株式会社ひろぎんホールディングスが個人向け社債「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」を2025年12月11日に発行します。
銘柄
株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
発行体
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の発行体は株式会社ひろぎんホールディングスです。
株式会社ひろぎんホールディングスは、広島銀行を中核とする金融持株会社です。2020年10月に広島銀行の単独株式移転により設立され、広島県広島市に本社を構えています。主な事業は、銀行業を中心とした子会社の経営管理および関連業務で、グループには広島銀行やひろぎん保証、ひろぎんカードサービスなどが含まれます。資本金は600億円で、東京証券取引所プライム市場に上場しています。
| 商号 | 株式会社ひろぎんホールディングス |
| 本店所在地 | 広島市中区紙屋町一丁目3番8号 |
| 代表者 | 代表取締役会長 池田晃治 代表取締役社長 部谷俊雄 |
| 資本金 | 60,000百万円 |
| 設立日 | 2020年10月1日 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 銘柄コード | 7337 |
株式会社ひろぎんホールディングスの発行体格付は以下のとおりです。
| R&I | JCR | |
|---|---|---|
| ひろぎんホールディングス | A+ | AA- |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | AA- | AA |
| 三井住友フィナンシャルグループ | AA- | AA |
| みずほフィナンシャルグループ | AA- | AA |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | A+ |
株式会社ひろぎんホールディングスの2025年3月31日期における連結貸借対照表は以下のとおりです。
| 資産 | 12,131,905 |
| 負債 | 11,627,269 |
| 純資産 | 504,636 |
株式会社ひろぎんホールディングスの2025年3月31日期における連結損益計算書は以下のとおりです。
| 経常収益 | 201,368 |
| 経常費用 | 149,191 |
| 経常利益 | 52,176 |
| 特別利益 | 42 |
| 特別損失 | 1,177 |
| 税金等調整前当期純利益 | 51,041 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16,067 |
| 法人税等調整額 | △871 |
| 法人税等合計 | 15,196 |
| 当期純利益 | 35,845 |
発行条件
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の発行条件は以下のとおりです。
期間
5年
利率
年利率1.400%〜2.000%（税引前、仮条件）
発行価格
額面100円につき100円
申込単位
100万円以上、100万円単位
発行額
100億円
社債間限定同順位特約
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」には担保がありませんが、社債間限定同順位特約がついています。
社債間限定同順位特約とは、株式会社ひろぎんホールディングスが今後担保付きの社債を発行する場合は、「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」にも同様に担保をつけるという特約です。
担保なしの債券より担保つきの債券の方が債権の回収優先順位が高いため、あとから発行された社債によって不利な扱いがされないという保証になります。
実際に担保がつけられることはほとんどなく、株式会社ひろぎんホールディングスが担保つきの社債を発行する意思がないという表明です。
スケジュール
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」の条件決定から償還までのスケジュールは以下のとおりです。
- 2025.11.28条件決定
- 2025.12.1募集開始
- 2025.12.10募集終了
- 2025.12.11発行
- 2025.6.11利払い
- 2025.12.11利払い
- 2026.6.11利払い
- 2026.12.11利払い
- 2027.6.11利払い
- 2027.12.11利払い
- 2028.6.11利払い
- 2028.12.11利払い
- 2029.6.11利払い
- 2029.12.11利払い
- 2030.6.11利払い
- 2030.12.11償還
条件決定日
2025年11月28日
募集期間
2025年12月1日〜2025年12月10日
発行日
2025年12月11日
利払日
毎年6月11日および12月11日（年2回）
償還日
2030年12月11日
格付
「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」は、以下に示す長期個別債務格付を取得しています。
| 格付会社 | 格付 |
|---|---|
| R&I | A+ |
| JCR | AA- |
R&Iの格付とJCRの格付が異なりますが、これはJCRが甘めの格付を行う傾向があるからです。どちらかというと、R&Iの格付けを参考にした方がよいでしょう。
販売会社
以下に示す証券会社で「株式会社ひろぎんホールディングス第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）」を販売しています。
| 証券会社 | 引受額 |
|---|---|
| SMBC日興証券 | 未定 |
| 野村證券 | 未定 |
| 大和証券 | 未定 |
| 楽天証券 | 未定 |
| SBI証券 | 未定 |
SMBC日興証券
ＳＭＢＣ日興証券は、ひろぎん証券株式会社に本社債の募集の取扱いの一部を委託する予定です。
参考文献
株式会社ひろぎんホールディングス (2025) 無担保社債の発行ならびに「中期計画 2024」における経営指標および株主還元方針の見直しについて
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