ひふみ投信とは、レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託で、おもに日本株式に投資するアクティブ・ファンドです。TOPIXを上回る運用成績を集めています。
ひふみ投信
ひふみ投信は、レオス・キャピタルワークスが直接販売する「直販投信」です。
信託報酬率は年1.0584%(税込)です。
ひふみ投信の最大の特徴は、その投資銘柄にあります。2017年1月時点での組み入れ比率上位銘柄は次のとおりです。
- あいホールディングス
- GMOペイメントホールディングス
- メガチップス
- アウトソーシング
- 堀場製作所
- 山一電機
- ライク
- 船井総研ホールディングス
- 東京センチュリー
- 東京応化工業
TOPIXや日経平均株価(日経225)の上位銘柄は見当たらず、独特の銘柄選びが行われています。ただし、運用資産(純資産額)が増えてくると、時価総額が大きい銘柄を除外するのが困難になります。運用資産が増えてるのに伴い、このような独自の銘柄選びは難しくなり、TOPIXや日経平均と似たようになってくるのが懸念されます。
ひふみプラス
ひふみプラスは、銀行や証券会社などの販売会社を通じて販売しています。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。
ひふみプラスのおもな販売会社は次のとおりです。
- エース証券 つみたてNISA
- SBI証券 つみたてNISA
- 岡三オンライン証券
- auカブコム証券 つみたてNISA
- フィデリティ証券 つみたてNISA
- 松井証券 つみたてNISA
- マネックス証券 つみたてNISA
- 楽天証券
- イオン銀行
- スルガ銀行
ひふみ年金
ひふみ年金は、確定拠出年金先専用ファンドです。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。
レオス・キャピタルワークスの投資信託については、次の記事もご覧ください
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