
  • GMOランシステム株式会社
  • 株式会社トリトン

社債間限定同順位特約

「GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）には担保がありませんが、社債間限定同順位特約がついています。

社債間限定同順位特約とは、GMOインターネットグループ株式会社が今後担保付きの社債を発行する場合は、「「GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）にも同様に担保をつけるという特約です。

担保なしの債券より担保つきの債券の方が債権の回収優先順位が高いため、あとから発行された社債によって不利な扱いがされないという保証になります。

企業が破綻等したときは、優先順位の高い債務から弁済されていきます。弁済順位は次のようになります。

  1. 担保付社債
  2. 無担保社債
  3. 劣後債
  4. 優先株式
  5. 一般株式

実際に担保がつけられることはほとんどなく、GMOインターネットグループ株式会社が担保つきの社債を発行する意思がないという表明です。

格付

「GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）は日本格付研究所（JCR）から「A-」の長期個別債務格付を2023年3月1日付で取得する予定です。

格付「BBB」以上が投資適格とされています。

JCRによる格付事由は以下のとおりです。

GMO インターネットグループは、インターネットに関連する様々な事業を手がけるグループ。「ドメイン」「決済」などのサービスを提供するインターネットインフラ事業のほか、外国為替店頭取引（FX）などのインターネット金融事業、インターネット広告・メディア事業などグループの取り扱う事業領域は多岐にわたる。長期発行体格付は、①主要な事業がそれぞれ強固な基盤を確立しており継続的な成長が見込まれること、②グループ全体としてバランスよく分散された事業ポートフォリオを構築し、グループ連結の収益力が高く、今後も収益の拡大基調を維持するとみていること、などを反映している。本件はシニア債であり、債券格付は長期発行体格付と同水準とした。

販売会社

以下に示す証券会社で「GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）を販売しています。

販売会社
証券会社引受額
SMBC日興証券75億円
野村證券20億円
みずほ証券5億円
計100億円

SMBC日興証券

SMBC日興証券は「GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。

みずほ証券

みずほ証券は「GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）の買付注文をネット倶楽部（オンライントレード）でも取り扱っています。

スケジュール

「GMOインターネットグループ株式会社第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール
  • 2023.3.1
    条件決定
  • 2023.3.2
    募集開始
  • 2023.3.14
    募集終了
  • 2023.3.15
    発行
  • 2023.9.15
    利払い
  • 2024.3.15
    利払い
  • 2024.9.15
    利払い
  • 2025.3.15
    利払い
  • 2025.9.15
    利払い
  • 2026.3.15
    利払い
  • 2026.9.15
    利払い
  • 2027.3.15
    利払い
  • 2027.9.15
    利払い
  • 2028.3.15
    利払い・償還

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参考文献

GMOインターネットグループ株式会社 (2023) 無担保社債（個人投資家向け／愛称：GMOインターネットグループ債）発行に関するお知らせ
株式会社日本格付研究所 (2023) News Release

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