GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（GMOクリック債）

個人向け社債「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）が2024年4月19日に発行されます。

愛称

GMOクリック債

期間

3年

利率

年1.73%（税引前）

スケジュール

「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール

2024.4.10
条件決定
2024.4.1
募集開始
2024.4.18
募集終了
2024.4.19
発行
2024.10.19
利払い
2025.4.19
利払い
2025.10.19
利払い
2026.4.19
利払い
2026.10.19
利払い
2027.4.19
利払い・償還

条件決定日

2024年4月10日

募集期間

2024年4月11日〜2024年4月18日

発行日

2024年4月19日

利払日

毎年4月19日及び10月19日（年2回）

償還日

2027年4月19日

発行体

「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の発行体は、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社です。GMOフィナンシャルホールディングス株式会社は、GMOインターネットグループの金融持株会社です。

会社概要
商号	GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 GMO Financial Holdings, Inc.
本店所在地	東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス
代表者	代表執行役会長高島秀行代表執行役社長石村富隆
事業内容	金融商品取引業等を行う連結子会社の経営管理ならびにこれに附帯する業務
設立	2012年1月4日
資本金	705,580,700円
従業員数	456名（連結）

※2023年3月31日現在

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の傘下には、以下に示す事業会社があります。

GMOクリック証券株式会社
GMOコイン株式会社
外貨ex byGMO株式会社（2023年7月1日よりGMO外貨株式会社）

GMOインターネットグループ傘下には、以下に示す会社があります。

GMOインターネットグループ
会社	上場市場
GMOインターネットグループ株式会社	プライム
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	プライム
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社	プライム
GMOペポバ株式会社	プライム
GMOアドパートナーズ株式会社	スタンダード
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社	スタンダード
GMOリサーチ	グロース
GMO TECH株式会社	グロース
GMOメディア株式会社	グロース
GMOフィナンシャルゲート株式会社	グロース
GMO医療予約技術研究所株式会社	非上場
GMOグローバルサイン株式会社	非上場
GMOタウンWiFi株式会社	非上場
GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社	非上場
GMOデジタルラボ株式会社	非上場
GMOデジロック株式会社	非上場
GMOドメインレジストリ株式会社	非上場
GMOブランドセキュリティ株式会社	非上場
GMOペパボガーディアン株式会社	非上場
GMOメイクショップ株式会社	非上場
GMOランシステム株式会社	非上場
株式会社トリトン	非上場
GMOアドマーケティング株式会社	非上場
GMOインサイト株式会社	非上場
GMOビューティー株式会社	非上場
GMOコネクト株式会社	非上場
GMOコマース株式会社	非上場
GMOソリューションパートナー株式会社	非上場
GMOユナイトエックス株式会社	非上場
GMO NIKKO株式会社	非上場
GMO OMAKASE株式会社	非上場
GMO ENGINE株式会社	非上場
GMOあおぞらネット銀行	非上場
GMOクリック証券株式会社	非上場
株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ	非上場
外貨ex byGMO株式会社	非上場
GMOイプシロン株式会社	非上場
GMOペイメントサービス株式会社	非上場
GMOカードシステム株式会社	非上場
GMOデータ株式会社	非上場
GMOアダム株式会社	非上場
GMOコイン株式会社	非上場
GMOシステムトレード株式会社	非上場
GMOオフィスサポート株式会社	非上場
GMOドリームウェーブ株式会社	非上場
GMO ReTech株式会社	非上場
GMO VenturePartners株式会社	非上場
GMO AI ＆ Web3株式会社	非上場
株式会社ワイン屋さん	非上場

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の決算概要は以下のとおりです。

決算概要（百万円）
	2022年12月期	2023年12月期
営業収益	46,533	51,432
営業利益	9,150	14,451
経常利益	7,875	14,107
親会社株主に帰属する純利益	1,212	7,649

発行価格

額面100円につき100円

申込単位

「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の申込単位は10万円単位です。個人向け社債の多くは100万円単位なので、より個人が買いやすくなっています。

発行額

60億円

格付

「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）は株式会社日本格付研究所（JCR）から「A-」の長期個別債務格付を取得しています。

格付「BBB」以上が投資適格とされています。

JCRによる格付事由は以下のとおりです。

GMO フィナンシャルホールディングスは GMO インターネットグループにおける中核事業のひとつであるインターネット金融事業を担う中間持株会社。傘下には GMO クリック証券のほか、GMO 外貨や GMO コインなどを有し、外国為替証拠金取引を中心に事業を展開している。他の子会社ではタイにおける証券事業などを手掛ける。グループにおける中核的な位置づけを踏まえ、長期発行体格付は GMO インターネットグループのグループ信用力「A-」相当と同等としている。本件は優先債であり、債券格付は長期発行体格付と同水準とした。

販売会社

以下に示す証券会社で「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）を販売します。

販売会社
証券会社	引受額
大和証券	33億円
SMBC日興証券	11億円
みずほ証券	11億円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	5億円
計	60億円

大和証券

大和証券は「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第４回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の買付注文をインターネット（オンライントレード）では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本店・支店・営業所で、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコールセンターで買付注文を取り扱っています。