株式会社ひろぎんホールディングスが個人向け社債「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」を2025年12月11日に発行します。
銘柄
株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
発行体
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の発行体は株式会社ひろぎんホールディングスです。
株式会社ひろぎんホールディングスは、広島銀行を中核とする金融持株会社です。2020年10月に広島銀行の単独株式移転により設立され、広島県広島市に本社を構えています。主な事業は、銀行業を中心とした子会社の経営管理および関連業務で、グループには広島銀行やひろぎん保証、ひろぎんカードサービスなどが含まれます。資本金は600億円で、東京証券取引所プライム市場に上場しています。
| 商号 | 株式会社ひろぎんホールディングス |
| 本店所在地 | 広島市中区紙屋町一丁目3番8号 |
| 代表者 | 代表取締役会長 池田晃治 代表取締役社長 部谷俊雄 |
| 資本金 | 60,000百万円 |
| 設立日 | 2020年10月1日 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 銘柄コード | 7337 |
株式会社ひろぎんホールディングスは、以下に示す子会社を持ちます。
- 株式会社広島銀行
- ひろぎん証券株式会社
- ひろぎんリース株式会社
- しまなみ債権回収株式会社
- ひろぎんヒューマンリソース株式会社
- ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社
- ひろぎんITソリューションズ株式会社
- ひろぎんエリアデザイン株式会社
- ひろぎんライフパートナーズ株式会社
- ひろぎんクレジットサービス株式会社
発行体格付
株式会社ひろぎんホールディングスの発行体格付は以下のとおりです。
| R&I | JCR | |
|---|---|---|
| ひろぎんホールディングス | A+ | AA- |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | AA- | AA |
| 三井住友フィナンシャルグループ | AA- | AA |
| みずほフィナンシャルグループ | AA- | AA |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | A+ | |
| 山口フィナンシャルグループ | A+ |
※2025年11月12日現在
貸借対照表
株式会社ひろぎんホールディングスの連結貸借対照表は以下のとおりです。
| 資産 | 12,131,905 |
| 負債 | 11,627,269 |
| 純資産 | 504,636 |
※2025年3月31日決算
損益計算書
株式会社ひろぎんホールディングスの連結損益計算書は以下のとおりです。
| 経常収益 | 201,368 |
| 経常費用 | 149,191 |
| 経常利益 | 52,176 |
| 特別利益 | 42 |
| 特別損失 | 1,177 |
| 税金等調整前当期純利益 | 51,041 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16,067 |
| 法人税等調整額 | △871 |
| 法人税等合計 | 15,196 |
| 当期純利益 | 35,845 |
※2025年3月31日決算
発行条件
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の発行条件は以下のとおりです。
期間
5年
利率
年利率1.721%（税引前）
発行価格
額面100円につき100円
申込単位
100万円以上、100万円単位
発行額
100億円
社債間限定同順位特約
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」には担保がありませんが、社債間限定同順位特約がついています。
社債間限定同順位特約とは、株式会社ひろぎんホールディングスが今後担保付きの社債を発行する場合は、「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」にも同様に担保をつけるという特約です。
担保なしの債券より担保つきの債券の方が債権の回収優先順位が高いため、あとから発行された社債によって不利な扱いがされないという保証になります。
実際に担保がつけられることはほとんどなく、株式会社ひろぎんホールディングスが担保つきの社債を発行する意思がないという表明です。
スケジュール
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2025.11.28条件決定
- 2025.12.1募集開始
- 2025.12.10募集終了
- 2025.12.11発行
- 2025.6.11利払い
- 2025.12.11利払い
- 2026.6.11利払い
- 2026.12.11利払い
- 2027.6.11利払い
- 2027.12.11利払い
- 2028.6.11利払い
- 2028.12.11利払い
- 2029.6.11利払い
- 2029.12.11利払い
- 2030.6.11利払い
- 2030.12.11償還
条件決定日
2025年11月28日
募集期間
2025年12月1日〜2025年12月10日
発行日
2025年12月11日
利払日
毎年6月11日および12月11日（年2回）
償還日
2030年12月11日
格付
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」は、格付投資情報センター（R&I）及び日本格付研究所（JCR）から、以下に示す長期個別債務格付を取得しています。
| 格付会社 | 格付 |
|---|---|
| R&I | A+ |
| JCR | AA- |
R&Iの格付とJCRの格付が異なりますが、これはJCRが甘めの格付を行う傾向があるからです。どちらかというと、R&Iの格付けを参考にした方がよいでしょう。
格付投資情報センター
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」は、株式会社格付投資情報センター（R&I）から「A+」の長期個別債務格付を取得しています。R&Iによる格付事由は次のとおりです。
ひろぎんグループは、持株会社（当社）の傘下に広島銀行、ひろぎん証券、ひろぎんリースなど多くのグループ会社を擁する地域金融グループ。当社の発行体格付は、グループ信用力と同等としている。ダブルレバレッジ比率が一定の水準以下で推移しており、財務運営方針などを踏まえると今後もキャッシュフロー・バランスの安定性は維持されるとみられることから、持株会社の構造劣後性を反映していない。本件は優先債であり、債券格付は長期発行体格付と同水準とした。
販売会社
以下に示す証券会社で「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」を販売しています。
| 証券会社 | 引受額 |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 60億円 |
| 野村證券 | 20億円 |
| 大和証券 | 10億円 |
| 楽天証券 | 5億円 |
| SBI証券 | 5億円 |
| 計 | 100億円 |
SMBC日興証券
ＳＭＢＣ日興証券は、ひろぎん証券株式会社に本社債の募集の取扱いの一部を委託する予定です。
野村證券
野村證券は「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の買付注文をオンラインでは取り扱っていません。
大和証券
大和証券は「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の買付注文をコンタクトセンターおよびオンライントレードでは取り扱っていません。「ダイワ・コンサルティング」コースの場合は、本店・支店・営業所で買付注文を取り扱っています。
楽天証券
楽天証券は「債券大感謝祭！総額831万ポイント山分けキャンペーン」を実施しています。2025年11月26日〜2025年12月26日のキャンペーン期間中にエントリーを行い、2025年11月27日〜2025年12月26日の期間中に対象債券を購入すると、天証券ポイントまたは楽天ポイント831万ポイントを条件達成した全員で山分けされます。「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」はキャンペーン対象債券です。
SBI証券
SBI証券は「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の買付注文をオンラインのみで取り扱っています。
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参考文献
株式会社ひろぎんホールディングス (2025) 無担保社債の発行ならびに「中期計画 2024」における経営指標および株主還元方針の見直しについて
株式会社格付投資情報センター (2025) NEWS RELEASE
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