三菱UFJ国際投信eMAXIS Slimシリーズにバランス型(8資産均等)ファンドが登場!

Portfolio 証券

三菱UFJ国際投信のeMAXIS Slimシリーズにバランス(8資産均等)ファンドが新たに追加されました。信託報酬が0.22%(税抜)と、これまでバランス型ファンドで最も信託報酬が安かったiFree 8資産バランスより安くなっています。

eMAXISシリーズには「eMAXISバランス(8資産均等)」がありますが、それよりも信託報酬が安くなり、信託財産留保額も無くなりました。ベンチマークとして採用している指数はeMAXISバランス(8資産均等)と同じです。

信託財産留保額が無くなったことは、ファンドを長期保有する方にとっては改悪とも言えますが、次々と登場する信託報酬が安いファンドに乗り換えたい方にとっては朗報です。

投資信託にかかる費用は信託報酬だけでなく、諸費用もかかります。これは年により異なり、運用報告書が出てからでないと分かりません。ただ、eMAXIS SlimシリーズはマザーファンドがeMAXISシリーズと共通なので、実質コストも安く済むことが予想されます。

 

eMAXIS SlimeMAXISiFree
購入手数料なし
信託報酬(税抜)0.22%0.5%0.23%
信託財産留保額なし0.15%なし
信託期間無期限
日本株式TOPIX
先進国株式MSCIコクサイ指数
新興国株式MSCIエマージング・マーケット指数FTSE RAFIエマージング指数
日本債券NOMURA-BPI総合指数
先進国債券シティ世界国債インデックス
新興国債券JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス – エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド
日本REIT東証REIT指数
先進国REITS&P先進国REITインデックス(除く日本)

iFreeバランスより信託報酬が安いことと、iFreeバランスが新興国株式で採用しているベンチマークがFTSE RAFIエマージング指数というスマートベータであり、純粋なインデックスではないことから、iFreeバランスより人気が出そうです。iFreeバランスはこれまで順調に純資産を伸ばしてきましたが、手強いライバルが登場することになりました。

販売会社

eMAXIS Slimシリーズ・バランス型(8資産均等)は、次の販売会社で販売されます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
証券
tsukaをフォローする
関連記事
資産運用のすゝめ

コメント