GMOインターネットグループ株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

GMOインターネットグループが個人向け社債「GMOインターネットグループ株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）を2023年3月15日に発行します。

銘柄

愛称

GMOインターネットグループ債

発行体

「GMOインターネットグループ株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）の発行体はGMOインターネットグループ株式会社です。

会社概要
会社名	GMOインターネットグループ株式会社 GMO Internet Group, Inc.
設立日	1991年5月24日
本社所在地	東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー
資本金	50億円
上場市場	東京証券取引所プライム市場
株式コード	9449
代表者	代表取締役グループ代表熊谷正寿
従業員数	7,361名（2023年3月末日現在）

GMOインターネットグループ株式会社はGMOインターネットグループの持ち株会社です。GMOインターネットグループには以下に示す会社があります。

GMOペイメントゲートウェイ株式会社
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社
GMOペパボ株式会社
GMOアドパートナーズ株式会社
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
GMOリサーチ株式会社
GMO TECH株式会社
GMOメディア株式会社
GMOフィナンシャルゲート株式会社
GMOイプシロン株式会社
GMO医療予約技術研究所株式会社
GMOカードシステム株式会社
GMOグローバルサイン株式会社
GMOタウンWiFi株式会社
GMOサイバーセキュリティ by イエラエ株式会社
GMOデータ株式会社
GMOデジタルラボ株式会社
GMOデジロック株式会社
GMOドメインレジストリ株式会社
GMOブランドセキュリティ株式会社
GMOペイメントサービス株式会社
GMOペポバガーディアン株式会社
GMOメイクショップ株式会社
GMOランシステム株式会社
株式会社トリトン
GMOアドマーケティング株式会社
GMOインサイト株式会社
GMOビューティー株式会社
GMOコネクト株式会社
GMOコマース株式会社
GMOソリューションパートナー株式会社
GMOユナイトエックス株式会社
GMO NIKKO株式会社
GMO OMAKASE株式会社
GMOあおぞらネット銀行
GMOクリエイターズネットワーク株式会社
GMOクリック証券株式会社
株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ
GMO外貨株式会社
GMOイプシロン株式会社
GMOペイメントサービス株式会社
GMOカードシステム株式会社
GMOデータ株式会社
GMOアダム株式会社
GMOコイン株式会社
GMOシステムトレード株式会社
GMOオフィスサポート株式会社
GMOドリームウェーブ株式会社
GMO ReTech株式会社
GMO VenturePartners株式会社
GMO AI ＆ Web3株式会社
株式会社ワイン屋さん

GMOインターネットグループ株式会社の業績は以下のとおりです。

連結経営成績（百万円）
	2021年12月期	2022年12月期
売上高	241,612	245,696
営業利益	41,164	43,746
経常利益	43,393	46,025
親会社株主に帰属する当期純利益	17,527	13,209

社債間限定同順位特約

「GMOインターネットグループ株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）には担保がありませんが、社債間限定同順位特約がついています。

社債間限定同順位特約とは、GMOインターネットグループ株式会社が今後担保付きの社債を発行する場合は、「「GMOインターネットグループ株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）にも同様に担保をつけるという特約です。

担保なしの債券より担保つきの債券の方が債権の回収優先順位が高いため、あとから発行された社債によって不利な扱いがされないという保証になります。

企業が破綻等したときは、優先順位の高い債務から弁済されていきます。弁済順位は次のようになります。

担保付社債
無担保社債
劣後債
優先株式
一般株式

実際に担保がつけられることはほとんどなく、GMOインターネットグループ株式会社が担保つきの社債を発行する意思がないという表明です。

期間

4年

利率

年1.570%（税引前）

発行日

2023年12月22日

利払日

毎年6月22日と12月22日の年2回

償還日

2027年12月22日

発行価格

額面100円につき金100円

申込単位

100万円単位

格付

「GMOインターネットグループ株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）は日本格付研究所（JCR）から「A-」の長期個別債務格付を取得しています。

格付「BBB」以上が投資適格とされています。

JCRによる格付事由は以下のとおりです。

GMO インターネットグループは、「ドメイン」「決済」などのサービスを提供するインターネットインフラ
事業、外国為替証拠金取引などのインターネット金融事業を軸に、インターネットに関連する様々な事業を手がけるグループ。傘下に数多くの子会社が存在するが、企業理念の浸透を通じたグループの結束は強い。格付は、①主要な事業がそれぞれ強固な基盤を確立しており継続的な成長が見込まれること、②グループ全体としてバランスよく分散された事業ポートフォリオを構築し、グループ連結の収益力が高く、今後も収益の拡大基調を維持するとみていること、などを反映している。本件はシニア債であり、債券格付は長期発行体格付と同水準とした。

発行額

180億円

募集期間

2023年12月11日～2023年12月21日

販売会社

以下に示す証券会社で「GMOインターネットグループ株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）を販売しています。

販売会社
証券会社	引受額
大和証券	72億円
SMBC日興証券	54億円
野村證券	27億円
みずほ証券	27億円
計	1８0億円

大和証券

大和証券は「GMOインターネットグループ株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOインターネットグループ債）の買付注文をインターネット（オンライントレード）では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本店・支店・営業所で、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコンタクトセンターで買付注文を取り扱っています。