個人向け社債「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）が2024年4月19日に発行されます。
愛称
GMOクリック債
期間
3年
利率
年1.73%（税引前）
スケジュール
「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2024.4.10条件決定
- 2024.4.1募集開始
- 2024.4.18募集終了
- 2024.4.19発行
- 2024.10.19利払い
- 2025.4.19利払い
- 2025.10.19利払い
- 2026.4.19利払い
- 2026.10.19利払い
- 2027.4.19利払い・償還
条件決定日
2024年4月10日
募集期間
2024年4月11日〜2024年4月18日
発行日
2024年4月19日
利払日
毎年4月19日及び10月19日（年2回）
償還日
2027年4月19日
発行体
「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の発行体は、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社です。GMOフィナンシャルホールディングス株式会社は、GMOインターネットグループの金融持株会社です。
| 商号 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 GMO Financial Holdings, Inc. |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
| 代表者 | 代表執行役会長 高島秀行 代表執行役社長 石村富隆 |
| 事業内容 | 金融商品取引業等を行う連結子会社の経営管理ならびにこれに附帯する業務 |
| 設立 | 2012年1月4日 |
| 資本金 | 705,580,700円 |
| 従業員数 | 456名（連結） |
※2023年3月31日現在
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の傘下には、以下に示す事業会社があります。
- GMOクリック証券株式会社
- GMOコイン株式会社
- 外貨ex byGMO株式会社（2023年7月1日よりGMO外貨株式会社）
GMOインターネットグループ傘下には、以下に示す会社があります。
| 会社 | 上場市場 |
|---|---|
| GMOインターネットグループ株式会社 | プライム |
| GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | プライム |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | プライム |
| GMOペポバ株式会社 | プライム |
| GMOアドパートナーズ株式会社 | スタンダード |
| GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | スタンダード |
| GMOリサーチ | グロース |
| GMO TECH株式会社 | グロース |
| GMOメディア株式会社 | グロース |
| GMOフィナンシャルゲート株式会社 | グロース |
| GMO医療予約技術研究所株式会社 | 非上場 |
| GMOグローバルサイン株式会社 | 非上場 |
| GMOタウンWiFi株式会社 | 非上場 |
| GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 | 非上場 |
| GMOデジタルラボ株式会社 | 非上場 |
| GMOデジロック株式会社 | 非上場 |
| GMOドメインレジストリ株式会社 | 非上場 |
| GMOブランドセキュリティ株式会社 | 非上場 |
| GMOペパボガーディアン株式会社 | 非上場 |
| GMOメイクショップ株式会社 | 非上場 |
| GMOランシステム株式会社 | 非上場 |
| 株式会社トリトン | 非上場 |
| GMOアドマーケティング株式会社 | 非上場 |
| GMOインサイト株式会社 | 非上場 |
| GMOビューティー株式会社 | 非上場 |
| GMOコネクト株式会社 | 非上場 |
| GMOコマース株式会社 | 非上場 |
| GMOソリューションパートナー株式会社 | 非上場 |
| GMOユナイトエックス株式会社 | 非上場 |
| GMO NIKKO株式会社 | 非上場 |
| GMO OMAKASE株式会社 | 非上場 |
| GMO ENGINE株式会社 | 非上場 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 非上場 |
| GMOクリック証券株式会社 | 非上場 |
| 株式会社ＦＸプライムｂｙＧＭＯ | 非上場 |
| 外貨ex byGMO株式会社 | 非上場 |
| GMOイプシロン株式会社 | 非上場 |
| GMOペイメントサービス株式会社 | 非上場 |
| GMOカードシステム株式会社 | 非上場 |
| GMOデータ株式会社 | 非上場 |
| GMOアダム株式会社 | 非上場 |
| GMOコイン株式会社 | 非上場 |
| GMOシステムトレード株式会社 | 非上場 |
| GMOオフィスサポート株式会社 | 非上場 |
| GMOドリームウェーブ株式会社 | 非上場 |
| GMO ReTech株式会社 | 非上場 |
| GMO VenturePartners株式会社 | 非上場 |
| GMO AI ＆ Web3株式会社 | 非上場 |
| 株式会社ワイン屋さん | 非上場 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の決算概要は以下のとおりです。
| 2022年12月期 | 2023年12月期 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | 46,533 | 51,432 |
| 営業利益 | 9,150 | 14,451 |
| 経常利益 | 7,875 | 14,107 |
| 親会社株主に帰属する純利益 | 1,212 | 7,649 |
発行価格
額面100円につき100円
申込単位
「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の申込単位は10万円単位です。個人向け社債の多くは100万円単位なので、より個人が買いやすくなっています。
発行額
60億円
格付
「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）は株式会社日本格付研究所（JCR）から「A-」の長期個別債務格付を取得しています。
JCRによる格付事由は以下のとおりです。
GMO フィナンシャルホールディングスは GMO インターネットグループにおける中核事業のひとつであるインターネット金融事業を担う中間持株会社。傘下には GMO クリック証券のほか、GMO 外貨や GMO コインなどを有し、外国為替証拠金取引を中心に事業を展開している。他の子会社ではタイにおける証券事業などを手掛ける。グループにおける中核的な位置づけを踏まえ、長期発行体格付は GMO インターネットグループのグループ信用力「A-」相当と同等としている。本件は優先債であり、債券格付は長期発行体格付と同水準とした。
販売会社
以下に示す証券会社で「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）を販売します。
| 証券会社 | 引受額 |
|---|---|
| 大和証券 | 33億円 |
| SMBC日興証券 | 11億円 |
| みずほ証券 | 11億円 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5億円 |
| 計 | 60億円 |
大和証券
大和証券は「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第４回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の買付注文をインターネット（オンライントレード）では取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は本店・支店・営業所で、「ダイワ・ダイレクト」コースの場合はコールセンターで買付注文を取り扱っています。
SMBC日興証券
SMBC日興証券は「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の買付注文をオンライントレードでも取り扱っています。
みずほ証券
みずほ証券は「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の買付注文をネット倶楽部（オンライントレード）でも取り扱っています。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券は「GMOフィナンシャルホールディングス株式会社第4回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」（愛称：GMOクリック債）の買付注文をネットでも取り扱っています。
発行実績
| 銘柄 | 発行日 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|---|
| 第2回無担保社債 | 2023年6月21日 | 3年 | 1.52% |
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参考文献
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 (2024) 個人投資家向け無担保社債発行に関するお知らせ
株式会社日本格付研究所 (2024) News Release
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